Oversigt over Dynamics 365 Field Service til portaler
Dynamics 365 Field Service-funktioner til selvbetjeningsplanlægning giver kunderne den nødvendige fleksibilitet til at planlægge serviceaftaler efter eget valg.
Du kan problemfrit oprette forbindelse mellem dit Field Service-miljø og en Power Pages-webstedsskabelon. Det tager kun et par minutter at oprette webstedet. Et websted, der kan tilpasses, giver kunderne en alt i én-destination med mulighed for selvbetjening. Kunderne kan booke aftaler, administrere eksisterende aftaler, give feedback om fuldført arbejde og spore den udsendte tekniker.
Du kan kun bruge Power Pages-webstedsskabelonen til selvplanlægning sammen med en licens til Field Service. Selvbetjeningsportalen knyttes til et enkelt Field Service-miljø. Du kan have flere portaler, hvis du har flere miljøer, hvor Field Service kører.
Kontakter med tjenestekonti i Field Service kan modtage invitationer til at blive tilmeldt og oprette en profil på portalen. På portalen kan de vælge på en liste over kundeaktiver og hændelsestyper for at bestemme, hvor lang tid en serviceaftale tager. Når de har valgt en tilgængelig dato og et tilgængeligt klokkeslæt, kan de reservere deres serviceanmodning.
Der oprettes en arbejdsordre for serviceanmodningen, og der planlægges en tilgængelig ressource for at fuldføre jobbet. Tilgængelige ressourcer skal matche kriterier som distrikt eller karakteristika for den valgte hændelsestype, tjenestekonto og aktiver. Blandt alle matchende ressourcer reserveres den ressource, der har den korteste rejseafstand.
Mailbeskeder holder kunden opdateret om status for reservationen. Hvis en kunde har brug for at flytte eller annullere aftalen, kan kunden gøre det direkte på portalen. Systemet håndterer ændringer i baggrunden for at sikre, at de rette ressourcer ankommer til tiden, så jobbet kan fuldføres.
Introduktion til funktioner for selvplanlægning
Før du inviterer kunden til selv at planlægge serviceaftaler, skal du gennemgå følgende artikler for at få hjælp til konfigurationsprocessen.
- Oprette og konfigurere Field Service-portalen.
- Konfigurere meddelelser for Field Service-portalen.
- Hvis kunderne skal kunne se oplysninger om deres teknikers placering og ankomsttidspunkt, skal du se Spore en tekniker.
- Aktivér selvplanlægning i Field Service for at sikre, at kunderne kan bruge en startside. Give kunderne mulighed for selv at planlægge serviceaftaler (forhåndsversion).
Kendte begrænsninger
Webstedsskabelonen til selvplanlægning integreres ikke med andre Power Pages-websteder. Den fungerer kun af sig selv.
Planlægning fungerer kun for brugerressourcer.
Det er i øjeblikket ikke muligt at selvplanlægge hændelsestyper, der kræver medvirkende eller krav med flere ressourcer.
Funktionen understøtter alle sprog undtagen arabisk og hebraisk.