Spore en tekniker på Field Service-portalen

Giv dine kunder automatiserede servicepåmindelser og meddelelser, der omfatter anslåede ankomsttider for teknikere. Påmindelser hjælper kunderne med bedre at planlægge deres tid omkring servicebesøg.

Forudsætninger

• Field Service Mobile-appen.
• Deling af teknikeres lokation er aktiveret i Field Service og er tilladt fra teknikerens mobilenhed.
• En sms-udbyder med en understøttet Power Automate-connector til mobil sms-kommunikation.
• En mailudbyder med en understøttet Power Automate-connector, f.eks. Office 365 Outlook til mailkommunikation.

Konfigurere indstillinger for Spor min tekniker

1. Vælg området Indstillinger i Field Service.

2. Vælg Kundeportal under Kundeportal, og åbn indstillingsposten. Slå indstillingen Spor min tekniker til.

3. Vælg fanen Spor min tekniker , og aktivér de relevante indstillinger.

   • Aktivér kort: Kortet viser serviceaftaler i portalen til selvplanlægning.
   • Vis ressourcenavn: Når teknikeren rejser, vises det teknikernavn, der er defineret i deres brugerpost for Field Service, på portalen og i meddelelserne.
   • Vis ressourcebillede: Når teknikeren rejser, vises der et billede af teknikeren på portalen, hvis det findes.
   • Vis ressourcetelefon: Når teknikeren rejser, vises der et telefonikon på portalen. Kunder kan ringe eller sende en sms til teknikeren ved hjælp af den værdi for hovedtelefonen , der er konfigureret for teknikeren, hvis den er tilgængelig.

   

Bemærk

Placeringssporing for en tekniker er ikke tilgængelig, når reservationsstatus ændres til I gang. I systemet antages det, at teknikeren nu udfører arbejde på det angivne arbejdssted.

Teste oplevelsen som kunde

Hvis du vil gennemse og teste ændringerne, skal du konfigurere et firma og en kontakt, som om du var en af dine kunder. I denne procedure kan du også teste omplanlægning og annullering af en reservation via portalen.

1. Opret en testkonto i Field Service med en adresse, der er lokal i dit område.
2. Opret en testkontakt i Field Service med en mailadresse og et mobiltelefonnummer.
3. Tildel kontakten som den primære kontakt for det testfirma, du har oprettet.
4. Opret en arbejdsordre, der er relateret til den servicekonto, du har oprettet.
5. Opret en reservation for arbejdsordren, og angiv status til Planlagt. Angiv startdatoen inden for intervallet for dine påmindelser om reservation.
6. Tildel en ressource til en reservation. Giv ressourcen adgang til Field Service Mobile-appen, og aktivér placeringsdeling. Gem reservationen, hvilket udløser en mail eller sms-besked, der sendes til testkontaktens mailadresse eller telefonnummer.
7. Åbn mail- eller sms-meddelelsen, og følg linket i meddelelsen for at gennemse portalen. Der vises et kort, der viser placeringen af tjenestekontoen.
8. Skift reservationsstatus til Rejser, hvilket udløser en anden e-mail eller SMS-besked. Denne meddelelse indeholder et kort, der viser teknikerens aktuelle placering og det anslåede tidspunkt for ankomsten til servicestedet.
9. Skift reservationsstatus til Fuldført, hvilket udløser meddelelsen om fuldført reservation.