Opret og test forudkonfigureret service agent
Du kan hurtigt og enkelt oprette en forudkonfigureret tjeneste Helpdesk-medarbejder for at forbedre oplevelsen for dine kundeservice repræsentanter og deres kunder. Helpdesk-medarbejder indeholder indbyggede funktioner som kontekstuel bevidsthed i chats, mailhjælp og sagsopsummering. Du kan integrere agenter i Salesforce og ServiceNow.
Forudsætninger
- Læs mere om, hvad du kan gøre med Copilot til service.
- Få adgang til Copilot til service.
- Du skal have en systemtilpasser- eller System administrator-rolle i det miljø, hvor din Helpdesk-medarbejder oprettes. Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller.
Oprette en helpdesk-medarbejder
Du kan oprette en Helpdesk-medarbejder i nogle få nemme trin.
- Åbn Copilot til service-appen, og tilmeld dig derefter en licens på landingssiden, hvis du ikke allerede har det.
- Der vises en guide, hvor du kan oprette din Helpdesk-medarbejder. Vælg Forudkonfigureret tjeneste Helpdesk-medarbejder>Kom i gang.
Test din agent
Fra landingssiden kan du teste svarene på din forudkonfigurerede Helpdesk-medarbejder ved at oprette forbindelse til et CRM-miljø og derefter sende meddelelser igennem.
Bemærk
Du kan kun oprette forbindelse til én CRM.
Opret forbindelse til Helpdesk-medarbejder til dit Salesforce CRM-miljø
I Test det ud skal du gå til CRM-konto og derefter vælge Salesforce.
Vælg Konfigurer.
Vælg Log på ved siden af Salesforce. På panelet vises Salesforce-logon-oplysningerne for Login URI Environment og Salesforce API Version.
Vælg logon, og følg derefter prompterne på skærmen for at bekræfte din identitet, hvis det er nødvendigt. Når forbindelsen er bekræftet, vises der et grønt flueben.
Vælg Bekræft.
Forbind helpdesk-medarbejdere til dit ServiceNow CRM-miljø
Gå til CRM-konto i Test det, og vælg ServiceNow derefter.
Vælg Konfigurer.
I Godkendelsestype skal du enten vælge Brug Oauth2 eller Basisgodkendelse.
Afhængigt af din godkendelsestype skal du gøre et af følgende:
Hvis du godkender ved hjælp af oAuth2 skal du angive dine legitimationsoplysninger og vælge Log på.
Hvis du godkender ved hjælp af Grundlæggende godkendelse, skal du angive domænet for dit miljø, brugernavn og din adgangskode og derefter vælge Opret forbindelse.
Når forbindelsen er bekræftet, vises der et grønt flueben.
Vælg Bekræft.
Når du har oprettet en vellykket forbindelse, kan du begynde at sende beskeder frem og tilbage ved hjælp af Helpdesk-medarbejder.
Næste trin
Integrer din Helpdesk-medarbejder på en CRM-computer. Flere oplysninger: