Tilpasse Dynamics 365 Sales-appen

Dynamics 365 Sales-programmet er en modulært app, der er bygget til at levere funktioner, der er skræddersyet til salgsmedarbejdere og salgschefer. Som administrator eller systemtilpasser kan du nemt tilpasse de tablets, dashboards, formularer, visninger, diagrammer og forretningsprocesser, der er inkluderet i programmet Sales Professional, ved hjælp af appdesigneren, uden at skulle skrive nogen form for kode.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator eller Systemtilpasser Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilpasse appen

Afhængigt af den Dynamics 365 Sales-licens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:

Sales Premium eller Sales Enterprise

Tilpasse appen:

1. Vælg appen i øverste højre hjørne af skærmen.

2. Gå til feltet Salgshub, vælg Flere indstillinger (...), og vælg derefter Åbn i appdesigner.

3. Tilføje eller redigere komponenter til appen efter behov. Du kan finde flere oplysninger: Tilføje eller redigere appkomponenter

Sales Professional

Vigtigt

Denne funktion introduceres i Dynamics 365 Sales Professional-appen version 9.1.0.0.

Tilpasse appen:

1. I oversigten over webstedet skal du vælge Indstillinger for salg.

2. Vælg Programadministration under Tilpasning.

   

3. Vælg Rediger Sales Professional-app for at åbne appdesigneren.

   

   Appen Sales Professional åbnes i appdesigneren under en ny fane.

   

4. Tilføje eller redigere komponenter til appen efter behov. Du kan finde flere oplysninger: Tilføje eller redigere appkomponenter

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Tilføj posten med oversigten over websted til brugerdefineret app