Tilpasse visninger

I Dynamics 365 Sales bruges visninger til at definere, hvordan en liste med poster for et specifikt objekt vises.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Salgschef, Salgschef eller Salgsdirektør Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Hvad er en visning

En visning definerer:

• De kolonner, der skal vises.
• Bredden af de viste kolonner.
• Hvordan listen over poster sorteres som standard.
• Hvilke standardfiltre der anvendes til at begrænse, hvilke poster der vises på listen.

De poster, der er synlige i enkelte visninger vises på en liste, som også kaldes et gitter, der ofte har indstillinger, så brugere kan ændre standardindstillingerne for sortering, kolonnebredder og filtre for nemmere at kunne se de data, der er vigtige for dem. Visninger definerer også datakilden for diagrammer, der bruges i programmet.

Typer af visninger

Der findes to typer visninger i Dynamics 365 Sales:

• Systemvisninger og offentlige visninger

  Systemvisninger og offentlige visninger er visninger, der er inkluderet i appen, eller som oprettes af systemtilpasser og gøres tilgængelige for nogle af eller alle brugerne. Som systemadministrator eller systemtilpasser kan du redigere disse visninger. Systemvisninger eller offentlige visninger er særlige visninger, som applikationen er afhængig af, og som findes for systemobjekter eller oprettes automatisk, når du opretter brugerdefinerede objekter.

• Personlige visninger

  Personlige visninger oprettes af de enkelte brugere. De er kun synlige for den pågældende bruger eller for andre brugere, de vælger at dele deres personlige visninger med. Som bruger kan du oprette en ny personlig visning, der er baseret på en systemvisning eller en offentlig visning. Du kan ikke oprette en systemvisning eller offentlig visning, der er baseret på en personlig visning. Læs mere om deling af personlige visninger.

Opret systemvisning

Afhængigt af den salgslicens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få flere oplysninger:

Sales Premium og Sales Enterprise

1. Log på Power Apps.
2. Følg vejledningen i Oprette og redigere offentlige eller systemmodelbaserede appvisninger for at oprette eller tilpasse systemvisninger.

Sales Professional

I dette emne beskrives, hvordan du kan oprette systemvisninger som systemtilpasser.

Åbne en systemvisning

1. I oversigten over Sales Professional skal du vælge Indstillinger for salg.

2. Vælg Visninger under Tilpasning.

   

3. Vælg en visning i kolonnen Navn for at åbne den, eller søg efter en visning i feltet Filtrer efter nøgleord.

Opret systemvisning

Du kan oprette dine egne visninger, der er specifikke for organisationens praksis og processer.

1. I oversigten over Sales Professional skal du vælge Indstillinger for salg.

2. Vælg Visninger under Tilpasning.

3. Vælg Opret en visning på siden Visninger.

4. Vælg et objekt, der skal bruges til visningen.

   

5. Vælg Gå til Visningsdesigner nederst i ruden.

   

6. Sådan angives visningsnavnet:

   1. Udvid sektionen Kolonner, og vælg Klik for at tilføje visningsnavn.
   2. Angiv navnet til visningen. Navnet indstilles, når du klikker eller trykker uden for tekstfeltet. Du kan ændre navnet på et senere tidspunkt ved at klikke på det igen eller ved at ændre det under fanen Egenskaber.

Føje en kolonne til din visning

Visninger indeholder poster i en tabel med rækker og kolonner. Hver række er en post, og felterne fra posterne afhænger af de kolonner, du føjer til visningen.

1. Vælg Tilføj i øverste venstre hjørne i visningsdesigneren.
2. Vælg Primært objekt eller Relateret objekt for at få vist listen over tilgængelige felter under fanen Komponenter.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
   • Dobbeltklik på navnet på det felt, du vil tilføje. Det bliver tilføjet som den sidste kolonne i visningen.
   • Træk feltet til gitteret. Du kan trække feltet for at placere det foran en eksisterende kolonne, når du tilføjer den.
   • Vælg feltet, og tryk på Enter.

• Du kan også flytte rundt på kolonnerne, når de er føjet til visningen.

Indstille kolonnebredde

Når du har tilføjet kolonnerne, kan du ændre bredden på kolonnen.

1. Vælg kolonnen i visningen.
2. Under fanen Egenskaber kan du indstille bredden til den ønskede værdi ved hjælp af pilene for at gøre kolonnebredden større eller mindre.

Angive den primære og sekundære sorteringsrækkefølge for kolonne

Når en visning åbnes, sorteres de poster, der vises, i den rækkefølge, du angiver, når du opretter visningen. Du kan sortere efter en enkelt kolonne eller to kolonner med en primær og sekundær sorteringsrækkefølge. Når visningen åbnes, sorteres posterne efter den kolonne, der er defineret som primær sortering, og derefter efter den kolonne, der er defineret som den sekundære sorteringsrækkefølge.

Bemærk

Det er kun muligt at angive primære og sekundære sorteringsrækkefølge efter kolonner fra det primære objekt.

1. Vælg den kolonne, der skal bruges som primær eller sekundær sortering.

2. Vælg Primær sortering eller Sekundær sortering i rullemenuen.

   

Bemærk

Hvis du fjerner den kolonne, der er defineret som den primære sortering, bliver den kolonne, der er defineret som den sekundære sortering, den primære sortering.

Angive rækkefølgen for den primære sortering

Du kan angive sorteringsrækkefølgen som stigende eller faldende for den kolonne, der er defineret som primær sorteringskolonne:

1. Vælg den kolonne, der er angivet som den primære sortering.

2. Vælg pilen ud for navnet for at ændre rækkefølgen.

   

Når pilen peger opad, er sorteringsrækkefølgen stigende. Når pilen peger nedad, er sorteringsrækkefølgen faldende.

Omarrangere kolonner i en visning

Du kan ændre rækkefølgen af de kolonner, der allerede findes i visningen.

1. Markér den kolonne, du vil flytte.

2. Træk kolonnen til den placering, du vil flytte den til. Der vises et symbol, når du holder kolonnen over den tilladte placering.

   

Bemærk

Du kan også omarrangere kolonner ved hjælp af tastaturgenvejene i CTRL + X og CTRL + V.

Fjerne en kolonne fra en visning

Hvis du vil, kan du fjerne en kolonne fra en standardsystemvisning eller en, du har føjet til en formular, men som du ikke længere vil bruge.

Vælg den kolonne, du vil fjerne, og vælg Fjern kolonne.

Definere filterkriterier

Du kan angive filterkriterier, så kun en del af posterne vises i en visning. Når nogen åbner visningen, vises kun de poster, der opfylder de definerede filterkriterier. Du kan vælge felter fra både de primære og relaterede objekter, som der skal filtreres på.

1. I designeren skal du udvide sektionen Filterkriterier.

2. Vælg Tilføj filter.

3. I rullemenuen Vælg kan du vælge det felt, du vil filtrere efter.

4. Vælg den operator, der skal bruges til filteret, på rullelisten i den anden kolonne. Hvilke operatorer der er tilgængelige afhænger af det valgte felt.

   

5. Angiv en værdi, der skal filtreres efter, i feltet i den tredje kolonne.

Gruppere flere filtre

Du kan føje flere filtre til visningen, hvis du vil filtrere posterne ved hjælp af mere end ét felt, og derefter gruppere efter felter:

1. Vælg Tilføj filter for at føje et ekstra filter til visningen.

2. Vælg den operator, der skal bruges, og angiv en værdi, der skal filtreres efter.

3. Markér afkrydsningsfeltet ud for de enkelte rækker med filterkriterier.

   

4. Vælg Gruppér Og eller Gruppér Eller for at gruppere filtrene.

Når du vælger Gruppér Og, vises poster, der opfylder begge kriterier i visningen. Når du vælger Gruppér Eller, vises poster, der opfylder et af filtreringskriterierne. I det foregående eksempel skal du f.eks. vælge Gruppér Eller for at vise poster for kontaktpersoner med en adresse i Seattle eller Portland.

Fjerne en filtergruppe

1. Markér afkrydsningsfeltet for gruppen.

2. Vælg Opdel gruppe.

   

Gemme en visning

Mens du arbejder på visningen, skal du gemme den ofte for at undgå at miste eventuelle ændringer.

• I designeren skal du vælge en af følgende i øverste højre hjørne:
  • Hvis du vil gemme uden at lukke designeren, skal du vælge Gem
  • Hvis du er færdig med at tilpasse visningen, skal du vælge Gem og luk.

Bemærk

Hvis du vil oprette en kopi af visningen, skal du vælge Gem som for at gemme den aktuelle visning med et andet navn.

Publicere en systemvisning

Når du er færdig med at oprette eller opdatere en visning, skal du publicere den, så folk i organisationen kan bruge den:

1. Åbn den visning, du vil publicere.
2. Vælg Publicer i designeren.

Opret en personlig visning

Opret personlige visninger med kolonner og filtre, der er relevante for dig. Du kan åbne en eksisterende visning og ændre kolonnerne, anvende filtre og gemme den som en personlig visning.

Flere oplysninger:

• Redigere kolonner i visningen
• Anvend filtre
• Opret en personlig visning

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Tilpasse formularer
Tilpasse forretningsprocesforløb