Del via

Søg efter en CRM-post ved hjælp af Copilot til salg

  • Artikel

Med Copilot til salg kan du når som helst bruge den globale søgefunktion til at søge efter en CRM-post (kunderelationsstyring), uanset sammenhængen. Du kan hurtigt referere til poster, selvom de ikke er relateret til den aktuelle kontekst. Søgefunktionaliteten er også tilgængelig i en række andre scenarier, f.eks. når du gemmer en mail eller mailoversigt i CRM.

Bemærk

Global søgning returnerer kun poster for de posttyper, som administratoren har konfigureret.

  1. Vælg søgeikonet i øverste højre hjørne i ruden Copilot til salg.

  2. Skriv navnet på den post, du vil søge efter, i søgefeltet.

  3. Vælg posten i søgeresultaterne for at få vist detaljerne.

    Skærmbillede af søgeresultater, der returneres af global søgning.

Du kan filtrere søgeresultaterne efter posttype. De posttyper, der kan filtreres, afhænger af de posttyper, som administratoren har konfigureret. Posttyperne vises over listen over søgeresultater. Vælg en posttype for at filtrere søgningen efter resultater efter den pågældende posttype.

Søg efter en post ved hjælp af andre overflader

Du kan søge efter poster i følgende scenarier:

Søgefunktioner

Når du åbner søgefeltet i en kontekst, bruger Copilot til salg muligvis kunstig intelligens til proaktivt at foreslå poster, før du starter en søgning. Copilot til salg udnytter kontekstafhængige oplysninger, forudser de poster, du måske leder efter, og præsenterer dem som muligheder.

Skærmbillede af AI-foreslåede poster i global søgning.

Når du søger efter en post i Copilot til salg, vises søgeresultaterne på en liste med følgende oplysninger:

Filtrere søgeresultater

For at gøre det nemmere for dig at finde den rigtige post indeholder Copilot til salg filtre, som du kan bruge til at indsnævre søgeresultaterne. Filtre er tilgængelige for udvalgte posttyper, og kun når du gemmer en mail eller et møde i CRM. De posttyper, der kan filtreres, afhænger af de posttyper, som administratoren har konfigureret.

Hvis søgeresultaterne indeholder flere poster med samme navn, kan du vælge hver post for at få vist flere detaljer. Der er også et link, som du kan vælge for at få vist posten i CRM. Der vises flere detaljer om en post baseret på administratorindstillingerne. Disse detaljer justeres med rækkefølgen af de felter, der er angivet i formularkonfigurationen for posttypen.

Når du udvider søgeresultaterne, kan du få vist op til 10 felter. Dette antal omfatter nøglefelter. Hvis der er konfigureret færre end 10 felter, vises alle felter.

Skærmbillede af søgeresultater.

Du kan filtrere søgeresultaterne efter postdetaljer og posttype.

Sådan filtreres søgeresultaterne:

  1. Gem en mail eller et møde i CRM.

  2. Under Opret forbindelse til en post skal du bruge søgefeltet til at finde en post.

  3. Vælg Filtrer resultater for at filtrere søgeresultaterne efter postdetaljer og posttype.

  4. I feltet Anvend filtre skal du vælge de filtre, du vil anvende.

    • Postdetaljer: Filtrer søgeresultaterne efter Aktive poster eller Ejet af mig.

      Bemærk

      • For Dynamics 365 Sales gælder disse filtre for salgsmuligheder, konti og kontakter. Filteret Aktive poster er baseret på standardfeltet Status, og filteret Ejet af mig er baseret på standardfeltet ownerId .
      • For Salesforce gælder filteret Aktive poster for salgsmuligheder og er baseret på standardfeltet IsClosed. Filteret Ejet af mig gælder for salgsmuligheder, konti og kontakter og er baseret på standardfeltet ownerId.

    • Posttyper: Filtrer søgeresultaterne efter posttypen.

      Bemærk

      De posttyper, der kan filtreres, afhænger af de posttyper, som administratoren har konfigureret.

    Skærmbillede af filterindstillinger.

  5. Vælg Anvend.

Hvordan fungerer søgning i Copilot til salg?

Søgefunktionen i Copilot til salg afhænger af det CRM-system, du bruger. Du kan angive søgeord i en hvilken som helst rækkefølge, og de kan indeholde oplysninger fra forskellige felter.

Dynamics 365

Dynamics 365 bruger to søgemekanismer: Dataverse-søgning (også kaldet relevanssøgning) og Hurtig søgning. Dataverse-søgning er den anbefalede søgemekanisme og bruges som standard. Dynamics 365-administratorer kan dog deaktivere den på både organisationsniveau og posttypeniveau. Hvis Dataverse-søgning er aktiveret, danner den grundlaget for alle Dynamics 365-søgeforespørgsler. Hvis den er deaktiveret for en posttype, der er inkluderet i søgningen, bruges Hurtig søgning i stedet. Flere oplysninger: Konfigurere Dataverse-søgning i dit miljø

Administratorer kan aktivere Dataverse-søgning til en posttype ved at gøre følgende:

  1. Aktivere Dataverse-søgning i Power Platform Administration.
  2. Føj tabellerne til søgeindekset.
  3. (Valgfrit) Konfigurer Hurtig søgning-visninger for hver tabel.

Bemærk

Det kan tage op til 15 minutter, før ændringer af Dataverse-søgekonfigurationen eller af de data, der kan søges i, vises i søgetjenesten. Det kan tage op til en time eller mere at fuldføre en komplet synkronisering for organisationer af gennemsnitlig størrelse og et par dage for meget store organisationer.

Det er vigtigt at forstå, at disse søgekonfigurationer påvirker alle søgninger i Dynamics 365, ikke kun søgninger i Copilot til salg. Andre søgninger, der bruger denne konfiguration, omfatter opslag, Hurtig søgning, og Søg i denne visning på gittersider.

For begge søgemekanismer returneres kun poster, der er synlige i visningen Hurtig søgning. Kun kolonner, der er konfigureret som Søgekolonner, medtages i søgningen. Derudover returneres kun kolonner, der er konfigureret som visningskolonner, i søgeresultaterne. Der vises ikke andre felter i Copilot til salg.

Salesforce

Copilot til salg bruger SOSL (Salesforce Object Search Language) til søgeforespørgsler. Salesforce anbefaler denne søgemekanisme på grund af dens effektivitet og omfattende søgefunktioner. Flere oplysninger: Introduktion til SOQL og SOSL

I Salesforce søges der i alle indekserbare felter for alle kvalificerede poster.