Konfigurer salgsdistrikter:

Du kan forbedre salgsmuligheder og indtjening ved at oprette distrikter for kunde- og målgrupper i Dynamics 365 Sales. Tildel derefter relevante sælgere til at håndtere salg og indtjeningsmuligheder for disse distrikter.

Salgsdistrikter forbedrer det potentielle salg, da medlemmerne af et distrikt er fokuseret på salg inden for samme distrikt. Du kan knytte de finansielle oplysninger direkte til et distrikt og dets medlemmer, hvilket forenkler forretningsanalyser. Desuden kan du baseret på salgsdistrikttypen og størrelsen definere de salgsmetoder og den uddannelse, der kræves for disse lokationer.

Organisationer kan oprette en model og visualisere deres salgsdistrikter i et hierarkisk format ved hjælp af de indbyggede hierarkiske distriktsrelationer.

Vigtigt

• I forbindelse med en ny organisation, der klargør Dynamics 365 Sales, er den hierarkiske distriktsrelation tilgængelig og aktiveret som standard.
• For eksisterende kunder, der opgraderer til den seneste version, vil den hierarkiske relation være tilgængelig og aktiveret, hvis organisationen ikke allerede har oprettet en hierarkisk relation for tabellen Distrikt. Hvis organisationen har en hierarkisk relation, der er oprettet for distrikt, vil den nye indbyggede hierarkiske relation for distrikt være tilgængelig, men ikke aktiveret.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Salgschef, Vicedirektør, Administrerende direktør, Systemadministrator eller Systemtilpasser Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Oprette et salgsdistrikt

Opret et salgsdistrikt for at definere et geografisk område for virksomheden. Du kan f.eks. oprette et salgsdistrikt for en by, et stat eller et land/område. Du kan også oprette et salgsdistrikt for en bestemt branche eller produktlinje.

1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

2. Vælg Salgsdistrikter under Salgsadministration.

   

3. Vælg Ny på kommandolinjen.

4. I salgsdistriktformularen skal du angive dine oplysninger.

   a. Navn. Angiv det geografiske navn for distriktet, som f.eks. navnet på en by, et land/område eller en stat.

   b. Chef. Vælg den bruger, som administrerer distriktet. Denne person tildeler normalt kundeemner til sælgere.

   Vigtigt

   Du kan ikke tildele den samme bruger flere distrikter. Hvis du har brug for at tildele en bruger til et større distrikt (mere end ét eksisterende distrikt), skal du oprette et nyt distrikt, som indeholder de eksisterende distrikter, og derefter tildele brugeren dette nye distrikt.

   c. Overordnet. Vælg det overordnede distrikt. Det aktuelle distrikt tilføjes som et underordnet distrikt til det valgte distrikt. Hvis du f.eks. opretter salgsdistrikter for Californien og Washington, kan du tilføje USA som et overordnet distrikt, så der oprettes en overordnet-underordnet-relation mellem salgsdistrikterne og det overordnede distrikt.

   d. Beskrivelse. Angiv eventuelle oplysninger, som du vil medtage for dette distrikt, for eksempel "Salgsdistrikt er oprettet for uddannelse."

5. Gem ændringerne.

Føje medlemmer til et distrikt

Tilføj sælgere som medlemmer af et distrikt for at tildele dem salgs- og indtjeningsmulighederne for det pågældende distrikt.

1. Åbn det distrikt, du vil føje medlemmer til.

2. Vælg fanen Relateret, og vælg derefter Medlemmer.

3. På fanen Medlemmer skal du vælge Tilføj medlemmer.

4. I ruden Opslagsposter skal du søge efter og vælge brugere, der er medlemmer af dette distrikt, og derefter vælge Tilføj.

5. Hvis du vil føje underordnede distrikter til dette distrikt, skal du vælge fanen Underordnede distrikter og vælge Tilføj nyt distrikt.

6. Angiv de nødvendige oplysninger, og vælg Gem. Distriktet tilføjes som et underdistrikt i gitteret Underdistrikter.

7. Vælg Gem.

Tip

Du kan også angive en standardprisliste til et distrikt for at gøre sælgerens arbejde nemmere. Flere oplysninger: Definere produktprisfastsættelse med prislister og prislisteelementer

Relaterede oplysninger

Konfigurere prognoser i din organisation
Definere og spore dine salgsmål