Doppelte Datensätze zusammenführen
Wenn unterschiedliche Benutzer im Laufe der Zeit neue Debitoren-, Kreditoren- oder Kontaktkarten erstellen, oder die neuen Datensätze automatisch während der Migration erstellt werden, wird ein Debitor, ein Kreditor oder ein Kontakt im System mit mehr als einem Datensatz dargestellt. In diesem Fall können Sie die Seite Doppelte Datensätze zusammenführen aus der Karte des Datensatzes verwenden, den Sie erfassen möchten. Die Seite zeigt Ihnen eine Übersicht der duplizierten Feldwerte und bietet Funktionen, um auszuwählen, welche Werte behalten oder verworfen werden, wenn zwei Datensätze zusammengeführt werden.
Hinweis
Nur Benutzer mit dem Berechtigungssatz DOPPELTE DATENSÄTZE ZUSAMMENFÜHREN können diese Funktion verwenden.
Tipp
Auf der Seite Doppelte Datensätze zusammenführen werden alle Felder angezeigt, deren Werte für die zwei verglichenen Datensätze abweichen. Daher wird ein Duplikat von der Seite angezeigt, indem sehr wenige Felder eingeblendet werden. Wenn die Seite hingegen viele Felder anzeigt, dann ist der betreffende Datensatz wahrscheinlich kein Duplikat.
Das folgende Verfahren basiert auf einer Debitorenkarte. Die Schritte sind für Debitor- und Kontaktkarten ähnlich.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Debitoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Wählen Sie den Debitor, von dem Sie wissen oder vermuten, dass ein doppelter Datensatz für ihn existiert, und wählen Sie die dann die Aktion Bearbeiten aus.
Wählen Sie auf der Seite Debitorenkarte die Aktion Zusammenführen mit aus.
Wählen Sie auf der Seite Doppelte Datensätze zusammenführen im Feld Zusammenführen mit den Kunden aus, von dem Sie der Meinung sind, dass dies ein Duplikat des von Ihnen geöffneten Datensatzes ist, der im Feld Aktuell angezeigt wird.
Die Inforegisterliste Felder zeigt auf, in dem die Werte für die zwei Debitoren abweichen. Das bedeutet, wenn der ausgewählte Debitor tatsächlich ein Duplikat ist, dann können nur wenige Felder aufgeführt werden, wie Eingabefehler und andere Dateneingabefehler.
Die Inforegisterliste Zugehörige Tabellen zeigt Tabellen auf, in denen es Felder mit einer Verbindung zu beiden Debitoren gibt. Die Felder Aktuelle Anzahl und Doppelte Anzahl zeigen die Anzahl der Felder in den verknüpften Tabellen, bei denen der Wert Nr. sowohl des aktuellen als auch des doppelten Kunden verwendet wird. Auf der Seite Doppelte Datensätze zusammenführen dient der entsprechende Abschnitt nur der Information. Wenn jedoch Zusammenführungskonflikte vorhanden sind, lösen Sie sie auf der Seite Doppelte Konflikte zusammenführen. Weitere Informationen finden Sie in den Schritten 8 bis 12.
Für jedes Feld, in dem Sie einen anderen Wert als den aktuellen verwenden möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen Außer Kraft setzen aus. Der Wert im Feld Alternativer Wert wird dann in den aktuellen Datensatz übertragen, wenn Sie diesen Vorgang abschließen.
Wenn Sie die Auswahl abgeschlossen haben, welche Werte behalten oder überschrieben werden sollen, wählen Sie die Aktion Zusammenführen aus.
Das System prüft, ob die Zusammenführung von Werten für den doppelten Debitor in den aktuellen Debitor Konflikte verursacht. Es gibt einen Konflikt, wenn ein Wert in mindestens einem Primärschlüsselfeld für beide Debitoren übereinstimmt, während der Wert im Feld Nr. für die zwei Debitoren übereinstimmt.
Wenn Konflikte nicht gefunden werden, wählen Sie die Schaltfläche Ja im Bestätigungsmeldungsfeld aus.
Der doppelte Debitor wird umbenannt, sodass in allen Anwendungsfällen seines Werts Nor. in allen Feldern mit Beziehungen zur Debitorentabelle durch den Wert Nr. des aktuellen Debitoren ersetzt wird.
Wenn Konflikte bestehen, wählen Sie die Aktion (xx) Konflikte vor dem Zusammenführen beheben auf dem Inforegister Konflikte aus, das bei Konflikten angezeigt wird.
Wählen Sie auf der Seite Doppelte Konflikte zusammenführen die Zeile für eine zugehörige Tabelle mit einem Konflikt aus, und wählen Sie die Aktion Details anzeigen aus.
Auf der Seite Doppelte Datensätze zusammenführen werden jetzt die Felder in der ausgewählten Tabelle angezeigt, die einen Zusammenführungskonflikt zwischen den beiden Debitorendatensätzen verursachen. Beachten Sie bei beiden zusammengefassten Werten in den Feldern Aktuell und Steht im Konflikt mit und in den Zeilen, bei denen mindestens ein Primärschlüsselfeld für beide Debitoren übereinstimmt und der Wert des Felds Nr. für die beiden Debitoren unterschiedlich ist.
Wenn Sie den doppelten Debitorendatensatz nicht behalten möchten, wählen Sie die Aktion Dublette entfernen und dann die Schaltfläche Schließen aus.
Identische Feldwerte außer dem Wert im Feld Nr. werden aus dem doppelten Datensatz entfernt und in den aktuellen Datensatz eingefügt.
Wenn Sie den doppelten Debitorendatensatz nach der Zusammenführung behalten möchten, wählen Sie Duplikat umbenennen aus.
In Zeilen, nicht für das Feld No., in denen das Feld denselben Wert bei beiden Datensätzen aufweist, ändern Sie den Wert im Feld Alternativer Wert, und wählen Sie dann die Schaltfläche Schließen aus.
Der in Konflikt stehende Feldwert wird im doppelten Datensatz aktualisiert, sodass er mit dem aktuellen Datensatz zusammengeführt werden kann. Der doppelte Datensatz existiert auch weiterhin nach der Zusammenführung.
Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 12, bis alle Konflikte gelöst sind. Das Inforegister Konflikte wird nicht mehr angezeigt.
Wählen Sie auf der Seite Doppelt Datensätze zusammenführen wieder die Aktion Zusammenführen und dann im Feld mit der Bestätigungsmeldung die Schaltfläche Ja aus.
Hinweis
Für Kontakte können Sie Funktionen zum Auffinden von doppelten Kontakten nutzen, bevor Sie die Seite Doppelt Datensätze zusammenführen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Nach doppelten Kontakten suchen.
Siehe auch
Verkauf
Kontakte einrichten
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier