Konfigurere salgsgrundlag
Som en del af din første konfiguration skal du konfigurere de grundlæggende ressourcer og tilpasse appen efter behov, der er specifikke for din organisation.
Konfigurer det grundlæggende
Før din salgsorganisation kan bruge Dynamics 365 Sales, skal du konfigurere visse grundlæggende ressourcer. Det kan f.eks. være de valutaer, du bruger til transaktioner, distrikter, du dækker, regnskabsperioderne og produktkataloget.
Brug referencerne i følgende tabel til at konfigurere de grundlæggende oplysninger for salgsorganisationen.
| Hvad skal konfigureres | Flere oplysninger |
|---|---|
| Opret afdelinger for at gruppere afdelingerne logisk. | Oprette afdelinger |
| Oprette salgsteams | Oprette eller administrere teams |
| Oprette salgsdistrikter til at organisere forretningsmarkeder efter geografisk område | Konfigurer salgsdistrikter |
| Angive din regnskabsperiode, og hvordan den skal vises | Arbejde med indstillinger for regnskabsåret |
| Transaktioner i flere valutaer | Administrere transaktioner med flere valutaer |
| Definer produktkataloget med priser og rabatter | Konfigurere et produktkatalog |
Tilpasse appen
Når du har konfigureret de grundlæggende ressourcer, kan du tilpasse din opsætning til dine organisationskrav, f.eks. branding og temaer i salgsappen, forretningsprocesforløb, formularer, visninger osv.
Brug referencerne i følgende tabel til at konfigurere de grundlæggende oplysninger for salgsorganisationen.
| Hvad der skal tilpasses | Flere oplysninger |
|---|---|
| Oprette et brugerdefineret udseende af din app | Konfigurere branding og temaer |
| Tilpasse tabeller, dashboards, forretningsprocesser og så videre | Tilpasse salgsappen |
| Tilpas formularer for at opfylde de specifikke behov i din organisation. | Tilpasse formularer |
| Tilpas visning for at opfylde de specifikke behov i din organisation. | Tilpasse visninger |