Nyheder for administratorer og tilpassere i Microsoft Dynamics 365

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Bemærk

I dette emne beskrives de nye funktioner, der blev introduceret i December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø). Hvis du vil se en liste over kommende funktioner i Dynamics 365 (online), version 9.0, kan du se vores nye dokumentationssted på docs.microsoft.com på https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Fra og med December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø) er Dynamics CRM-funktionalitet nu inkluderet som en del af Dynamics 365, en pakke med intelligente forretningsprogrammer. Dette Hjælp-indhold omfatter det nye Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service og Project Service Automation. Derudover omfatter disse sider alle understøttede versioner af Dynamics CRM. Se sektionen Gælder for på hver side, hvor det er relevant, for at bestemme, hvilke versioner der er omfattet.

Slutbrugerfunktioner, der blev introduceret i December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø), finder du i: Hjælp og undervisning til Dynamics 365: Nyheder. Hvis du er udvikler, skal du se: Nyheder for udviklere: Microsoft Dynamics 365. Se også Vigtigt-filen.

Nyheder i marts til Dynamics 365 (online)

• Offentlig visning: Introduktion til Live Assist til Dynamics 365, drevet af CaféX

• Dataeksportservice: Synkronisere poster, der ikke kunne synkroniseres

• Dynamics 365-konnektorer (online) til logikapps, Flow og PowerApps

Offentlig visning: Introduktion til Live Assist til Dynamics 365, drevet af CaféX

Muligheden for kunderne for at oprette forbindelse til dine Helpdesk medarbejdere er et grundlæggende element, når du leverer førende service og support. Helpdesk medarbejder kan chatte direkte med flere i Dynamics 365 (online) eller Unified Service Desk ved hjælp af Live Assist til Dynamics 365, drevet af CaféX, som kan installeres fra Dynamics 365 Administration.Flere oplysninger:Installere eller fjerne en foretrukket løsning

Live Assist til Dynamics 365, drevet af CaféX er udviklet af CaféX som en tredjepartsløsning. Administratorer konfigurerer Live Assist til Dynamics 365, drevet af CaféX fra Microsoft Dynamics 365 eller Unified Service Desk for at levere en spændende og relevant oplevelse for Helpdesk medarbejdere, som omfatter kontrol af tilstedeværelse, chat-indikatorer og visuel involvering med kunderne via samtidig browsing.

Vigtigt

• Denne funktion er i øjeblikket tilgængelig i Nordamerika (NAV), Canada (CAN) og Europa, Mellemøsten, Afrika (EMEA).

• Vi gør dette eksempel tilgængeligt, så du kan afprøve det og fortælle os din mening om det. Ud fra din feedback kan vi danne os et indtryk af, hvilke funktioner vi skal prioritere. Du bedes komme med dine forslag og rapportere problemer på vores offentligt tilgængelige websted til feedback:Microsoft Connect

Flere oplysninger:Live Assist til Microsoft Dynamics 365, drevet af CaféX

Dataeksportservice: Synkronisere poster, der ikke kunne synkroniseres

Med denne nye eksempelvisningsfunktion til Dataeksportservice, kan du gendanne efter fejl i synkronisering med gensynkronisering efter behov fra værktøjslinjen Eksportprofil.

Flere oplysninger:Løse synkroniseringsproblemer

Dynamics 365-konnektorer (online) til logikapps, Flow og PowerApps

Brug Azure logikapps eller Microsoft Flow til konfiguration af automatiske arbejdsprocesser mellem en Dynamics 365 (online)-forekomst, og dit valg blandt mange andre programmer og tjenester, der er tilgængelige til at synkronisere filer, få beskeder, indsamle data og meget mere.

Flere oplysninger:Oprette en logikapp med Dynamics 365-connector and Oprette en proces ved hjælp af Dynamics 365 (online)

Brug Microsoft PowerApps til hurtigt at oprette, tilpasse, dele og køre mobilapps med begrænset eller ingen kode. Med Dynamics 365 (online)-konnektoren kan du på nogle få minutter oprette nyttige mobilapps og dele dem med din organisation.

Flere oplysninger:Opret forbindelse fra Microsoft PowerApps til Dynamics 365

Nyheder i forbindelse med December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø)

• Vi præsenterer modulære business-apps, appdesigner og designeren til oversigt over websted

• Ensartethed af processer og procesforbedringer

• Oprette dit eget læringsforløbindhold (vejledende hjælp) til dine kunder

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service-forbedringer

• Forbedringer af portalmuligheder for Microsoft Dynamics 365

• Forbedringer af mobilapps

• Forbedringer af relevanssøgning

• Få vist de tilknyttede aktiviteter for relaterede objekter

• Redigerbart brugerdefineret kontrolelement for gitter

• Forbedreringer af Power BI-integration

• Eksempelfunktion: Integration af Azure Cognitive Services

• Replikere data fra Microsoft Dynamics 365 (online) til Microsoft Azure SQL Database ved hjælp af dataeksport

• Kundeinitieret sikkerhedskopiering og gendannelse

• Adgangsbegrænsning med IP-regler, der er tillid til

• Se statistik om din forekomst med organisationsindsigtsløsningen

• Eksempelfunktion: Tjenesten Customer Insights

• Eksempelfunktionen: Relationsindsigt

Vi præsenterer modulære business-apps, appdesigner og designeren til oversigt over websted

Nu kan du oprette brugerdefinerede opgavebaserede apps til brugerne. Apps er løsningsspecifikke komponenter, der indeholder referencer til det eksisterende Dynamics 365-skema.

Du kan bruge den nye appdesigner til hurtigt at oprette enkle (enkelt objekt) eller komplekse (flere objekter) business-apps. App-designeren, som er en feltbaseret informationsstruktur, gør appdesignprocessen meget enkel. Du skal blot vælge det nødvendige sæt komponenter som f.eks. formularer, visninger, dashboards, diagrammer og procesforløb og oprette enkle eller komplekse apps som f.eks. Case Management eller Lead Management, på ingen tid. Når du har samlet alle ønskede komponenter, kan du også kontrollere din app for manglende eller påkrævede komponenter.

Den nye designer til oversigt over websted, som er integreret med appdesigneren, forenkler processen med at oprette en oversigt over navigation og websted for dine apps væsentligt. Brug WYSIWYG-designeren til hurtigt at trække og slippe områder og underområder i oversigten.

Når du har designet en app, kan du styre adgangen til den og synlighed af den ved at begrænse den til bestemte roller.

Flere oplysninger:

• Designe brugerdefinerede business-apps ved hjælp af appdesigneren

• Åbne og skifte apps

Ensartethed af processer og procesforbedringer

Det er meget vigtigt at definere og gennemtvinge konsistente processer for en succesrig forretning.Dynamics 365 indeholder en række processer som forretningsprocesforløb, mobile opgaveprocesser og arbejdsprocesser, som hjælper organisationer med at forbedre deres produktivitet og kundetilfredshed. Indtil nu er disse processer blevet oprettet og tilpasset ved hjælp af forskellige designgrænseflader. I denne udgave tager vi det første skridt i retning af at forenkle designoplevelsen ved at implementere en ensartet tilpasningsbrugergrænseflade til forretningsprocesforløb, mobile opgaveprocesser og forretningsregler. Det nye designmiljø er baseret på en visuel træk og slip-grænseflade.

Vi tilføjer også en række nye effektive funktioner og egenskaber som f.eks. samtidig kørsel af forretningsprocesser og understøttelse af sikkerhedsroller til forretningsprocesforløb og mobile opgaveprocesser. I følgende tabel vises nogle af de nye funktioner og deres fordele.

Funktion	Fordele
Skifte mellem samtidig kørsel af forretningsprocesforløb	Med samtidige forretningsprocesforløb kan systemtilpassere konfigurere flere forretningsprocesser og knytte dem til den samme startpost. Brugere kan skifte mellem flere forretningsprocesser, der kører samtidigt, og fortsætte deres arbejde i den procesfase, som de var nået til.
Processikkerhed	Med samtidige forretningsprocesforløb er det afgørende at kunne adskille definitioner af forretningsprocesser på grundlag af brugerroller. En systemtilpasser kan for eksempel konfigurere forretningsprocesser på en sådan måde, at sælgerne ikke har adgang til marketing- eller serviceteams forretningsprocesforløb. Brugere kan arbejde med processer, som deres sikkerhedsrolle har adgang til, uden at forstyrre andres arbejde.
Automation (efter behov via proceshændelser)	Forretningsprocesforløb udløser hændelser. Hver gang en proces anvendes på en post, ændres dens status til Aktiv, Udført eller Afbrudt, eller fasen er ændret. På denne måde kan systemtilpassere kalde anmodede arbejdsprocesser for at automatisere udførelsen af handlinger baseret på disse hændelser.
Automation (gennem arbejdsprocesser)	Systemtilpassere kan knytte forretningsprocesforløb til synkrone (realtid) eller asynkrone (baggrund) arbejdsprocesser. Arbejdsprocesserne udløses af ændringer i procesforekomsten eller af ændringer i felterne for de poster, der indgår.
Procesdesigner	Den nye visuelle træk og slip-procesdesigner giver mulighed for oprettelse af processer, som f.eks. forretningsprocesforløb og mobile opgaveprocesser samt forretningsregler med forretningslogik til bærbare enheder (Portable Business Logic) via en intuitiv grafisk brugergrænseflade.
Procesudførelse eller afbrydelse	Forretningsprocesforløb kan markeres som Aktiv, Udført eller Afbrudt. Dette hjælper med at spore status for processer fra start til slut via diagrammer og rapporter samt gennemtvinge startregler for alle faser af processen, herunder den sidste fase.
Forretningsanbefalinger	Systemtilpassere kan oprette nye forretningsregler, som, baseret på dataene i posterne, viser en forslagsboble med tekst, der hjælper med at vejlede brugerne, mens de udfører et forretningsprocesforløb eller udfylder en formular.
Nøgletal (KPI'er)	Forretningsprocesforløb sporer nu den tid, det tager på hvert trin, og den samlede tid, det tager at fuldføre processen. Rapporterne kan oprettes for at visualisere og analysere ydeevnen med hensyn til optimering af salgsmuligheder.
Mobile opgaveprocesser	Mobile opgaveprocesser er normalt tilgængelige til installationer online og i det lokale miljø med adgang via internet. De understøtter Dynamics 365-løsninger og sikkerhedsroller, som gør det muligt for systemtilpassere at adskille opgaveprocesser baseret på brugerroller.
Dynamics 365-standardmeddelelser som handlinger	Visse Dynamics 365-meddelelser kan nu kaldes direkte fra arbejdsprocesser og handlinger, hvilket forenkler automatisering af opgaver.

Flere oplysninger:

• Oprette et forretningsprocesforløb

• Oprette en mobil opgaveproces

• Oprette en forretningsregel eller forretningsanbefaling

Oprette dit eget læringsforløbindhold (vejledende hjælp) til dine kunder

I Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2016 introducerede vi læringsforløbet, som giver uddannelse, der er relevant for sammenhængen, gennemgange, videoer og artikler direkte i appen på det rigtige tidspunkt. Med December 2016 – opdatering til Microsoft Dynamics 365 (online) kan du nu oprette din egen læringsforløboplevelse for dine Dynamics 365 (online)-brugere. Du kan for eksempel oprette en brugerdefineret læringsforløboplevelse for at træne dit salgsteam. Med læringsforløb kan du levere brugerdefineret indhold, der er specifikt for den sikkerhedsrolle, der er tildelt til en bruger. Det betyder for eksempel at sælgere ser margentekster og styrede opgaver til læringsforløb, der er specifikke for deres rolle, og servicemedarbejdere ser et andet sæt indhold. Du kan også få vist forskelligt indhold for den samme sikkerhedsrolle i forskellige organisationer. Du kan desuden oversætte dit indhold til forskellige sprog for forskellige brugere og organisationer.

Læringsforløb er en god måde at hjælpe brugerne med at opdage nye funktioner og blive fortrolige med nye formularer eller forretningsprocesser i deres eget tempo, lige fra appen. Dette kan hjælpe med at reducere oplæringstid og -omkostninger og hurtigt gøre teammedlemmerne produktive ved hjælp af Dynamics 365 (online).

Flere oplysninger:

• Oprette din egen vejledende hjælp (læringsforløb) til dine brugere

• Se en kort video (1:49) om, hvordan læringsforløb fungerer

Microsoft Dynamics 365 for Field Service-forbedringer

Vi har foretaget følgende forbedringer:

• Connected Field Service: Connected Field Service, som er nyt i denne version, hjælper serviceorganisationer med at flytte fra en dyr model til reparation af udstyr til en proaktiv og forudsigende servicemodel ved at kombinere overvågning og prædiktiv vedligeholdelse med IoT (Internet of Things) og maskinel indlæring.Flere oplysninger:Bruge Connected Field Service til at fjernovervåge og servicere kundeudstyr

  De vigtigste fordele:

  • Reducere nedetid med proaktive advarsler fra forbundne enheder.

  • Løse problemer hurtigere ved at fjernovervåge enheder og holde kunder orienteret.

  • Reducere vedligeholdelsesomkostninger ved at sende en tekniker med den rigtige ekspertise, tilgængelighed og placering til at udføre opgaven.

    Som platform gør IoT det også muligt for softwareproducenter og partnere at aktivere nye IoT scenarier på enhver Dynamics 365-enhed.

• Optimering af ressourceplanlægning: Med optimering af ressourceplanlægning kan du konfigurere systemet til automatisk planlægning af flere elementer på tilbagevendende basis for at minimere den samlede rejsetid og gøre effektiv brug af alle ressourcer, der kan planlægges. Optimering af ressourceplanlægning tager højde for en række begrænsninger og mål, når du optimerer tidsplaner som f.eks. ressourcetilgængelighed, krævede kvalifikationer, prioritet og varighed og tidsvinduer.Flere oplysninger:Planlægge flere reservationskrav på tilbagevendende basis

• Almindelig planlægningsoplevelse: Med den nye almindelige planlægningsoplevelse kan du planlægge hvad som helst. Du kan aktivere funktionen for ethvert objekt, herunder brugerdefinerede objekter. For eksempel kan du slå den til for at planlægge marketingbesøg for en salgsmulighed eller reservere tid til at arbejde på en sag, arbejdsordrer, reservationer og meget mere.

  De organisationer, der bruger Field Service-funktioner, får en ny integreret planlægningsoplevelse.

  De organisationer, der bruger Microsoft Dynamics 365-funktioner til Project Service Automation, får en ny, forbedret planlægningsoplevelse.Flere oplysninger:Planlægning i Dynamics 365.

Flere oplysninger:Brugervejledning til Dynamics 365 for Field Service

Forbedringer af portalmuligheder for Microsoft Dynamics 365

Vi har foretaget mange forbedringer af Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Understøttelse af portaler på flere sprog: Ved at vise det flersprogede indhold, som du opretter i Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, kan du understøtte dine kunder, partnere og medarbejdere i flere områder. Flersprogede portaler understøtter også sprog med multibyte-tegn, f.eks. japansk, kinesisk og koreansk.

• Facetteret søgning efter videnartikler: Søg efter portalindhold ved hjælp af forskellige specifikationer for videnartikler som f.eks. filtre for at forbedre, hvor hurtigt kunder kan finde indholdet, de leder efter. Facetterede portalsøgninger kan øge synligheden og effektiviteten af indhold, der muligvis ikke vises i en traditionel søgning.

• Adgangsniveauer for indhold i videnartikler: Udvikl en velstruktureret videnbase, og levér indhold til det rigtige publikum ved hjælp af indholdsadgangsniveauer. Du kan oprette strukturerede læringsforløb for brugerne og forhindre, at indhold, der ikke er relevant, vises.

• Project Service Automation-integration: Leverandørfirmaer kan bruge Project Service Automation-integration til at give deres partnerkanal og kunde adgang og synlighed til aktive og afsluttede projekter på tværs af alle faser af et projekts livscyklus. Medlemmer af partneres Project Service-teams samt korrekturlæsere og kunder kan se projektets status og få vist tilbud, bestillingssedler og reserverbare ressourcer direkte fra partnerportalen.

• Field Service-integration: Leverandørfirmaer kan bruge Field Service-integration til at vise oplysninger om aktive aftaler, aktiver, arbejdsordrer, fakturaer og supportsager til deres partnerkanal og kunder. Medlemmer af partneres Field Service-team, korrekturlæsere og kunder kan få adgang til disse oplysninger direkte fra partnerportalen.

• Samarbejde med flere partnere: Fordel salgsmuligheder på flere partnere for at maksimere en salgsmulighed og levere de bedste løsninger til dine kunders behov. Partneres sælgere kan arbejde sammen om at dække behovene hos kunder, som de normalt ikke kunne dække med hjælp fra andre partnere, og give hinanden oplysninger som f.eks. produkt- og prisopdateringer, noter eller kommentarer og partnerkontakter for at forbedre salgsmulighedens tilstand.

• Partneronboarding og -rekruttering: Brug partnerrekrutterings- og onboardingfunktioner til at identificere, rekruttere og ansætte de bedste partnere i din partnerkanal for at få bedre kundesalgs- og serviceoplevelser. Brug indbyggede dashboards til at give din aktuelle partnerkanal større synlighed, og fokusér indsatsen på forbedring af din kanaldækning baseret på identificerede huller.

• Partnerlocator: Gør det muligt for dine kunder at finde de rette partnere i dit partnerøkosystem på grundlag af geografisk placering, produktekspertise, understøttede industrier, partnerkategorier og meget mere.

• Portaldashboard til partnere: Partnere kan få indsigt i deres salgsmulighedspipeline og deres ydeevne ved hjælp af portaldashboards. Partnere kan med disse oplysninger træffe mere velfunderede beslutninger om de salgsmuligheder, de byder på, samt om aktive salgsmuligheder, så de mere effektivt kan anvende ressourcer og forbedre deres relationer med kunder og partnerorganisationen.

• Registrering og beskyttelse af handler: Aktivér din partnerkanal til at registrere handler ved at levere funktioner til registrering af handler. Partnere kan registrere salgsmuligheder via portalen for at få handelsbeskyttelse og andre fordele. Med disse funktioner kan du opmuntre din partnerkanal til i partnerskab med dig at sælge mere.

Forbedringer af mobilapps

Vi har foretaget følgende forbedringer:

• Nye layout: De nye layout i mobilappen har én vigtig betydning for administratorer og programmører. Elementer vises nu i stakke for at vise flere oplysninger samtidigt. Elementer i hver sektion stables sammen som standard, men du kan bruge formulareditoren til at ændre den måde disse sektioner vises for bedre at afspejle, hvordan din organisation fungerer.

• Multimedieindhold: Brugere kan nu registrere multimedieindhold direkte i mobilappen. Bemærk, at hvis du er bekymret for store filer, skal du anbefale, at brugere ændrer indstillingerne på deres enhed, så de tager billeder med lavere opløsning.

• Forbedret synkroniseringsfilter: Brugerne kan nu træffe mere finjusterede valg om, hvilke oplysninger der skal synkroniseres til deres enheder. Det betyder, at de ikke behøver at blokere deres enheds hukommelse med store sæt af poster. De kan tage præcis det, de har brug for.

• Understøttelse af JavaScript: Offlinetilstand understøtter nu muligheden for at køre ClientAPI (JavaScript), så du kan køre din forretningslogik på klientsiden, mens brugere er offline.

• Understøttelse af webressourcer: Offlinetilstand understøtter nu også webressourcer.

Flere oplysninger:

• Hjælp og undervisning til Dynamics 365: Nyheder

• Brugervejledning til Dynamics 365 til telefoner og tablets

Forbedringer af relevanssøgning

Med den nye facet og filter-understøttelse har brugerne mulighed for at dykke ned og udforske søgeresultaterne uden at skulle begrænse søgeordene gentagne gange. De globale relevanssøgningsfacetter bruges til de felter, der er fælles for de fleste objekter i Dynamics 365. Fire facetter vises som standard til venstre på siden med resultater for relevanssøgning som vist nedenfor. De repræsenterer felterne Posttype, Ejer, Ændret den og Oprettet den.

Hvis en bruger vælger et bestemt objekt i facetten Posttype, kan de vælge op til fire yderligere facetter, der er specifikke for objektet. For objektet Firma kan du f.eks. konfigurere facetter med oplysninger om firmaets årsomsætning, den branche, de er i, og de primære kontaktoplysninger. Felterne til objekter uden tekst, som du tilføjer via Visningskolonner i objektet Visning for hurtig søgning, vises som enhedsspecifikke facetter på siden med resultaterne af relevanssøgninger.

Andre forbedringer omfatter:

• Brugere kan nu søge i dokumenter, der er vedhæftet i e-mails og aftaler, samt i dokumenter, der er knyttet til en note.

• Felterne Grupperet indstilling og Opslag er søgbare felter i denne version.

• Vi har desuden tilføjet understøttelse af visning af resultater for rækker, der deles med en bruger.

Flere oplysninger:Konfigurer relevanssøgning for organisationen

Få vist de tilknyttede aktiviteter for relaterede objekter

Vi har tilføjet et nyt flag, som hedder Akkumuleringsvisning, i tilpasningsbrugergrænsefladen i formularen Relationsfunktionsmåde. Med det kan systemtilpassere angive, at tilknyttede aktiviteter i det relaterede objekt skal medtages i Visning for tilknyttede aktiviteter for det primære objekt. Flaget Akkumuleringsvisning kan kun angives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• Det primære og det relaterede objekt skal være en brugerdefineret relation af typen 1:N (en-til-mange) eller N:1 (mange til én). Flaget kan ikke angives for nogen standardsystemrelationer.

• Det primære objekt for relationen skal være Firma, Kontaktperson eller Salgsmulighed. Dette skyldes, at disse er de eneste objektformularer i systemet, hvor Visning for tilknyttede aktiviteter vises. Du kan ikke angive andre primære objekter for aktivitetsakkumuleringer.

• Det relaterede objekt skal understøtte aktiviteter.

De gyldige indstillinger for flaget Akkumuleringsvisning er:

• Vis ingen overlappet (standard)

• Vis alle overlappet

Redigerbart brugerdefineret kontrolelement for gitter

Det nye brugerdefinerede kontrolelement til redigerbare gitter understøtter indbygget redigering, komplekst gitterlogik og forretningsregler. Kontrolelementet Redigerbart gitter kan aktiveres på objektniveau i Dynamics 365-webklienten, Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets. I dashboards er redigerbare gitre kun tilgængelige i Dynamics 365 til telefoner og Dynamics 365 til tablets.

Når du vil aktivere kontrolelementet Redigerbart gitter for forskellige klienter, skal du gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Komponenter > Objekter. I dialogboksen Oplysninger for et objekt skal du vælge fanen Kontrolelementer.

Her er nogle eksempler til konfiguration af Redigerbart gitter-kontrolelementer:

• Konfigurer kontrolelementet Redigerbart gitteret som et standardkontrolelement for forskellige klienter. Derved kan brugere skifte mellem skrivebeskyttet gitre og redigerbare gitre.

• Konfigurer egenskaber for kontrolelementet Redigerbart gitter som Gruppér efter filter, Opslag eller relaterede gitteregenskaber. På denne måde vises indbyggede redigeringsmuligheder i hovedgitteret og undergitteret i én visning, og du behøver ikke at skifte poster eller visninger.

• Konfigurer hændelseshandlere til at understøtte kompleks gitterlogik. For eksempel kan du overføre JavaScript biblioteker til følgende hændelser: OnRecordSelect, OnSave og OnChange.

• Opret forretningsregler på objektniveau for at understøtte forretningslogik i redigerbare gitre.

Flere oplysninger:Gør gitre (lister) redigerbare i Dynamics 365 ved hjælp af det brugerdefinerede kontrolelement Redigerbart gitter

Forbedreringer af Power BI-integration

Med basis i Microsoft Power BI-forbedringer fra den tidligere version kan Power BI-dashboards nu føjes til personlige Microsoft Dynamics 365-dashboards. Denne version leverer understøttelse af mobile Dynamics 365 til tablets- og Dynamics 365 til telefoner-klienter.

Flere oplysninger:Brug Power BI med Microsoft Dynamics 365

Eksempelfunktion: Integration af Azure Cognitive Services

Azure Cognitive Services omfatter flere API'er, der udnytter styrken af maskinel indlæring. Nogle Microsoft Dynamics 365-funktioner kan bruge API'er for tekstanalyse til at registrere synspunkter, vigtige sætninger, emner, og sprog i den tekst, der findes i dine Microsoft Dynamics 365-data. Ved hjælp af API'en for anbefaling kan Microsoft Dynamics 365 automatisk fremsætte produktanbefalingerne for brugerne. Flere funktioner er tilgængelige, der trækker på funktionerne i tjenesterne Azure Tekstanalyse og Anbefalinger.

Flere oplysninger:

• Offentlig visning: Oprette og administrere modeller for at udarbejde produktanbefalinger

• Offentlig visning: Foreslå videnartikler automatisk

• Offentlig visning: Analyse af emnet

• Offentlig visning: Foreslå lignende sager for en sag

• Aktivere dokumentforslag

Replikere data fra Microsoft Dynamics 365 (online) til Microsoft Azure SQL Database ved hjælp af dataeksport

Dataeksportservice er et tilføjelsesprogram, som stilles til rådighed som en Microsoft Dynamics 365-løsning, der giver mulighed for at replikere Microsoft Dynamics 365 (online)-data til et Microsoft Azure SQL Database-lager i et kundeejet Microsoft Azure-abonnement. De understøttede måldestinationerne er Microsoft Azure SQL Database og Microsoft AzureSQL Server på virtuelle Microsoft Azure-maskiner.Dataeksportservice synkroniserer på intelligent vis alle Dynamics 365-dataene først og synkroniserer derefter løbende, når der forekommer ændringer (deltaændringer), i Microsoft Dynamics 365 (online)-systemet. Dette hjælper med at aktivere flere analyse- og rapporteringsscenarier oven på Dynamics 365-data med data- og analysetjenester for Azure og åbner nye muligheder for kunder og partnere for at opbygge tilpassede løsninger.

Flere oplysninger:Replikere data fra Microsoft Dynamics 365 (online) til Microsoft Azure SQL Database

Kundeinitieret sikkerhedskopiering og gendannelse

Det er vigtigt for dig og for os at beskytte dine Dynamics 365-data og levere uafbrudt servicetilgængelighed. Du har flere muligheder for at sikkerhedskopiere og gendanne dine Dynamics 365 (online)-forekomster. I Opdatering 1 til CRM Online 2016 introducerede vi sikkerhedskopieringer efter behov, som du kan udføre på produktions- og sandkasseforekomster. Der findes to typer Dynamics 365 (online)-sikkerhedskopiering: systembaseret og efter behov.

Om sikkerhedskopieringer af systemet:

• Alle forekomster sikkerhedskopieres.

• Sikkerhedskopiering af systemet sker dagligt.

• Sikkerhedskopieringer af systemet opbevares i op til tre dage. Kontrollér din udløbsdato.

• Sikkerhedskopieringer af systemet reducerer ikke dine lagergrænser.

Om sikkerhedskopiering efter behov:

• Du kan sikkerhedskopiere produktions- og sandkasseforekomster.

• Du kan kun gendanne til en sandkasseforekomst. Hvis du vil gendanne til en produktionsforekomst, skal du først skifte til en sandkasseforekomst. Se Skift en forekomst.

• Kun Opdatering 1 til CRM Online 2016 eller senere versioner understøttes i forbindelse med sikkerhedskopiering.

• Sikkerhedskopieringer efter behov opbevares i op til tre dage. Kontrollér din udløbsdato.

Flere oplysninger:Sikkerhedskopiere og gendanne forekomster.

Adgangsbegrænsning med IP-regler, der er tillid til

Du kan begrænse adgangen til Dynamics 365 (online) til brugere med IP-adresser, der er tillid til, for at reducere uautoriseret adgang. Når der er angivet begrænsninger for IP-adresser, der er tillid til, i en brugerprofil, og brugeren forsøger at logge på fra en IP-adresse, der ikke er tillid til, blokeres adgangen til Dynamics 365 (online).

Flere oplysninger:Begrænse adgangen til Dynamics 365 (online) med regler for IP-adresser, der er tillid til.

Se statistik om din forekomst med organisationsindsigtsløsningen

Dashboardet i Organisationsindsigt viser vigtige datapunkter omkring aktivitet, forbrug, ydeevne og servicekvalitet i Dynamics 365 (online)-forekomsten. Den nye løsning Organisationsindsigt giver mere indsigt og metrik, f.eks. oplysninger om, hvem der er de mest aktive brugere, hvilke arbejdsprocesser og plug-ins der er de mest fejlbehæftede, og det lager, der bruges af dine organisationstabeller.

Flere oplysninger:

• Se statistik om din forekomst med løsningen Organization Insights

• Se en kort video (2:20) om løsningen Organisationsindsigt

Eksempelfunktion: Tjenesten Customer Insights

Customer Insights er en cloud-baseret SaaS-service, der giver virksomheder af alle størrelser mulighed for at samle data fra flere kilder og generere viden og indsigt til at bygge en holistisk 360° visning af deres kunder. Customer Insights giver mulighed for at oprette forbindelse til transaktionsdatakilder og modelprofiler for kunder og deres interaktioner. Det gør det muligt for organisationer at generere indsigt gennem nøgletal (KPI'er) om deres forretninger. Programmet Customer Insights omdanner profilen, interaktionen og nøgletallene til informativ grafik, som du kan tilpasse og organisere, så du kan fokusere på det, der er vigtigst for dig.

Bemærk

Customer Insights tilbydes som eksempelfunktion til December 2016 – opdatering til Microsoft Dynamics 365 (online). En eksempelvisningsfunktion er en funktion, der ikke er fuldført, men gøres tilgængelig, før den officielt frigives, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Eksempelfunktioner skal aktiveres af en administrator.

Flere oplysninger:Tjenesten Customer Insights

Eksempelfunktionen: Relationsindsigt

Mange sælgere bruger en stor del af deres dag på at arbejde i Dynamics 365, Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Og jo mere du bruger dem, jo mere bliver disse systemer fyldt med uvurderlige oplysninger om dine planer, aktiviteter, møder, kommunikation, salgssucceser og meget mere. Den nye Relationship Insights-funktionspakke i Dynamics 365 analyserer løbende denne omfattende samling af kundeinteraktionsdata, så du bedre kan forstå dine forretningsrelationer, evaluere dine aktiviteter i forhold til tidligere succeser og vælge den bedste vej frem.

Relationsindsigt indeholder følgende underordnede funktioner, som arbejder sammen om at forstærke deres individuelle styrker:

• Relationsassistent

• Mailengagement

• Automatisk hentning

Du kan finde flere oplysninger om hver af disse funktioner under Dynamics 365 Hjælp og undervisning: Nyheder

Bemærk

Alle funktioner i Relationship Insights tilbydes som eksempelfunktioner til December 2016 – opdatering til Microsoft Dynamics 365 (online). En eksempelvisningsfunktion er en funktion, der ikke er fuldført, men gøres tilgængelig, før den officielt frigives, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Eksempelfunktioner skal aktiveres af en administrator. Du kan aktivere eller deaktivere hver Relationship Insights-funktion for sig under fanen Eksempler i dialogboksen Systemindstillinger.

Konfigurationsindstillingerne for Relationsindsigt-funktionerne findes på en faneinddelt indstillingsside. Du kan finde siden ved at gå til Indstillinger > System > Relationship Insights. Her kan du aktivere, deaktivere og konfigurere de forskellige underordnede funktioner. Indstillingerne, du angiver her, gælder for alle brugere.

Angående krav, forudsætninger og komplette oplysninger om, hvordan du kan opsætter og konfigurerer Relationship Insights skal du se Konfigurere funktioner i Relationship Insights

Nyheder i CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• Vejledning i appen øger brugers anvendelse og produktivitet (CRM Online)

• Portaler til selvbetjening for eksterne publikummer (CRM Online)

• Feedback og vurderinger af enheder

• Projektbaseret salg (CRM Online)

• Administration af Field Service (CRM Online)

• Forbedret Power BI-integration

• Eksempelfunktion: Produktanbefalinger ved hjælp af Azure Machine Learning

• Eksempelfunktion: Forslag fra vidensbaseartikler ved hjælp af Azure Machine Learning

• SLA'er til ethvert brugerdefineret objekt og andre systemenheder

• Forbedring i interaktiv servicehub

• Forbedringer af Unified Service Desk

• Avanceret Mobile Offline-oplevelse (CRM Online)

• Forbedringer af mobiladministration

• Betinget adgang for mobilenheder (CRM Online)

• Forberedelse af mobilappen er hurtigere efter tilpasning

• Holde styr på firmanyheder fra en mobilenhed (CRM Online)

• Eksempelvisningsfunktion: Dashboard til organisationsindsigt viser systemets forbrugsstatistik

• Hybrid serverbaseret synkronisering (CRM lokalt til Exchange Online)

• CRM App for Outlook er tilgængelig til CRM i det lokale miljø

• Kundefelt for et objekt

• Nyt datacenter i Indien (CRM Online)

• Nu kører værktøjet Package Deployer fra en kommandoprompt

• Eksempelvisningsfunktion: Vis søgeresultater for flere objekter på en enkelt liste ved hjælp af relevanssøgning

Vejledning i appen øger brugers anvendelse og produktivitet (CRM Online)

I denne udgave introducerer vi en læringssti, en ny automatiseret brugeroplevelse, der indeholder kontekstafhængige, interaktive, og scenariobaserede styrede opgaver og tilpasning af oversigter for brugeren, deres fase i livscyklussen og rolle. Uanset om brugeren deltager i et forsøg, lige har købt eller for nylig har opdateret deres tjeneste, hjælper læringsstien hjælper dem hurtigt i gang og letter anvendelse og forbedrer produktiviteten.

I denne udgave leverer vi en vejledning til læringsstien til implementering, nyheder og hyppige opgaver såsom administration af potentielle kunder i web- og mobilapps.

Flere oplysninger:Se en kort video (1:49) om Læringsforløb, Til/fra-knap til Læringsforløb (automatiseret hjælp)

Portaler til selvbetjening for eksterne publikummer (CRM Online)

Denne udgivelse introducerer den første Microsoft-udgivne version af portalfunktioner til Dynamics CRM 2016. Portalmuligheder for CRM styrker de 84 %, der foretrækker selv at finde svar på via selvbetjening og communitymuligheder.

Bemærk

Portalfunktionerne leveres som et tilføjelsesprogram til kunder, der opgraderer til den nyeste version (Opdatering 1 til CRM Online 2016).

Vi er ved at udvide CRM på internettet til at inkludere:

• Funktioner for profilstyring

• Konfigurerbare forretningskomponenter

• Funktionsrige konfigurationsfunktioner for webindhold

• Tilgængeligt design til skrivebord, tablet og mobil

Kunder kan købe portalforekomster som et tilføjelsesprogram i CRM Online Administration. Disse forekomster af portalen kan derefter konfigureres til at arbejde med deres CRM Online-forekomster. Klargøringssystemet installerer automatisk portalløsningen på Azure.

Out-of-the-box-portalløsninger inkluderer:

• Kundeportal. Kundeportalen er en grundlæggende portal, der indeholder forløb og sider, der er fælles for alle portaler. Den indeholder grundlæggende supportindhold samt brugerdefinerede programmer for at imødekomme behovene for forskellige organisationer, herunder logon-/godkendelsesfunktioner og kontaktsider.

• Kundeselvbetjeningsportalen. Giver kunderne adgang til viden via selvbetjening og supportressourcer, hvilket øger kundetilfredsheden, reducerer antallet af opkald til opkaldscentre og endelig medfører, at servicemedarbejdere kan koncentrere sig om spørgsmål af største betydning.

• Medarbejdernes selvbetjeningsportal. Opretter en effektiv og velinformeret arbejdsstyrke ved at strømline almindelige opgaver og styrke alle medarbejdere med en videnskilde. Medarbejdernes selvbetjening er nu tilgængelig i hele verden ved hjælp af CRM Online og portalfunktioner og findes på alle CRM Online-markeder.

• Communityportal. Giver mulighed for peer-to-peer-interaktion mellem eksperter i community'et, eksperter inden for bestemte områder i en organisation og interne og eksterne brugere. Community'er øger i fællesskab kataloget med tilgængelig viden fra vidensbaseartikler, forummer og blogge. Deltagerne kan levere feedback via klassifikations- og kommentarfunktioner. Bidragydere kan også modtage beskeder om indholdsændringer og opdateringer af arbejdsprocessen.

• Partnerportal. Opret et miljø til interaktion med dine partnere og samarbejde om salgsmuligheder for at levere produkter og tjenester, der er baseret på kundernes behov.

  Funktioner på portal til partnerrelationsstyring omfatter:

  • Konto- og kontaktstyrin

  • Administration af kanalmuligheder

  • Partnerprofilering

  • Distribution af salgsmuligheder

  • Uddelegeret administration

Flere oplysninger:

• Administratorvejledning til portalfunktioner

• Se en kort video (2:22) om CRM-portalens funktioner

Feedback og vurderinger af enheder

Du kan aktivere feedback på enheder for at give kunder mulighed for at skrive feedback til en objektpost eller vurdere objektposterne inden for en række tilladte klassifikationer. Eksempelvis kan du aktivere feedback eller vurderinger for sagsobjektet for at modtage feedback om kundens supportoplevelse. Når flere kunder bedømmer en post, kan vurderingerne samles gennem et brugerdefineret akkumuleringsfelt.

Feedback er som standard aktiveret for videnartikelobjektet, og akkumuleringsfeltet føjes til videnartikelobjektet.

Flere oplysninger:Aktivering af et objekt til feedback

Projektbaseret salg (CRM Online)

Project Service Automation-funktioner til CRM Online giver en komplet løsning, der gør det muligt for organisationer at levere projektbaserede opgaver til tiden og inden for budgettet. Funktioner i Project Service Automation hjælper dig med at:

• Estimere, give tilbud på og oprette kontrakt på arbejde

• Planlægge og tildele ressourcer

• Aktivere teamsamarbejde

• Registrere tid, udgifter og fremdriftsoplysninger for realtidsindsigt og nøjagtige fakturering

Bemærk

Funktioner i Project Service Automation leveres som et tilføjelsesprogram til kunder, der opgraderer til den nyeste version (Opdatering 1 til CRM Online 2016).

Funktioner i Project Service Automation omfatter:

• Projektbaserede kontrakter. Projektkontrakter relaterer tilbud og ordrer til projektplaner, økonomiske estimater, priser for arbejdskraft og faktureringsordninger, som tid og materialer eller fast pris. Kontrakten fremhæver vigtige mål, herunder rentabilitet og gennemførlighed.

• Planlægning af projekter. Visuel projektplanlægning og estimater omfatter foregående opgaver, automatisk opgaveplanlægning og visninger af oplysninger om salg og kostprisen for tid og udgifter. Du kan bruge den resulterende plan i tilbud og projektkontrakter.

• Ressourcestyring. Ressourceoplysninger omfatter arbejdsstyrkens færdigheder og kompetencer. Du kan få vist og filtrere ressourcer baseret på færdigheder og tilgængelighed, så du kan tildele de rigtige personer til de rigtige projekter. Du kan også spore ressourceudnyttelse og prognosemetrikværdier.

• Tid og udgifter. Teammedlemmer kan bruge internettet eller mobilapps til at registrere tid og udgifter til flere projekter. Ledere kan let godkende nye poster og samtidig forstå den finansielle indflydelse af de varer, der er godkendt for nylig.

• Fakturering af projektet. Projektfakturaer afspejler vilkårene for kontrakten og det arbejde og de udgifter, der er godkendt. Den finansielle indflydelse af projektarbejde, herunder omkostninger, faktureret omsætning og fakturaer er registreret til brug i analyser og integrationen i de finansielle systemer.

Funktioner til Project Service Automation og funktioner til Field Service (se nedenfor) deler en ressourcepulje med ressourceplaner, der vises i begge.

Flere oplysninger:

• Administrer projektbaseret salg med CRM Project Service

• Se en kort video (2:41) om Project Service-funktioner

Administration af Field Service (CRM Online)

Field Service er end-to-end-løsning, der leverer avanceret planlægning, lagersporing og værdistyring for tjenestelagre og yderst mobile specialister i marken, der skal imødekomme arbejdsordrer og levere forebyggende vedligeholdelse på tværs af flere websteder under komplekse serviceaftaler.

Bemærk

Field Service-funktioner leveres som et tilføjelsesprogram til kunder, der opgraderer til den nyeste version (Opdatering 1 til CRM Online 2016).

Field Service-funktioner omfatter:

• Egenskabs- og kompetenceklassifikationer. Du kan definere et niveau af færdigheder og kompetencer og angive dem efter behov for en arbejdsordre. Færdigheds- og kompetenceniveauer er også en del af arbejderens profil, så du kan foretage en passende sammenligning, når du planlægger ressourcer.

• Fjernet planlægningssupport. Field Service-funktioner understøtter allokering af tid uden for en arbejdsordre. For eksempel kan en tekniker i marken planlægge tid til frokost eller levere klargøring uden at knytte dette tidspunkt til en tom arbejdsordre.

• Out of box-forretningsprocesser. Forretningsprocessen for CRM Online-hændelsesstyring er finjusteret med processen for arbejdsordre. Hvis en Field Service-arbejdsordre for teknisk service stammer fra en sag, er den oprindelige sag visuelt del af arbejdsprocessen, som strækker sig over fra sagsoprettelse til færdiggørelse af arbejdet.

• Mobile forbedringer. Drypplanlægning forbedrer og rydder op i brugeroplevelsen ved at vise færre kommende arbejdsordrer. Det forbedrer også afsendelsesobjektet ved at begrænse antallet af afviste arbejdsordrer eller anmodninger om ændringer af teknikere i marken.

Funktioner til Field Service og funktioner til Project Service (se ovenfor) deler en ressourcepulje med ressourceplaner, der vises i begge.

Flere oplysninger:

• Installér løsningen for Field Service

• Se en kort video (2:21) om funktionerne i Field Service

Forbedret Power BI-integration

Med forbedret Microsoft Power BI-integration kan du finde, analysere og dele databaserede visuelle effekter med kolleger.Power BI giver videnmedarbejdere og daglige brugere dataanalyse og visualiseringsfunktioner, som giver dem bedre indsigt i virksomheden.

Funktioner, der er tilgængelige i denne version omfatter:

• Ny serviceindholdspakke indeholder flere nøgletjenesteindikatorer som f.eks. sager, der er oprettet, løste sager, tilfredshedsprocent, medarbejderes øverste ledere og de fleste brugte og viste vidensbaseartikler.

• Forbedret indholdspakke til salgschefer omfatter understøttelse af OData (Open Data Protocol) version 4.0.

• Muligheden for at integrere Power BI-felter direkte fra et CRM-brugerdashboard uden at skulle skifte til Power BI-tjenesten.

Flere oplysninger:Integrere Power BI-felter i dit personlige dashboard

Eksempelfunktion: Produktanbefalinger ved hjælp af Azure Machine Learning

Forestil dig, at du kan fremstille produktanbefalinger til dine kunder, når de vælger en vare, der skal købes. Når du forbinder CRM Online til Azure-anbefalings-API'en ved hjælp af Azure Machine Learning, bliver det tilgængeligt for dig. Du kan bruge Azures anbefalings-API til at oprette en avanceret model for maskinel indlæring med henblik på produktanbefalinger til automatisk krydssalg ud fra historiske transaktionsdata. Når du tilføjer muligheden for produktanbefalinger i CRM Online ved hjælp af anbefalings-API'en, føjes der en indbygget egenskab til produktkataloget, der opretter automatiske anbefalinger ved at konfigurere forbindelsen til tjenesten. Derudover kan du angive, at produktkataloget og synkronisering skal bygge en anbefalingsmodel, der er baseret på maskinel indlæring. Du skal derefter bruge denne model til at markere anbefalinger i CRM Online-transaktioner, som salgsmulighed, tilbud eller ordreniveau, for at foreslå yderligere krydssalgsprodukter og forbedre den samlede værdi af handlen.

Bemærk

Produktanbefalingerne tilbydes som en eksempelfunktion kun til CRM Online-kunder. En eksempelvisningsfunktion er en funktion, der ikke er fuldført, men gøres tilgængelig, før den officielt frigives, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Eksempelfunktioner skal aktiveres af en CRM-administrator.

Flere oplysninger:Eksempelfunktion: Oprette og administrere modeller for at udarbejde produktanbefalinger

Eksempelfunktion: Forslag fra vidensbaseartikler ved hjælp af Azure Machine Learning

Ønsker du, at dine kundeservicemedarbejdere hurtigt kan løse sager med høj kundetilfredshed. Ved hjælp af Azure-tekstanalysetjenesten i Machine Learning i CRM Online kan du oprette tjenestesagsanalyser for automatisk at give supportmedarbejderne flere relevante løsninger fra videnbasen. De bruger mindre tid på at søge efter svar og mere tid på at give det rigtige svar.

Bemærk

Forslag i videnbasen tilbydes som en eksempelfunktion kun til CRM Online-kunder. En eksempelvisningsfunktion er en funktion, der ikke er fuldført, men gøres tilgængelig, før den officielt frigives, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Eksempelfunktioner skal aktiveres af en CRM-administrator.

Flere oplysninger:Eksempelfunktion: Foreslå automatisk videnartikler

SLA'er til ethvert brugerdefineret objekt og andre systemenheder

I tidligere udgaver af CRM var SLA'er som standard aktiveret for sagsobjektet. Brugere kan nu aktivere SLA'er til alle brugerdefinerede objekter og for alle følgende systemobjekter:

• Alle aktivitetsobjekter (f.eks. mail, opgaver og aftaler) med undtagelse af tilbagevendende aftaler (RecurringAppointmentMaster)

• Konto

• Kontaktperson

• Faktura

• Salgsmulighed

• Tilbud

• Potentiel kunde

• Ordre

Flere oplysninger:Aktivere objekter til serviceaftaler (SLA'er)

Forbedring i interaktiv servicehub

Den interaktive servicehub kan nu integreres med Unified Service Desk, så brugerne kan åbne og styre sider i en interaktiv servicehub inde fra Unified Service Desk.

Vi har også forbedret den interaktive servicehub på andre måder. Du kan nu:

• Føje iFrames og webressourcer til interaktive oplevelsesformularer for at understøtte udvidelse scenarier

• Konfigurere opslagsegenskaberne for felter for at få vist filtrerede poster i de interaktive oplevelsesformularer

• Konfigurere sprogfiltre i søgeruden i videnartikler, så kundeservicemedarbejdere kan filtrere vidensartikler baseret på sprog

• Føje SLA-timeren til den primære interaktive oplevelsesformular

Vi har også foretaget forbedringer af metadatasynkronisering for at reducere overførselstiden for brugere.

Yderligere oplysninger om forbedringer af den interaktive servicehub til kundeservicemedarbejdere finder du under Nyheder for slutbrugere.

Forbedringer af Unified Service Desk

Vi har udvidet Unified Service Desk på flere måder:

• Integration med interaktiv servicehub. Den interaktive servicehub kan nu integreres med Unified Service Desk, så brugerne kan åbne og styre sider i en interaktiv servicehub inde fra Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk understøtter også Windows Update nu.Windows Update er en nem og gratis metode til at holde Microsoft-programmer (som Unified Service Desk-klienten) mere sikre og problemfri. Bare aktivér den, og du får automatisk de nyeste sikkerhedsopdateringer og andre vigtige opdateringer fra Microsoft, eller du kan vælge at anvende opdateringer manuelt.

• Demo-pakker. Nye demo-pakker indeholder eksempler til nye Unified Service Desk-miljøer, opgradering af eksisterende Unified Service Desk-miljøer, integration af interaktiv servicehub og webklient til CRM 2013 eller nyere.

• Telemetri. Du kan nu hjælpe med at forbedre Unified Service Desk ved at sende brugerdata til Microsoft anonymt.

Flere oplysninger:Nyheder i opdatering 2.1 til Unified Service Desk

Avanceret Mobile Offline-oplevelse (CRM Online)

Mobile offline-synkronisering, en forbedret offlineoplevelse, der går længere end oplevelser med offlinekladder, er nu tilgængelig for CRM Online-kunder. De nye Mobile Offline-funktioner fungerer bedst offline for slutbrugere, så de kan se, opdatere og tilføje poster, mens de bruger mobilapps offline – uden at skulle gemme ændringer eller tilføjelser som kladder først. Den nye Mobile Offline-oplevelse understøtter også konfliktregistrering.

Flere oplysninger:Konfigurere Mobile Offline-synkronisering for CRM til telefoner og tablets

Arbejd offline med Dynamics CRM Mobile-apps (3:16)

Forbedringer af mobiladministration

CRM-mobilprogrammer til iOS og Android kan nu administreres af Intune Mobile Application Management (MAM) uden tilmelding af enheden. Dette sikrer virksomhedens data i Dynamics CRM, uden at it skal registrere og administrere hele brugerens enhed. Dette er især nyttigt for BYOD-scenarier, hvor slutbrugerne ikke vil eller ikke kan tilmelde deres enhed til it-administration. Denne funktion er også nyttig, hvis en enhed allerede er tilmeld en anden MDM-løsning.

Betinget adgang for mobilenheder (CRM Online)

Brug Azure sammen med CRM Online til at konfigurere adgangsstyring fra mobilenheder. Du kan konfigurere betingelser for adgang til CRM på AzureActive Directory-gruppeniveau. Du kan f.eks. oprette betingelser, der kræver multifaktorgodkendelse for mobile brugere, der har adgang til CRM, når de er ikke på arbejde – eller du vil måske kræve det altid. Du kan også angive betingelser, der kræver, at brugerens mobilenhed er kompatibel med politikker, før brugeren kan få adgang til CRM.

Hvis du konfigurerer adgangsstyring, før en bruger kan oprette forbindelse til CRM, skal enheden, de bruger, være:

• Tilmeldt Intune eller en pc med domæneforbindelse

• Registreret i AzureActive Directory (dette sker automatisk, når enheden er tilmeldt Intune)

• Kompatibel med alle System Center Configuration Manager-politikker for overholdelse, der gælder for enheden

Hvis en betingelse for adgangsstyring ikke er opfyldt, modtager brugeren en af følgende meddelelser, når de logger på:

• Hvis enheden ikke er tilmeldt Intune eller ikke er registreret i AzureActive Directory, giver en meddelelse oplysninger om, hvordan du installerer firmaportalappen, registrerer enheden og (for Android- og iOS-enheder), aktiverer mail, som knytter enhedens Exchange ActiveSync-id til enhedsposten i AzureActive Directory.

• Hvis enheden ikke er kompatibel, dirigerer en meddelelse brugeren til Intune-webportalen, hvor de kan finde oplysninger om problemet og afhjælpning af det.

Bemærk

Hvis du vil bruge betinget adgang, skal du have et AzureActive Directory premium-abonnement.

Flere oplysninger:Sikre og administrere Dynamics 365 til telefoner og tablets

Forberedelse af mobilappen er hurtigere efter tilpasning

Vi har foretaget forbedringer af oprettelse af metadata for at reducere konfigurationstider for mobilbrugere, når du tilpasser dit CRM-system. Metadatapakken, som genereres, når du har foretaget tilpasninger, indeholder kun de elementer, der er ændret. I stedet for at starte forfra, hvis der er et problem med at hente metadataene-pakken, starter overførslen fra det sted, hvor den slap, næste gang en bruger starter appen.

Holde styr på firmanyheder fra en mobilenhed (CRM Online)

Firmanyheder og tidslinjeløsning, hvor brugerne kan se de nyeste og vigtigste nyheder fra Bing-nyheder på deres mobilenheder. Nyhedsartikler er organiseret efter tid (i dag, denne uge, sidste uge) og indeholder overskrift, dato og klokkeslæt samt kilden til nyhedsartiklen. Vigtige begivenheder registreres og kategoriseres, herunder styring af ændringer, indtjeningsudgivelser, nye tilbud, omkostningsbeskæring, vækst, juridiske problemer, anskaffelser og partnerskaber.

Du kan bruge et nyt brugerdefineret kontrolelement til at tilføje og konfigurere en nyhedsfeed for mobilapps.

Flere oplysninger:Få nyheder og social tidslinje for CRM til telefoner og tablets

Eksempelvisningsfunktion: Dashboard til organisationsindsigt viser systemets forbrugsstatistik

Brug det nye dashboard til organisationsindsigt til at få et hurtigt overblik over vigtige områder (såsom aktivitet og forbrug) for din CRM Online-forekomst. Se visninger som antallet af aktive brugere og formularers indlæsningstid.

Bemærk

Dashboardet Organisationsindsigt tilbydes kun som en eksempelvisningsfunktion til CRM Online-kunder. En eksempelvisningsfunktion er en funktion, der ikke er færdig, men gøres tilgængelig, før den frigives officielt, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Eksempelfunktioner skal aktiveres af en CRM-administrator.

Flere oplysninger:Eksempelvisningsfunktion: Få vist statistik om din forekomst på dashboardet Organisationsindsigt

Hybrid serverbaseret synkronisering (CRM lokalt til Exchange Online)

Du kan bruge synkronisering på serversiden til automatisk at synkronisere mail, opgaver, aftaler kontakter mellem CRM Online og Microsoft Exchange.

I CRM 2016præsenterede vi muligheden for at oprette et hybridmiljø ved at forbinde CRM Online med Exchange Server (i det lokale miljø). Nu kan du udføre et omvendt hybridt scenarie ved at forbinde CRM i det lokale miljø med Exchange Online. Det betyder, at du kan nu bruge synkronisering på serversiden til alle fire scenarier:

Bemærk

Synkronisering på serversiden kræves til CRM-app til Outlook (letvægtsapp)eller til Exchange-mappesporing. Det kræves ikke til CRM til Outlook (fuld app), men du kan bruge det som synkroniseringsmetode for Dynamics 365 til Outlook.

CRM App for Outlook er tilgængelig til CRM i det lokale miljø

Vi introducerede CRM-appen til Outlook i Opdatering til CRM Online 2016. Du kan bruge denne letvægtsapp til at spore mail inde fra Outlook. I Dynamics 365-app til Outlook, CRM vises data til højre i din indbakke i Outlook.

Du kan nu bruge Dynamics 365-app til Outlook sammen med CRM i det lokale miljø.

Du kan bruge Dynamics 365-app til Outlook med følgende funktioner på følgende klienter.

	Læse mail	Oprette mail
pn_outlook_web_app (OWA) på alle større desktopbrowsere	Ja	Ja
pn_Outlook_short 2013	Ja	Nej
pn_Outlook_short 2016	Ja	Ja
pn_Outlook_short til Mac	Ja	Nej

Bemærk

Dynamics 365-app til Outlook kræver Exchange Server 2013, 2013 SP1 eller 2016. Tidligere versioner af Exchange-serveren understøtter ikke platformen for tilføjelsesprogrammer, der Dynamics 365-app til Outlook kræver.

Flere oplysninger:Installer CRM-app til Outlook (letvægtsapp)

Kundefelt for et objekt

Tidligere indeholdt flere out of the box-objekter i Dynamics CRM, f.eks. sag, potentiel kunde og salgsmulighed, et felt, der repræsenterede en kunde (konto eller kontakt). Med denne version kan du føje kundefeltet til alle systemfiler eller brugerdefinerede objekter for at spore de ønskede kundeoplysninger.

Flere oplysninger:Oprette og redigere felter

Nyt datacenter i Indien (CRM Online)

Vi åbner et nyt datacenter i Indien. Når det bliver tilgængeligt, kan du åbne nye lejere eller overføre eksisterende lejere til dette datacenter.

Nu kører værktøjet Package Deployer fra en kommandoprompt

Værktøjet Package Deployer er blevet udvidet til at køre fra en kommandoprompt, og det accepterer en parameter, der giver mulighed for mere kontrol over implementering af pakkeløsningen, herunder valg af sprog og mulighed for at bevare data.WindowsPowerShell-cmdletterne til Package Deployer indeholder de samme udvidede funktioner.

Flere oplysninger:Bruge Package Deployer-værktøjet på kommandolinjen

Eksempelvisningsfunktion: Vis søgeresultater for flere objekter på en enkelt liste ved hjælp af relevanssøgning

Relevanssøgning leverer hurtigt og omfattende søgeresultater på en enkelt liste, sorteret efter relevans. For at øge ydeevnen bruger relevanssøgning en dedikeret søgetjeneste eksternt til Dynamics CRM drevet af Microsoft Azure. Som administrator eller systemtilpasser kan du aktivere og konfigurere relevanssøgning på brugergrænsefladen uden at skrive kode. Mange af konfigurationstrinene ser bekendte ud for dig, da brugergrænsefladen svarer til konfiguration af hurtig søgning.

Bemærk

Relevanssøgning tilbydes kun som en eksempelfunktion til CRM Online-kunder. En eksempelvisningsfunktion er en funktion, der ikke er færdig, men gøres tilgængelig, før den frigives officielt, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback. Eksempelvisningsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Eksempelfunktioner skal aktiveres af en CRM-administrator.

Flere oplysninger:Konfigurer relevanssøgning for organisationen

Nyheder i CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Forbedre ydeevnen med knappen Forbered klienttilpasninger

• Gemme og administrere private dokumenter i OneDrive for Business

• Bruge forudformaterede Excel-skabeloner til hurtigt at oprette Excel-dokumenter direkte fra CRM

• Oprette standardiserede dokumenter med Word-skabeloner

• Brug Office Delve til at finde relevante og Trending Documents (kun CRM Online)

• Få vist mobilformularer og dashboards før installation på CRM for phones and tablets

• Oplev de nye visuelle kontrolelementer i Dynamics 365 for phones and tablets

• Håndtere stort set alle enheder med InTune-enhedsadministration

• Mobilapps understøtter nu iFrames og HTML-webressourcer

• Eksempelvisningsfunktion: Oprette en opgaveproces i CRM for phones and tablets

• Tilpasse interaktive servicehubdashboards og formularer

• SharePoint-serverbaseret integration understøtter nu alle fire forbindelseskombinationer, herunder hybrider

• Bruge serverbaseret synkronisering til at forbinde CRM Online til Exchange i det lokale miljø

• Overvåge postkassens tilstand ved hjælp af forbedret dashboard for ydeevne af synkronisering på serversiden

• Definere forretningsregler baseret på forretningsprocesforløb

• Eksempelfunktion: Masseimportere data med den nye Data Loader-service

• Løsningssegmentering giver strammere styring med eksport af løsninger og programrettelser

• Ny forbedret Unified Service Desk

• Installere Microsoft Dynamics CRM Server-roller på Windows Server Core (kun i det lokale miljø)

• CRM Online 2015 Update 1-funktioner gælder nu for CRM 2016 i det lokale miljø

Forbedre ydeevnen med knappen Forbered klienttilpasninger

Når du publicerer tilpasninger, kan den første bruger, der starter en af CRM-mobilappsene eller den interaktive servicehub, opleve problemer med ydeevnen, fordi deres logon beder CRM om at forberede metadatapakken til download. Det betyder, at den første bruger skal vente på både udarbejdelse og overførsle af metadatapakken (efterfølgende brugere behøver kun at vente på overførslen).

Med CRM 2016 Update 0.1 eller nyere kan du forbedre ydeevnen for den første bruger ved at klikke på knappen Forbered klienttilpasninger, når du udgiver tilpasninger. Derved bliver CRM bedt om at forberede metadatapakke med det samme derefter i stedet for at vente på, at den første bruger starter en mobilapp eller den interaktive servicehub.

Gemme og administrere private dokumenter i OneDrive for Business

Nu kan dine brugere bruge den rette lagerindstilling i den rette situation. Du kan f.eks. lagre private dokumenter ved hjælp af den nye OneDrive for Business-indstilling. Når du vil lagre indhold beregnet til samarbejde, kan du bruge Office 365-grupper, og når du vil dele dokumenter med en større gruppe eller hele virksomheden, kan bruge SharePoint.

Bemærk

OneDrive for Business er i øjeblikket tilgængelig i SharePoint Online og bliver tilgængelig i SharePoint til det lokale miljø med SharePoint 2016.

Flere oplysninger:

• Se en kort video (2:39) om OneDrive for Business

• Oprette forbindelse til OneDrive for Business

Bruge forudformaterede Excel-skabeloner til hurtigt at oprette Excel-dokumenter direkte fra CRM

Hvis din team opretter de samme Excel-dokumenter igen og igen i CRM, kan de bruge Excel-skabeloner til hurtigere dokumentoprettelse. Brug for eksempel en forudformateret skabelon til at overvåge salgs- og projektpengestrømme (pipelineanalyse) eller udarbejde salgsprognoser. Når du har oprettet og overført en skabelon, kan du dele den med teamet.

Flere oplysninger:

• Se en kort video (2:38) om Excel-skabeloner

• Analysere dine data med Excel-skabeloner

Oprette standardiserede dokumenter med Word-skabeloner

Standarddokumenter er en hjørnesten i forretningsaktiviteter – fra tilbud og kontrakter til arbejdsordrer og fakturaer. Med denne udgivelse kan brugerne oprette dokumenter ud fra standardiserede skabeloner og trække CRM-data ind på samme tid. Brug skabeloner til at øge produktiviteten, reducere menneskelige fejl og sikre en ensartet kommunikation på tværs af virksomheden.

Flere oplysninger:

• Se en kort video (2:38) om Word-skabeloner

• Bruge Word-skabeloner i CRM

Brug Office Delve til at finde relevante og Trending Documents (kun CRM Online)

Office Delve viser proaktivt Trending Documents, der er relevante for dig og dit arbejde. Opdag nyt indhold, og skab nye kontakter direkte fra et dashboard.

Flere oplysninger:

• Se en kort video (2:39) om Delve

• Aktivere Office Delve

Få vist mobilformularer og dashboards før installation på CRM for phones and tablets

Nu er det nemmere at konfigurere Dynamics 365 til telefoner og tablets én gang og installere overalt. Se, hvordan dine ændringer ser ud på tablets og telefoner med den nye fremviser til mobilformularer og dashboards.

Flere oplysninger:Bruge formulareditoren

Oplev de nye visuelle kontrolelementer i Dynamics 365 for phones and tablets

Brug nye visuelle kontrolelementer i Dynamics 365 til telefoner og på tabletter til at hjælpe mobilbrugere med at indtaste Dynamics 365-data hurtigere og få en bedre visuel oplevelse. Dette sæt brugerdefinerede kontrolelementer omfatter skydere, skiftere, stjerneklassifikationer, integrering af video og et kalenderkontrolelement, som du kan bruge til at give brugerne en oversigt over deres aktiviteter i kalenderformat frem for på en liste.

Flere oplysninger:Visuelle kontrolelementer i Dynamics 365 til telefoner og tablets

Håndtere stort set alle enheder med InTune-enhedsadministration

Bruge CRM-mobilapps sammen med Microsoft Intune.Intune indeholder funktioner til mobiladministration, som gør det muligt at kryptere, fjernslette og anvende politikker på dine CRM-mobilapps i overensstemmelse med din virksomheds sikkerhedspolitikker. Krypter data med Intune på Apple, Android og Windows-enheder

Flere oplysninger:

• Se en kort video (3:54) om administration af CRM Mobile-apps med Microsoft Intune

• Sikre og administrere Dynamics 365 til telefoner og tablets

Mobilapps understøtter nu iFrames og HTML-webressourcer

Du kan nu bruge iFrames og webressourcer i formularer til mobilapps, ligesom i CRM-webappen.

Bemærk

Til Windows-enheder skal du bruge Windows 10.

Flere oplysninger:

• Se en kort video (4:32) om mobile mashups

• Understøttelse af webressourcer og Iframes

Eksempelvisningsfunktion: Oprette en opgaveproces i CRM for phones and tablets

Nye opgavebaserede oplevelser er fængslende oplevelser. Brugerne kan fokusere på de opgaver, de skal gøre, og ikke de poster, de skal bruge til opgaven. Med opgavebaserede oplevelser kan du samle data fra flere objekter i en enkelt brugergrænseflade. Hvis brugerne f.eks. har brug at udføre en række opfølgende trin efter kundemøder, kan du oprette en opgaveproces.

Bemærk

Mobilopgaveprocesser tilbydes som eksempelfunktionen til CRM Online. Eksempelvisningsfunktioner er underlagt bestemte begrænsninger.Læs mere om eksempelvisningsfunktioner.

Flere oplysninger:Oprette en ny opgave

Tilpasse interaktive servicehubdashboards og formularer

Interaktive servicehubdashboards indeholder oplysninger om arbejdsmængder på tværs af enkelte og flere strømme og gør det muligt for servicepersonale at handle direkte fra et dashboard.

Du kan vælge mellem fire layout for at tilpasse disse dashboards. For eksempel tilpas strømme, diagrammer, filtre og filtre, der kan sorteres. Eller opret helt nye dashboard.

Denne udgivelse introducerer også to nye typer formularer til interaktiv servicehub: kort og primær InteractionCentric.

Som standard er disse nye formularer tilgængelige for udvalgte standardobjekter, der er aktiveret til Interaction Centric-designet. Disse omfatter:

1. Sag

2. Konto

3. Kontaktperson

4. Social profil

5. Brugerdefineret objekt

6. Aktiviteter:

   1. Mail

   2. Telefonopkald

   3. Opgave

   4. Aftale

   5. Social aktivitet

   6. Brugerdefineret aktivitet

Du kan tilpasse disse formularer eller oprette nye Interaction Centric-formularer til nye brugerdefinerede objekter, der er aktiveret til det interaktive design. Formularer til hurtig oprettelse og visning deles mellem webklienten og den interaktive servicehub.

Du kan også tilpasse referencepanelet (relaterede elementer) for interaktive servicehubformularer ved at tilføje lodrette faner.

Bemærk

Opgraderinger understøttes ikke til version 1 af den interaktive servicehub. Når du opgraderer til Dynamics CRM 2016, opgraderes dine servicehubformularer (for gyldige servicehubobjekter) ikke automatisk med alle de tilpasninger, du foretager af webklientformularer for det samme objekt. Hvis du for eksempel har tilpasset hovedsagsformularen i webklienten, bliver hovedsagsformularen for servicehubben den systemdefinerede formular – den indeholder ingen tilpasninger. Du skal foretage tilpasningerne manuelt (forudsat, at de understøttes i version 1).

Flere oplysninger:

• Se en kort video (3:34) om den interaktive servicehub.

• Konfigurere dashboards til interaktive oplevelser

• Hjælp og undervisning: Interaktive servicehubdashboards og formularer hjælper dig med at prioritere arbejdsmængder

SharePoint-serverbaseret integration understøtter nu alle fire forbindelseskombinationer, herunder hybrider

Du kan nu integrere CRM og SharePoint i alle fire mulige kombinationer:

• CRM Online til SharePoint Online

• CRM Online til SharePoint i det lokale miljø

• CRM i det lokale miljø til SharePoint Online

• CRM i det lokale miljø til SharePoint i det lokale miljø

Flere oplysninger:Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics 365

Bruge serverbaseret synkronisering til at forbinde CRM Online til Exchange i det lokale miljø

Hvis du i øjeblikket bruger CRM Online og Exchange i det lokale miljø, og du synkroniserer mail, aftaler, kontakter og opgaver med Dynamics CRM for Outlook, eller hvis du synkroniserer mail med E-mail-router, kan du nu synkronisere mails, aftaler, kontakter og opgaver ved hjælp af synkronisering på serversiden.

Flere oplysninger:Oprette forbindelse fra Dynamics 365 (online) til Exchange Server (til det lokale miljø)

Overvåge postkassens tilstand ved hjælp af forbedret dashboard for ydeevne af synkronisering på serversiden

Hvis din organisation bruger synkronisering på serversiden til behandling af mails, kan du bruge det forbedrede dashboard for ydeevne for synkronisering på serversiden til at overvåge tilstanden af postkasser i organisationen, og hurtigt foretage fejlfinding af problemer.

Flere oplysninger:Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden

Definere forretningsregler baseret på forretningsprocesforløb

I CRM 2015 aktiverede vi effektive scenarier, hvor forretningslogik kunne udføres efter forretningsproces og fase. Men for at bruge denne funktionalitet, skal du skrive JavaScript. Ved at aktivere regler, der skal fastlægges på grundlag af den aktive proces, den aktive fase, dens kategori eller den valgte fase, kan forretningslogik nu defineres af forretningsanalytikere. Det er meget billigere at definere disse regler via brugergrænsefladen, og du kan foretage opdateringer af forretningslogik oftere for at holde trit med tempoet i en virksomhed, der til stadighed tilpasses.

Flere oplysninger:Oprette forretningsregler baseret på forretningsprocesforløb

Eksempelfunktion: Masseimportere data med den nye Data Loader-service

Brug den nye Data Loader service (åbnes via et link i CRM Online Administration) til masseimport af data i CRM Online. Overfør store filer til midlertidige tabeller i skyen, hvor du kan udføre lette datakvalitetsfunktioner og derefter overføre dataene til CRM Online. Denne tjeneste understøtter også tilbagevendende import af data.

Bemærk

Data Loader service tilbydes som eksempelfunktion for CRM Online. Eksempelvisningsfunktioner er underlagt bestemte begrænsninger.Læs mere om eksempelvisningsfunktioner.

Flere oplysninger:Yderligere oplysninger om Data Loader-servicen

Løsningssegmentering giver strammere styring med eksport af løsninger og programrettelser

Du kan eksportere løsninger med de valgte objektkomponenter, som f.eks. attributter, formularer eller visninger i stedet for hele objekter med alle komponenterne. Dette giver en strammere kontrol over, hvad du distribuere i løsninger og programrettelser. Du behøver ikke at skrive nogen kode for at oprette segmenterede løsninger.

Flere oplysninger:Brug segmenterede løsninger og programrettelser til at forenkle løsningsopdateringer

Ny forbedret Unified Service Desk

Unified Service Desk giver dig en Helpdesk med oplysninger fra CRM og programmer fra tredjepart i en samlet brugergrænseflade. Forbedringer i Unified Service Desk 2.0 omfatter:

• En bedre installations- og udrulningsoplevelse

• Support af OAuth

• Mulighed for at integrere med tredjeparts telemetri- og analysesystemer som f.eks. Azure HDInsight

• Forbedret administration og Helpdesk medarbejdererfaring

• Forbedringer af ydeevne og stabilitet

Flere oplysninger:

• Hvad er nyt i Unified Service Desk

Installere Microsoft Dynamics CRM Server-roller på Windows Server Core (kun i det lokale miljø)

Du kan installere de fleste Microsoft Dynamics CRM 2016 Server-serverroller på en Server Core-installation af Microsoft Windows Server.Flere oplysninger:Server Core-installationer

CRM Online 2015 Update 1-funktioner gælder nu for CRM 2016 i det lokale miljø

Følgende Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015-funktioner gælder nu for Dynamics CRM 2016 i det lokale miljø:

Nem navigation med den ombyggede navigationslinje

Med det nye navigationslinjedesign kan du finde oplysninger nemmere og hurtigere, også selvom du skal navigere gennem et stort antal objekter. Vi har også givet adgang til de senest besøgte poster (op til 30 poster) og hurtig navigation i store formularer med mange felter.

Flere oplysninger:
Video: Rundvisning i den nye navigation
Hjælp og undervisning: Bevæg dig rundt i Microsoft Dynamics CRM, CRM til Outlook og mobilenheder

Forbedringer af formulargengivelse

I Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 har vi foretaget forbedringer af Dynamics CRM-formularer, så de indlæses hurtigere. Hvis du har formularer, der indeholder ikke-understøttede tilpasninger, kan disse forbedringer dog medføre kompatibilitetsproblemer. Hvis du vil undgå disse kompatibilitetsproblemer, du kan midlertidigt deaktivere formularforbedringerne i Systemindstillinger ved at indstille Brug den ældre formulargengivelse til Ja.Flere oplysninger:Sådan kontrolleres en organisation for ikke-understøttede tilpasninger

Vigtigt

Gengivelsesindstillingen Brug den ældre formular forventes fjernet i den kommende udgave af Dynamics CRM. Derfor anbefaler vi, at du opdaterer dine tilpasninger hurtigst muligt og indstiller Brug den ældre gengivelse til Nej for at udnytte forbedringerne af formulargengivelsen.

Når en formular indeholder ikke-understøttede tilpasninger, f.eks. ikke-understøttet JavaScript, får brugeren en fejlmeddelelse. Vælg Vis de data, der sendes til Microsoft for at se oplysninger om fejlen og flere oplysninger i CrmScriptErrorReport-koder.

Brug sporing på Exchange-mappeniveau til at spore mails automatisk

Du kan aktivere sporing af mappeniveau for Microsoft Exchange-mapper for at knytte en Exchange-mappe til en CRM-post. Enhver mail, der er flyttet til denne mappe bliver automatisk knyttet til den tilknyttede post i CRM. Lad os f.eks. sige, at du har et firma, der hedder "Adventure Works" i Dynamics 365. Du kan oprette en mappe i Microsoft Outlook kaldet "Adventure Works" i din indbakkemappe og derefter oprette Exchange-regler for automatisk at dirigere mails til denne mappe baseret på emnet eller brødteksten i en mail. Derefter skal du i CRM knytte Adventure Works-mapen til firmakontoen (Adventure Works).

Flere oplysninger:Konfigurere sporing på mappeniveau i Outlook eller Exchange

Forbedringer af "Ældre end X"-klausul

Tidligere versioner af Microsoft Dynamics CRM var begrænset til ældre end X måneder-klausulen ved filtrering ved hjælp af ældre end. Nu kan du filtrere på ekstra tidsenheder, herunder minutter, timer, dage, uger og år.Ældre end X-klausulerne kan bruges sammen med Avanceret søgning, gemt visning-editoren og forespørgsler, der er baseret på FetchXML.

Ændre farveskemaet eller tilføje et logo, der svarer til din virksomheds mærke

Du kan skabe et brugerdefineret udseende, et tema til dit program ved at ændre de standardfarver og visuelle elementer, der er angivet i det ikke-brugerdefinerede CRM system. For eksempel kan du uden at oprette kode oprette din personlige produktbranding, tilføje et firmalogo og levere objekt-specifik farvelægning. Temafarverne anvendes globalt i hele programmet, med undtagelse af nogle ældre områder som gradueringsknapper. Du kan angive flere temaer, men kun ét kan angives og udgives som standardtema. Brugerdefinerede temaer understøttes også af Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Bemærk

Ændringerne i en organisations tema medtages ikke i løsninger, der er eksporteret fra organisationen. Du kan se, hvordan du eksporterer/importerer et brugerdefineret tema, under: Administrere konfigurationsdata.

Flere oplysninger:
Ændre farveskemaet eller tilføje et logo, der svarer til din virksomheds mærke
Hjælp og undervisning: Skift farveskemaet, eller tilføj et logo, der stemmer overens med organisationens mærke

Ny funktionsmåde og format for dato- og klokkeslætsfeltet

Tidligere var funktionsmåden for Date and Time-feltet begrænset til den aktuelle brugers lokale tidszone. Med denne tidszone-afhængige funktionsmåde kunne vi ikke korrekt adressere tilfælde, hvor dato og klokkeslæt skulle angives uafhængigt af brugerens lokale tidszone, såsom fødselsdage eller indtjekning på hoteller. I denne udgave har vi introduceret to nye tidszone uafhængige funktionsmåder, så Date and Time-datatypen kan behandle sådanne tilfælde:

• Kun dato

• Tidszoneuafhængig

Flere oplysninger:Funktionsmåde og format for dato- og klokkeslætsfeltet

Forbedringer af beregnet felt

Du kan nu beregne forskellen mellem to datoer ved hjælp af nye indbyggede funktioner, der er tilgængelige for beregnede felter: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Flere oplysninger:Definere beregnede felter

Forbedringer af akkumuleringsfelter

Akkumuleringsfelterne hjælper dig med at få indsigt i data ved at overvåge vigtige virksomhedsmål. I denne udgave forbedrer vi din oplevelse yderligere med akkumuleringsfelter ved at tilføje nye funktioner, der omfatter:

• Beregninger ved hjælp af AVG operatoren.

• Sammenfatning af data på tværs af alle de aktiviteter, der er relateret til en post, f.eks. telefonopkald, mails eller aftaler.

• Aggregering af data på tværs af alle de aktiviteter, der er relateret til en post og aktiviteter, der indirekte vedrører en post via Activity Party-objektet. For eksempel ved hjælp af Activity Party-deltagelsestyperne kan du medtage mails, hvor kontoen kun findes på Til: og Cc: linjer til aggregering.

Flere oplysninger:Definere akkumuleringsfelter

Ryd feltværdier med forretningsregler

Med forbedringer til forretningsregler kan du fjerne markeringen i feltværdier på både klienten og serveren for at sikre nøjagtigheden af dine CRM-poster. Der kræves ingen kode.

Flere oplysninger:Oprette og redigere forretningsregler

Kald brugerdefinerede handlinger fra arbejdsprocesser eller dialogbokse

Understøtter mange forretningsscenarier, arbejdsprocesser og dialogbokse. I tidligere udgaver har du kunnet kalde grundlæggende SDK-handlinger, f.eks oprette, opdatere og slette en post fra en arbejdsproces eller en dialogboks. I denne udgave har vi kombineret arbejdsprocesser og dialogboksfunktioner med styrken af brugerdefinerede handlinger, så du nu kan aktivere en brugerdefineret handling direkte fra en arbejdsproces eller en dialogboks uden at skrive kode.

Flere oplysninger:Aktivér brugerdefineret handling fra en arbejdsproces eller dialogboks

Opret alternative nøgler som refererer til poster i Microsoft Dynamics CRM

For at forbedre udførelsen af visse handlinger i CRM-systemer og korrekt identificere data, der importeres til CRM fra eksterne systemer, har vi udviklet en ny måde, der entydigt refererer til poster i CRM gennem alternative nøgler. Indtil nu har der kun været refereret til poster i CRM med entydige identifikatorer, kendt som GUID'er. Men nogle eksterne systemer kan ikke udvides, så de kan gemme GUID'er fra CRM-poster. I disse tilfælde kan du nu referere til poster ved hjælp af alternative nøgler, der ikke er GUID'er. En alternativ nøgle har et entydigt navn, og du kan bruge et eller flere objektfelter til at definere nøglen, for eksempel kontonavn og kontonummer. Mens du kan definere en alternativ nøgle i tilpasningsområdet i webprogrammet (Komponenter >Objekter > Objekt <X> > vælg Nøgler), kan nøglen kun bruges ved hjælp af programmering, i kode.

Flere oplysninger:Definere alternative nøgler for at henvise til Dynamics 365-poster

Komplet telefon- og mobilapp og telefonspecifikke tilpasninger

Det nye telefonapp har paradigmet "design én gang, implementer overalt". Det giver administratorer mulighed for at levere den samme funktionsrige oplevelse, der er tilgængelig på Dynamics 365 til tablets, til brugere af telefonappen. Programmet understøtter diagrammer, processer, flere dashboards, tilpasning og forretningslogik (forretningsregler eller JavaScript). Administratoren kan også vælge at skjule faner, sektioner og felter.

Flere oplysninger:Konfigurer og administrer telefoner og tablets og Tilpas Dynamics 365 til telefoner og tablets

Microsoft Dynamics 365 til Good

Microsoft Dynamics 365 til Good er en specialversion af Dynamics 365 til tablets, der fungerer sammen med Good Technologys mobile sikkerhedsplatform.Microsoft Dynamics 365 til Good understøttes i øjeblikket for Apple iPad, der kører iOS 7 eller nyere. For at kunne bruge Microsoft Dynamics 365 til Good skal du have Good Dynamics-serversoftware og -tjenester fra Good Technology. Programmet er angivet i Good Dynamics Marketplace og kan hentes fra Apple App store.

Flere oplysninger:Gør dine mobile data sikre med CRM til Good

Aktivér sporing af ændringer for at styre datasynkronisering

Store CRM-organisationer, der synkroniserer deres data med eksterne datakilder, kan nu aktivere objekter til sporing af ændringer, hvilket gør det muligt at køre en ny ændringssporings-API i forhold til det angivne objekt. Ved hjælp af den nye API kan du reducere belastningen på dine serverressourcer og spare behandlingstid ved udpakning af CRM data og synkronisere dataene med et eksternt lager.

Flere oplysninger:Aktivér Skift sporing for at styre datasynkronisering

Se også

Administration af Dynamics 365
Inden du opgraderer: problemer og overvejelser

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret