Gør gitre (lister) redigerbare i Dynamics 365 ved hjælp af det brugerdefinerede kontrolelement Redigerbart gitter

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

I tidligere udgaver af Dynamics CRM kunne brugerne ikke indtaste data direkte i gitre (også kaldet lister) eller undergitre i formularer. De skulle klikke på posten i gitteret for at åbne en formular, redigere dataene og derefter gemme, hvilket krævede flere klik. Takket være redigerbare gitre i Dynamics 365 kan brugere udføre omfattende redigering direkte fra gitre og undergitre, uanset om de bruger en webapp, tablet eller telefon.

Når redigerbare gitre er aktiveret via det brugerdefinerede kontrolelement Redigerbare gitre, kan brugere redigere de fleste typer felter, herunder grundlæggende opslagsfelter og grupperede indstillinger.

Bemærk

Følgende datatyper kan ikke redigeres i redigerbare gitre: kunde- og Partylist-opslagsfelter, sammensatte (adresse) felter, tilstands-/statusfelter, objektrelaterede opslagsfelter (kontoobjektfeltet indeholder for eksempel et kontaktopslag, hvor kontaktfeltet kan redigeres, men feltet EmailAdress(Contact) kan ikke ændres).

Understøttelse af redigerbare gitre:

• Indbygget redigering af poster på enheds- eller undergitterniveau (omfatter brugerdefinerede objekter)

• Systemvisninger og personlige visninger

• Web- og mobilklienter

• Navigation med et tastatur eller en mus

• Gruppering og sortering (du kan gruppere efter/sortere efter en kolonne i den aktuelle visning)

• Filtrering

• Flytte og ændre størrelsen på kolonner

• Paginering

• Gemme ændringer fra én session til en anden med henblik på gruppering, sortering, filtrering, sideinddeling og flytning og ændring af størrelsen på kolonner

• Opslagskonfiguration

• Beregnede felter og akkumuleringsfelter

• Forretningsregler (Vis fejlmeddelelse, Angiv feltværdi, Angiv forretning krævet, Angiv standardværdi, Lås eller ophæv låsning af felt)

• JavaScript-hændelser

• Aktivering eller deaktivering af celler baseret på sikkerhedsrolle

• Brugerne kan fortsætte med at bruge søgning og diagrammer og kan få adgang til handlingslinjen som med skrivebeskyttede gitre

Gør hovedgitre redigerbare

1. Gå til Indstillinger > Tilpasning > Tilpas systemet.

2. På listen Enheder skal du dobbeltklikke på det relevante objekt, klikke på fanen Kontrolelementer og derefter klikke på Tilføj kontrolelement.

   

3. I dialogboksen Tilføj kontrolelement skal du klikke på Redigerbart gitter og derefter klikke på Tilføj.

4. På rækken Redigerbart gitter, der tilføjes, skal du vælge den eller de formularfaktorer, du vil anvende gitteret på.

   

   Derved ændres det redigerbare gitterkontrolelement til standardkontrolelement for den eller de valgte formularfaktorer.

   Bemærk

   Under kørsel kan brugere skifte mellem redigerbare gitre og skrivebeskyttede gitre.

5. Tilføj et opslag ved at gå til gruppen af indstillingen Redigerbart gitter, klikke på Tilføj opslag og derefter gøre følgende i dialogboksen Konfigurer egenskaben "Tilføj opslag":

   1. På listen tilgængelige visninger skal du vælge den visning, som opslaget skal føjes til (f.eks. Mine aktive firmaer).

   2. På listen Tilgængelige kolonner skal du vælge den opslagskolonne, du vil tilføje (f.eks. Primær kontaktperson).

   3. På listen Standardvisning skal du vælge datakilden for opslagsfeltet.

   4. Hvis du vil begrænse de poster, der vises, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kun poster, hvor, og derefter vælge dine kriterier på listen.

      

   5. Klik på OK.

6. Hvis du har et indlejret gitter, skal du klikke på blyantsknappen for Indlejret gittervisning og derefter vælge enhed og visning for det indlejrede gitter. For Overordnet id for indlejret gitter skal du vælge relationen for objekterne. Feltet ParentAccountID forbinder f.eks. konto- og kontaktobjekterne.

   Bemærk

   Indlejrede gitre er kun tilgængelige for telefoner og tablets, ikke på internettet.

7. Hvis du ikke vil tillade, at brugeren grupperer data efter en hvilken som helst kolonne i visningen (du vil f.eks. spare plads), skal du klikke på blyantsknappen i rækken Grupper efter kolonne, vælge Deaktiveret i dialogboksen Konfigurer egenskaben "Grupper efter kolonne" og derefter klikke på OK.

   Tip

   Dette er mest nyttigt for undergitre i formularer.

8. Hvis du vil tilføje JavaScript-hændelser, skal du klikke på fanen Hændelser og derefter vælge de relevante objekter, felter og hændelser.Flere oplysninger:Redigerbare gitterobjekter og -metoder (klientsidereference)

   

9. Hvis du vil gemme dit arbejde, skal du klikke på Gem på handlingslinjen.

10. Når du er klar til at foretage ændringer, der er tilgængelige for dit team, skal du klikke på Udgiv på handlingslinjen.

11. Test dine ændringer ved at gå til den visning, du angav i trin 5, og derefter foretage nogle ændringer i selve gitteret.

Gøre et undergitter i en formular redigerbart

1. Gå til Indstillinger > Tilpasning > Tilpas systemet.

2. Åbn den formular, der indeholder undergitteret.

3. Vælg det rette kontrolelement, og klik derefter på Skift egenskaber på båndet.

4. I dialogboksen Angiv egenskaber skal du klikke på Kontrolelementer, klikke på Tilføj kontrolelement og derefter udføre de trin, der er angivet ovenfor.

Understøttede standardobjekter

Web/tablet/telefon	Kun tablet/telefon	Kun internettet
Konto Aftale Reserverbar ressource Reservation af reserverbare ressourcer Sidehoved for reservation af reserverbare ressourcer Kategori af reserverbare ressourcer Tilknytning for reserverbar ressourcekategori Egenskab for reserverbar ressource Reserverbar ressourcegruppe Reservationsstatus Sag Kategori Egenskab Konkurrent Kontaktperson E-mail Berettigelse Feedback Faktura Vidensartikel Visninger af vidensbaseartikel Videnbasepost Kundeemne Salgsmulighed Ordre Telefonopkald Prisliste Produkt Kø Tilbud Klassificeringsmodel Klassificeringsværdi SLA-nøgletalsforekomst Social aktivitet Social profil Synkroniseringsfejl Opgave Gruppe Bruger	Aktivitet Vedhæftet fil Regelelement for kanaladgangsprofil Konkurrentens adresse Forbindelse Forbindelsesrolle Mailsignatur Mailskabelon Udløbet proces Fakturaprodukt Videnartikelforekomst Kundeemne for salgsmulighed Proces Postkasse Ny proces Note Salgsmulighedsprodukt Salgsproces for salgsmulighed Ordreprodukt Organisation Telefon til sagsproces Prislisteelement Køelement Tilbudsprodukt SharePoint-dokument Oversættelsesproces	Kampagne Kampagneaktivitet Kampagnerespons Kanaladgangsprofil Kanaladgangsprofilregel Kontrakt Berettigelsesskabelon Ekstern part Fax Brev Marketingliste Placering Hurtig kampagne Gentaget aftale Salgsmateriale SLA

Se også

Brug tastaturgenveje i redigerbare gitre
Oprette eller redigere visninger
Oprette en forretningsregel eller forretningsanbefaling
Redigerbare gitterobjekter og -metoder (klientsidereference)
Tilpas Dynamics 365 til telefoner og tablets