Aktivér brugerdefineret handling fra en arbejdsproces eller dialogboks
Udgivet: februar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
I Microsoft Dynamics 365 har arbejdsprocesser og dialoger adskillige funktioner, der understøtter forretningsscenarier. Kald af grundlæggende SDK-handlinger for en post, f.eks. oprette, opdatere og slette, fra en arbejdsproces eller en dialog kan løse en række virksomhedsscenarier. Men hvis du parer funktionerne i arbejdsprocesserne og dialogerne med brugerdefinerede handlinger, der aktiveres direkte fra en arbejdsproces eller en dialog, kan du føje en hel ny række virksomhedsscenarier til dit program uden at skulle skrive kode.
Lad os se på det scenario, hvor en brugerdefineret handling aktiveres fra en arbejdsproces og en dialog. Vi vil aktivere en brugerdefineret handling for at anmode om lederens godkendelse, når en rabat for en bestemt salgsmulighed overstiger 20 %.
Dette emne indeholder
Opret en brugerdefineret handling
Aktivér en brugerdefineret handling fra en arbejdsproces
Aktivér en brugerdefineret handling fra en dialog
Opret en brugerdefineret handling
Gå til Indstillinger > Processer.
Vælg Ny på navigationslinjen. Giv processen et navn, og vælg kategorien Handling.
Hvis du vil anmode om godkendelse af rabatten, bruger vi en brugerdefineret handling, vi kalder Godkendelsesproces. Vi har tilføjet en inputparameter, SpecialNotes og et Send e-mail-trin til at oprette en ny meddelelse og sende en anmodning om lederens godkendelse, som vist her.
.jpeg "Add a step - send email")
Hvis du vil konfigurere mailmeddelelsen, skal du vælge Angiv egenskaber. Når formularen åbnes, kan du bruge formularassistenten til at tilføje bemærkninger og andre oplysninger i mailen, som fremhævet i skærmbilledet. Du tilføjer de særlige bemærkninger ved at placere markøren, hvor du vil have bemærkningerne vist i meddelelsen, og derefter skal du i formularassistentenunder Søg efter vælge Argumenter i den første rulleliste og vælge SpecialNotes i den anden rulleliste og derefter vælge OK.
.jpeg "Set up email")
Før du kan anvende handlingen fra en arbejdsproces eller dialog, skal du aktivere den. Når du har aktiveret handlingen, du kan få vist dens egenskaber ved at vælge Vis egenskaber.
.jpeg "Activate custom action - approval process")
Aktivér en brugerdefineret handling fra en arbejdsproces
Gå til Indstillinger > Processer.
Vælg Ny på navigationslinjen. Giv processen et navn, og vælg kategorien Arbejdsproces.
Vi har oprettet en arbejdsproces, der kalder den brugerdefinerede handling i godkendelsesprocessen, når lederens godkendelse af en rabat på over 20% for en salgsmulighed er påkrævet.
.jpeg "Set action properties from workflow")
Du kan angive egenskaber for handlingens inputegenskaber ved at vælge Angiv egenskaber. Vi har tilføjet et navn på den konto, der er relateret til salgsmuligheden i de særlige bemærkninger. I formularassistentenunder Søg efter skal du vælge Firma i den første rulleliste, vælge Firmanavn i den anden rulleliste og derefter vælge OK. Egenskaben Mål er påkrævet, og den udfyldes af systemet.{Opportunity(Opportunity)} i egenskaben Destination er den samme salgsmulighed, som den kaldende arbejdsproces kører på. Alternativt kan du vælge en bestemt salgsmulighed for målegenskaben ved hjælp af opslag.
.jpeg "Set input parameters for ApprovalProcess action")
Aktivér en brugerdefineret handling fra en dialog
Gå til Indstillinger > Processer.
Vælg Ny på navigationslinjen. Giv processen et navn, og vælg kategorien Dialog.
Du kan implementere et scenario, der svarer til kald af godkendelsesprocessen fra en dialog, som vist i følgende illustration.
.jpeg "Enable custom action from dialog")
Angiv inputparametre, som vist her.
.jpeg "Set properties for ApprovalProcess action")
Se også
Handlinger
Konfigurere handlinger
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret