Roller og rettigheder

Microsoft 365Copilot til service bruger organisationens eksisterende adgangskontrolelementer og brugertilladelser, der er angivet for CRM-systemet. Sørg for, at dine administratorer har de tilladelser, de skal bruge til at tilpasse CRM, og at brugerne har de tilladelser, de skal bruge for at få vist, opdatere og oprette poster i CRM ud fra Copilot til service.

Hvis du ændrer en brugers tilladelser eller sikkerhedsroller i CRM, skal du bede brugeren om at logge af Copilot til service i Outlook og derefter logge på igen, så dine ændringer afspejles. Det kan tage op til 15 minutter for ændringer i brugertilladelser eller sikkerhedsroller i CRM , før det afspejles i Copilot til service-appen i Teams.

Tilladelser, der kræves til Salesforce-administratorer

Tilpasning af Copilot til service kræver at Salesforce-administratorer tildeler en brugerprofil med tilladelsen Rediger alle data eller Administrer dataintegration. Tilladelsen skal være angivet i din brugerprofil og ikke i et tilladelsessæt, der er tildelt til brugeren.

Derudover skal Salesforce-administratorer konfigurere vidensfelter manuelt. Få mere at vide i Indstillinger på miljøniveau

Tilladelser til Salesforce-brugere

For at Copilot til service Salesforce-brugere kan bruge programmet, skal Lightning Knowledge være aktiveret og tildelt til en brugerprofil, der har Læse-tilladelse til vidensobjektet.

Tilladelser til Dynamics 365-administratorer

Rollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller de tilsvarende roller skal have rettighederne Copilot til service-administratorsikkerhedsrolle og Læse-rettigheder i User-tabellen.

Tilladelser til kundeservicemedarbejdere

Rollerne Tilsynsførende og Helpdesk-medarbejder eller deres tilsvarende brugerdefinerede skal have sikkerhedsrollen Copilot til service Helpdesk-medarbejder og læserettigheder i User tabellen.

Helpdesk-medarbejderens Copilot til service-sikkerhedsrolle tilføjes de brugerdefinerede sikkerhedsroller. De erstattes ikke. Hvis en brugerdefineret sikkerhedsrolle, der er tildelt helpdesk-medarbejdere, ikke har nogen af rettighederne i sikkerhedsrollen Supervisor eller Helpdesk-medarbejder, kan helpdesk-medarbejdere få vist fejl, der er relateret til deres tilladelser.

Se også

Tildele en sikkerhedsrolle til en bruger
Oprettelse eller redigering af en sikkerhedsrolle for at styre adgang
Sikkerhedsroller og rettigheder.