Slå AI-funktioner til i Copilot til service
Hvis du er lejer eller CRM-administrator, kan du bruge administratorindstillingerne i Microsoft Teams til at ændre, hvordan kundeservicemedarbejdere arbejder med Microsoft 365 Copilot til service i Outlook og Teams. Du kan slå AI-funktioner til eller fra, vælge, hvem der kan bruge dem, og tilpasse formularer og visninger for alle miljøer i organisationen.
Forudsætninger
- Appen Copilot til service føjes til Teams og opdateres til den nyeste version.
- Du har administratorlegitimationsoplysninger for at logge på Copilot til service i Outlook. De tilladelser, du skal bruge, afhænger af, hvilket CRM du bruger.
Dynamics 365: Du skal have rollen Systemadministrator eller Systemtilpasser. Hvis du bruger en brugerdefineret sikkerhedsrolle, skal du muligvis have flere rettigheder for at bruge Copilot til service.
Salesforce: Din brugerprofil skal have tilladelsen Tilpas alle data eller Administrer dataintegrationer. Tilladelser skal være angivet i din brugerprofil og ikke i et tilladelsessæt, der er tildelt til dig.
Adgang til administratorindstillinger
Vælg i Teams venstre panel Copilot til service. Hvis Copilot til service ikke er fastgjort, skal du vælge Vis flere apps (…) og vælg derefter Copilot til service.
Vælg fanen Indstillinger.
Du kan få vist og ændre indstillingerne på lejerniveau eller på miljøniveau, afhængigt af dine tilladelser.
Indstillinger på lejerniveau
1Hvis du har lejerrettigheder administrator, kan du se disse indstillinger:
Copilot AI: Slå denne indstilling til, så du kan bruge AI-funktioner i Copilot til service i hele din organisation. Hvis du ikke slår Copilot AI til på lejerniveau, kan CRM-administratorer ikke slå AI-funktioner til på miljøniveau. Du kan vælge mellem disse muligheder:
- Hele organisationen: Aktiverer Copilot AI-funktioner for alle kundeservicemedarbejdere i alle miljøer i organisationen.
- Specifikke sikkerhedsgrupper: Søg efter og vælg udvalgte sikkerhedsgrupper i din organisation, der bruger Copilot AI-funktioner.
- Undtagen bestemte sikkerhedsgrupper: Søg efter og vælg udvalgte sikkerhedsgrupper i din organisation, der ikke bruger Copilot AI-funktioner.
Indstillinger på miljøniveau
Hvis du ikke har administratortilladelse på miljøniveau, kan du se disse indstillinger:
Copilot AI: Slå denne indstilling til, så du kan bruge AI-funktioner i Copilot til service i de miljøer, du administrerer. Indstillingen Copilot AI er kun tilgængelig, hvis indstillingen Copilot AI på lejerniveau er slået til. Hvis en lejeradministrator har slået Copilot AI-funktioner fra for din organisation, kan du ikke slå dem til i dine miljøer.
Formularer: Bestem, hvilke oplysninger der vises i Copilot til service i Outlook og Teams. Du kan også styre, hvilke poster og felter repræsentanter kan redigere direkte i Copilot til service.
Tillad flytning af data uden for grænser: I de områder, hvor data ikke understøttes lokalt, skal du markere afkrydsningsfeltet for at give tilladelse til dataflytning. Flere oplysninger: Sådan fungerer dataflytning på tværs af områder
Prøv vores nyeste forhåndsversionsfunktioner, før de udrulles til alle: Slå forhåndsvisningsfunktioner til for dine repræsentanter.
Konfigurer videnfelter: Når indstillingen Copilot AI er slået til, kan du se Konfigurer videnfelter. Du kan vælge op til tre RTF-felter fra din videnbase, som copiloten kan bruge ved oprettelse af kladder til mails. Denne indstilling gælder ikke i Dynamics 365-miljøer. I Salesforce-miljøer skal du konfigurere indstillingen i de enkelte miljøer, hvor du vil bruge den. Vælg +Tilføj felt i Konfigurer videnfelter, vælg derefter felterne som foretrukne. I copiloten bruges felterne i den rækkefølge, du angiver.
Næste trin
Roller og rettigheder, der kræves for at bruge Copilot til service
Tilpas formularer og felter
Slette Copilot til service