Del via

Konfigurere meddelelser for Field Service-portalen

  • Artikel

Portalen bruger Power Automate-flow til at udløse meddelelser. Før vi kan sende meddelelser, skal du vælge, hvilke kanaler der skal bruges, og konfigurere flows herefter. Hvis du vil sende sms'er, skal du konfigurere en sms-udbyder med en Power Automate-connector. I forbindelse med mails anbefales det, at du bruger en Office 365 Outlook-konto.

Advarsel

Når denne funktion er aktiveret, kan der sendes meddelelser til kontakter i det firma, der er knyttet til reservationer. Når du bruger rigtige kundedata til at teste denne funktion, skal du undgå utilsigtet kommunikation ved at føje konti til Udeladte konti.

Konfigurere mail- og SMS-connectorer i Power Automate

Indstillinger for kundeportal i Field Service er direkte knyttet til Power Automate-standardflows for mail og SMS.

  1. Log ind Power Apps på, og vælg Løsninger> din Dynamics 365 Field Service løsning.
  2. Vælg Objekter>Cloudflows for at se listen over flows.

Konfigurere e-mail:

  1. Vælg flowet Mailbeskeder i PowerApps Field Service-portalflow , der som standard er deaktiveret.
  2. Vælg Gem som på flowet, og opret en kopi af standardflowet.
  3. Åbn det flow, du har oprettet, og vælg Rediger. Godkend eller opdater forbindelserne, og Gem flowet.
  4. Vælg Slå til for at aktivere flowet.

Konfigurere SMS:

  1. Vælg Field Service PowerApps-Power Flow-SMS-besked, der som standard er slået fra.
  2. Vælg Gem som på flowet, og opret en kopi af standardflowet.
  3. Åbn det flow, du har oprettet, og vælg Rediger. Godkend eller opdater forbindelserne, og Gem flowet.
  4. Vælg Slå til for at aktivere flowet.

Liste over meddelelser

Når du har konfigureret portalen og aktiveret meddelelser, sendes der mails og sms'er til kundekontakten. Du kan tilpasse visse aspekter af portalen, som også gælder for meddelelserne.

Portalen sender en meddelelse om følgende hændelser:

  • Forestående reservation: Påmindelser sendes syv dage før det planlagte servicetidspunkt. Denne meddelelse indeholder det planlagte tidspunkt for service og et link til portalen med oplysninger om reservationen. Som standard sendes påmindelser dagligt kl. 10:00 UTC for reservationer i denne periode. Du kan ændre dette tidspunkt ved at redigere flowet Opret meddelelseselementer til reservationer.

  • Rejse: Sendes, når reservationsstatus skifter til Rejse. I denne meddelelse angives det anslåede ankomsttidspunkt, hvor der tages hensyn til trafikken på den planlagte rute. Den linker til kundeportalen, hvor kunden kan se flere detaljer.

  • Reservationen er fuldført: Sendes, når reservationsstatus skifter til Fuldført. Denne meddelelse bekræfter, at arbejdet er fuldført sammen med dato og klokkeslæt for fuldførelse.

  • Reservation omlagt: Sendes, hvis der sendes en reservationspåmindelse, og det planlagte starttidspunkt ændres med mere end 10 minutter.

  • Reservation annulleret: Sendes, hvis der sendes en reservationspåmindelse, og en planlagt serviceaftale annulleres.

Vise sendte meddelelser

Meddelelsesindstillinger tilbyder en skrivebeskyttet visning af alle meddelelser, der sendes til kunder. Du kan se, hvilke kunder der har modtaget en meddelelse, typen af meddelelse, der er sendt, og meddelelsens aktuelle status.

Vælg området Indstillinger i Field Service. Vælg Meddelelser under Kundeportal for at få vist listen.

En liste over aktive meddelelser i Field Service.

Konfigurere reservationsmeddelelseskoder

Med reservationsmeddelelseskoder kan administratorer af Field Service udvide, udløbe eller blokere adgangen til et portallink, der er delt med en kunde.

Vælg området Indstillinger i Field Service. Vælg Reservationsmeddelelseskoder under Kundeportal for at oprette og administrere koder.