Oprette eller administrere teams

E et team en gruppe af brugere, der deler og samarbejder om forretningsposter. En bruger kan knyttes til flere teams.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Opret et team

Afhængigt af den Dynamics 365 Sales-licens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:

Sales Premium eller Sales Enterprise

1. Fra salgshub-appen skal du vælge ikonet Indstillinger , og derefter Avancerede indstillinger.

2. Følg instruktionerne i administration af Microsoft Dataverse-teams for at oprette og administrere teams.

Sales Professional

Oprette et team:

1. I oversigten over webstedet skal du vælge Indstillinger for salg.

2. Vælg Teamadministration under Avancerede indstillinger.

3. Vælg Opret et team.

4. Angiv detaljerne, og vælg derefter Tilføj på siden Tilføj nyt Team.

   • Teamnavn: Navn på team.

   • Afdelingsnavn: Denne værdi er som standard navnet på din organisation.

   • Teambeskrivelse: Angiv en beskrivelse af, hvad teamet er oprettet for.

   • Vælg teamadministrator: Vælg den person, der skal forestå teamadministrationen, f.eks. tilføje medlemmer eller fjerne medlemmer fra teamet.

   

Tilføj medlemmer til teamet

1. Vælg det team, du vil føje medlemmer til, på siden Teamadministration.

2. Vælg Tilføj eksisterende bruger i sektionen Teammedlemmer.

3. I ruden Opslagsposter skal du søge efter og vælge de krævede medlemmer og derefter vælge Tilføj.

Fjerne medlemmer fra teamet

1. Vælg det team, du vil fjerne medlemmer fra, på siden Teamadministration

2. Markér de medlemmer, du vil fjerne, og vælg derefter Fjern i sektionen Teammedlemmer.

Administrer sikkerhedsroller

Når et team tildeles en rolle, tildeles teammedlemmerne det sæt af rettigheder, der er knyttet til denne rolle.

1. Vælg ikonet Indstillinger , og derefter Avancerede indstillinger.

2. Vælg Indstillinger>Sikkerhed>Teams.

3. Vælg et team, du vil tildele en rolle, og vælg derefter Administrer roller på kommandolinjen.

4. Vælg den sikkerhedsrolle, du vil tildele teamet, i dialogboksen Administrer Teams-roller, og vælg derefter OK.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Oversigt over administratorindstillinger