Del via

Integrere forudkonfigureret serviceagent i Salesforce

  • Artikel

Du kan indlejre forudkonfigurerede agenter direkte i Salesforce-skrivebordet med kontekstbevidsthed om den underliggende platform. Denne integration hjælper agenter med at give bedre svar og hjælper med yderligere at strømline arbejdsgangen for dine kundeservicemedarbejdere.

Forudsætninger

Inden du begynder, skal du have følgende miljøer og konsol:

  • En forekomst af Copilot til service, der er knyttet til et Salesforce-miljø.
  • Et Salesforce-produktionsmiljø eller et prøvemiljø med adgang til Salesforce Service-konsollen.

Desuden, hvis dine servicemedarbejdere skal kunne bruge Copilot til service i Salesforce, skal du tildele dem agentrollen. Du kan få mere at vide under Tildele en sikkerhedsrolle til en bruger.

Trin 1: Kopiér webadressen til Copilot til service-widget

  1. Log på din Forekomst af Copilot til service.
  2. På sitemap, vælg Kanaler, og vælg derefter Salesforce.
  3. Kopiér URL-adressen med start efter <iframe src=>. F.eks. https://copilotforservice-test.azureedge.net/widget/index.html?dynamicsUrl=https://XXXXXX.crm10.dynamics.com
  4. Gem URL-adressen lokalt, hvor du kan kopiere og indsætte den i et senere trin.

Trin 2: Konfigurer Copilot til service widget i Salesforce

  1. Åbn konsollen Salesforce Service, og vælg Opsætning (tandhjul)-ikonet i øverste højre hjørne.
  2. Skriv Call Center i søgefeltet, og vælg derefter Call Centre i søgeresultaterne.
  3. Hvis du konfigurerer denne widget for første gang, kan du muligvis se en side med meddelelsen Sig hej til Salesforce Call Center. Vælg Fortsæt.
  4. Åbn et tekstredigeringsprogram, og kopiér derefter følgende XML-kode til den, og gem den lokalt som CopilotForServiceConfig.xml.
   <callCenter>
   <section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
   <item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">CopilotForService</item>
   <item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Copilot For Service</item>
   <item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://TobeUpdated.ms</item>
   <item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
   <item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">600</item>
   <item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">450</item>
   <item sortOrder="6" name="reqSalesforceCompatibilityMode" label="Salesforce Compatibility Mode">Classic_and_Lightning</item>
  </section>
  </callCenter>
  1. Vælg Importér>Vælg Fil, og naviger derefter til og vælg den CopilotForServiceConfig.xml fil, du har gemt i trin 4.
  2. Vælg Importér.
  3. Vælg Rediger, og indsæt derefter i feltet CTI Adapter URL URL-adressen til den copilot til service-widget, du har gemt i Trin 1: Kopiér URL-adressen til Copilot til service-widget.
  4. Vælg Gem.

Trin 3: Tilføje Salesforce-brugere

  1. I Salesforce Service-konsollen, vælg Tilføj flere brugere>Administrer brugere af Call Center.
  2. Tilføj hver enkelt Salesforce-bruger, du ønsker skal have adgang til Copilot til service-widgetten.

Trin 4: Tilføj softphone-værktøj

  1. Vælg Installation, og søg derefter efter og vælg Appstyring.
  2. Find appen Service Console , vælg den omvendte trekant på samme række, og vælg derefter Rediger.
  3. Vælg Værktøjselementer>Tilføj hjælpeelement.
  4. Søg efter, og vælg Åbn CTI Softphone.
  5. Skriv et navn til din widget, f.eks. "Microsoft Copilot til service".
  6. Angiv bredde til 450, og højde til 600.
  7. Vælg Gem.

Trin 5: Aktivér popups

  1. I Salesforce skal du gå til tjenestekonsollen fra Apps-siden.
  2. Aktivér pop op-vinduer ved at vælge Tillad altid pop op-vinduer og omdirigeringer fra <url>.
  3. Vælg Udført.
  4. Opdater browseren. Tilføjelsesprogrammet Copilot til service skulle nu være tilgængeligt på værktøjslinjen på din agentkonsol.