Del via

Udrulning af Microsoft 365 Copilot til service

  • Artikel

Microsoft 365 Copilot til service er en app, der integreres med Dynamics 365 Customer Service eller Salesforce og bruger AI til at hjælpe kundeservicerepræsentanter med at arbejde mere effektivt. Den indeholder funktioner, der gør almindelige kundeservice-opgaver, f.eks. lagring af Outlook-interaktioner i CRM-systemet, visning af mail- og sagsoversigter samt udarbejdelse af svar hurtigere og nemmere.

Du kan installere Copilot til service fra Microsoft AppSource og Microsoft Teams. I denne artikel forklares, hvordan du installerer Copilot til service i Outlook og Teams og konfigurerer den til forskellige CRM-miljøer.

Forudsætninger

Før du kan installere Copilot til service, skal du kontrollere, at følgende krav er opfyldt:

Installer Copilot til service

Hvis du vil installere Copilot til service i kundeservice eller Salesforce CRM-miljøer, skal du følge disse trin:

  1. Udrul Copilot til service i Outlook: Log på Microsoft 365 Administration, og følg trinnene under Udrul dine Office-tilføjelsesprogrammer for at udrulle Copilot til service og Copilot til service til Microsoft Outlook-apps. Appen er installeret som standard i fast tilstand. I en fast tilstand modtager brugere automatisk appen og kan ikke fjerne den.
    Individuelle brugere kan også installere Copilot til service fra Microsoft AppSource og Microsoft Teams.

    Bemærk

    • Copilot til service får adgang til og administrerer dataene i CRM via tilføjelsesprogrammet Copilot til service til Microsoft Outlook.
    • Det kan tage op til seks timer, før Copilot til service vises på servicerepræsentantens Outlook-bånd. De modtager en pop op-meddelelse, når deres administrator installerer en ny app.

  2. Installere og fastgøre appen i Microsoft Teams: Når du installerer Copilot til service som en integreret app, aktiveres appen i Teams, men den installeres ikke automatisk. Du skal gå til Microsoft Teams Administration og oprette konfigurationspolitikker for at installere appen og tildele brugere. Når appen fastgøres, er det nemmere for brugerne at finde og bruge den. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:

    Bemærk

    • Copilot til service-appen understøttes kun i Teams, hvor det mørke tema er aktiveret.
    • Når du tildeler en politik til en gruppe, skal det være den gruppe, som servicerepræsentanterne tilhører. Hvis dine servicemedarbejdere er spredt over flere grupper, skal du oprette flere gruppepolitiktildelinger.

  3. Aktivér transskription i Teams: Du skal aktivere transskription for den globale politik (for hele organisationen) i Administration af Teams for at bruge transskriptionsfunktionen i Copilot til service. Du kan finde flere oplysninger under Aktivering af transskription i Teams.

  4. Sørg for, at servicemedarbejderne har de rette sikkerhedsroller.

  5. Slå AI-funktioner til.

Konfigurer dit CRM-miljø

Du skal konfigurere CRM-miljøet til at fungere sammen med Copilot til service. Hvilke trin du skal følge, afhænger af det CRM-miljø, du bruger.

Dynamics 365 Customer Service

Hvis du vil gemme Outlook-mails og -møder i Dynamics 365 Customer Service, skal synkronisering på serversiden for mails og aftaler være slået til. Servicerepræsentanter kan slå synkronisering på serversiden til for deres egne postkasser, første gang de gemmer en Outlook-aktivitet i Dynamics 365 Customer Service ved hjælp af Copilot til service. Du kan forenkle deres oplevelse ved at konfigurere synkronisering af mails og aftaler på serversiden for alle Copilot til service-brugere i forvejen.

  1. Konfigurer synkronisering på serversiden med Exchange Online.

  2. Hvis repræsentantens svar på gemte e-mails også skal gemmes automatisk i CRM, så skal du i Kundeservice>Indstillinger>Indstillinger for personlig tilpasning>Mail, Spor vælge en anden indstilling end Ingen e-mail-meddelelser.

  3. Sørg for, at repræsentanternes postkasser er konfigureret , godkendt og testet til at bruge synkronisering på serversiden til indgående mail, udgående mail og aftaler.

Salesforce

Copilot til service bruger Power Platform Salesforce-connector til at oprette forbindelse til Salesforce. Hvis du vil gemme mails og møder fra Outlook i Salesforce, skal du tillade brug af Salesforce-tilslutningen og sikre dig, at den tilknyttede app i Power Platform er slået til i CRM for Copilot til service-brugere.

Bemærk

Når den første bruger i lejeren opretter forbindelse til Salesforce, opretter Copilot til service et Dataverse-miljø, der bruges til at gemme de genererede data. Få mere at vide om, hvordan miljøet bruges, og hvilke data der lagres. Copilot til service angiver automatisk en af administratorerne Power Platform eller Microsoft 365 administratorerne som miljøadministrator. Det anbefales, at lejeradministratoren logger på Copilot til service først og gennemgår administratorerne i miljøet for at sikre, at de rette brugere er angivet som administratorer.

  1. I Power Platform Administration, hvis forebyggelse af datatabspolitikker er defineret for msdyn_viva -miljøet, skal du sikre dig, at Salesforce-connectoren er på listen over tilladte.

  2. Log på Salesforce som administrator.

  3. Gå til Installation>platformsværktøjer>Apps>Tilsluttede apps>Administrerede tilsluttede apps.

  4. Sørg for, at Microsoft Power Platform er angivet under Tilsluttede apps. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gå til siden OAuth-forbrug af tilsluttede apps og derefter vælge Installer for Microsoft Power Platform.

  5. Vælg Microsoft Power Platform på listen Tilsluttede apps.

  6. Sørg for, at følgende værdier er angivet i OAuth-politikker:

    • Tilladte brugere: Administratorer godkendte brugere på forhånd eller Alle brugere kan godkende sig selv

      Hvis du vælger Administratorer har valgt godkendte brugere på forhånd, skal du eksplicit give tilladelser til de enkelte brugere via politikker og tilladelsessæt.

    • IP-ophævelse: Ophæv IP-begrænsninger

    • Opdater token-politik: Opdater token er gyldig, indtil den tilbagekaldes

  7. I Sessionspolitikker, skal du sikre, at værdien Timeoutværdi er angivet til Ingen.

  8. Tilføj i Profiler eller Tilladelsesindstillinger skal du tilføje relevante profil- eller tilladelsessæt for dine brugere.

Næste trin