Oprette forretningsregler baseret på forretningsprocesforløb

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Med Microsoft Dynamics 365 (online og i det lokale miljø) kan du definere forretningsregler baseret på forretningsprocesser uden at skrive kode, direkte i Dynamics 365-brugergrænseflade (UI).

Bemærk

Dette emne viser, hvordan du kan oprette forretningsregler i Dynamics CRM. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter forretningsregler i Dynamics 365, under Hjælp og undervisning: Oprette forretningsregler og anbefalinger til anvendelse af logik i en formular.

Du kan definere forretningsregler i brugergrænsefladen baseret på:

• Aktiv forretningsproces, der gengives på en formular i brugergrænsefladen.

• Aktiv fase i forretningsprocessen. En aktiv fase er den fase, som du er i nu.

• Valgt fase i forretningsprocessen. En fase, som du vælger i procesforløbet. Denne fase kan eller kan ikke være den aktive fase.

• Fasekategori for forretningsprocessen. Med en kategori kan du gruppere faser efter en type handling. Indstillinger for fasekategorien kommer fra de globale grupperede indstillinger for fasekategorien. Du kan føje indstillinger til denne globale grupperede indstilling og ændre etiketterne for eksisterende indstillinger.

Få mere at vide om forretningsprocesforløbene på: Forretningsprocesforløb og Hjælp og undervisning: Opret et nyt forretningsprocesforløb.

En forretningsregel er udløst af forretningsproceshændelser, som når en proces ændres til en aktiv fase eller en fase er valgt. Udførelse af forretningslogikken får brugergrænsefladesiden for forretningsprocesforløbet til at opdatere. Du vil kunne tilpasse brugergrænsefladen for at vise eller skjule bestemte felter i forskellige faser af procesforløbet eller markere bestemte felter, som kræves af forretningen.

Når du opretter forretningsregler, der er baseret på forretningsprocesforløb, skal du overveje følgende oplysninger om en udførelse af forretningsregler.

• Betingelser, der er baseret på forretningsprocesforløbet i forretningsreglen med objektomfanget evalueres på serveren i følgende tilfælde:

  • Hvis betingelsen kun er baseret på procesforløbet og ikke på faser.

  • Hvis betingelsen er baseret på procesforløbet og den aktive fase.

  • Hvis betingelsen er baseret på fasekategorien for den aktive fase.

• Betingelser, der er baseret på forretningsprocesforløbet med objektomfanget er ikke gyldige i følgende tilfælde:

  • Hvis betingelsen er baseret på procesforløbet og den valgte fase.

  • Hvis betingelsen er baseret på fasekategorien for den markerede fase.

• En forretningsregel baseret på et forretningsprocesforløb udføres:

  • Ved ændring af forretningsprocessen, hvis reglen kun er baseret på procesforløb og ikke på faser.

  • Ved ændring af forretningsprocessen eller ved ændring af den aktive fase, hvis markeringen i kolonnen Felt for faser i den aktive fase.

  • Ved ændring af processen eller ved ændring af den markerede fase, hvis markeringen i kolonnen Felt for faser i den Markerede fase.

• En forretningsregel, der er defineret i fasekategorien for den aktive fase udføres på ændring af processen eller ændring af den aktive fase i processen.

• En forretningsregel, der er defineret i fasekategorien for den markerede fase udføres på ændring af processen eller ændring af den markerede fase i processen.

Hvis du vil definere forretningsreglen, skal du gå til Microsoft Dynamics 365 > Indstillinger > Tilpasning > Tilpas systemet. Under Komponenter skal du udvide det objekt, du vil definere forretningsreglen for, og klikke på Forretningsregler i navigationsruden. Klik på Ny for at definere en ny regel.

Eksempelscenarier for forretningsregler baseret på forretningsprocesforløb

Følgende eksempler viser forretningsregler, der er defineret for Opportunity-objektet. De repræsenterer flere almindelige scenarier, der er baseret på forretningsreglen Salgsproces for salgsmulighed, procesfaser og fasekategorier.

Forretningsprocesregel

I dette eksempel er reglen baseret på Salgsproces for salgsmulighed og ikke bundet til en bestemt fase.ACTION angiver, at feltet Firma skal være anført på en formular som et obligatorisk felt.

I IF... THEN-BETINGELSEN skal du vælge Forretningsproces og derefter på rullelisten Type skal du vælge værdi. På listen Værdivises Salgsproces for salgsmulighed, hvilket er standardværdien for Forretningsprocessen.

Regel for aktiv fase

I det næste eksempel skal du under Regel for aktiv fase, for CONDITION, på rullelisten Type vælge Værdi med fase og derefter på listen Værdi vælge Salgsproces for salgsmulighed. Du kan også angive den aktive fase til Afgiv tilbud, som vist her.

For fasen Afgiv tilbud skal du angive feltet Beskrivelse efter behov. Feltet vises i procesforløbets brugergrænseflade med en etiket, der indeholder tegnet stjerne, f.eks. Beskrivelse*. I ELSE IF CONDITION skal du angive feltet Definition er valgfrit for faserne Kvalificer eller Opstil tilbud. For at definere feltet Beskrivelse efter behov, i ACTION, skal du vælge indstillingen Angiv forretning krævet , derefter vælge Beskrivelse i rullelisten Felt og derefter vælge Forretning krævet på listen Status. I ELSE IF CONDITION skal du vælge Ikke forretning krævet.

Et komplet eksempel:

Valgt faseregel

Valgt faseregel ligner det tidligere eksempel, kun for den aktuelt markerede fase i brugergrænseflade for procesforløbet.

Regler baseret på fasekategori

Følgende eksempler viser de forretningsregler, der er baseret på fasekategorien: aktiv fase og valgt fase. I stedet for at vælge Forretningsproces i IF... THEN-BETINGELSE skal du vælge Fasekategori (aktiv fase) og derefter vælge en fasekategori. Du skal også lave en Beskrivelse for et obligatorisk felt for fasekategorien Afgiv tilbud og ikke et obligatorisk felt for andre kategorier, som vist her.

Se også

Oprette og redigere forretningsregler
Forretningsprocesforløb

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret