Oprette og konfigurere Field Service-portalen
Denne artikel fører dig gennem konfigurationsprocessen og indeholder nyttige oplysninger til konfiguration af portalskabelonen.
Oprette kundeoplevelsesportalen i Field Service
Log på Power Pages-portalen, og vælg det miljø, hvor Dynamics 365 Field Service er installeret.
Du kan navigere direkte til Power Pages-portalen for dit miljø. Find det miljø-id, hvor Field Service er installeret, og indsæt det i følgende URL-adresse:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Vælg Skabeloner i venstre navigationsrude.
Søg efter Field Service, og vælg Vælg denne skabelon på skabelonkortet Field Service.
Angiv navnet på portalen, det ønskede underdomæne, vælg et visningssprog, og vælg Udført.
Portalwebstedet til Power Pages oprettes i baggrunden. Denne proces kan tage nogle få minutter. Du får en mail, når den er klar, eller du kan kontrollere, om der er opdateringer i meddelelsesområdet.
Konfigurere indstillingerne for kundeportal
Administratorer kan konfigurere de fleste indstillinger på kundeportalen direkte i Field Service.
Vælg området Indstillinger i Field Service. Vælg Kundeportal under Kundeportal, og åbn indstillingsposten.
Under fanen Konfiguration skal du opdatere indstillingerne, så de overholder forretningsbehovene.
Portalnavn: En etiket, der refereres til af webstedskode og bruges til at hente den ønskede indstilling. Navnet skal være entydigt for det tilknyttede websted, fordi den kode, der henter indstillingen, tager den første post, der findes med det tilsvarende navn.
Field Service-websted: Det tilknyttede websted. Når du åbner den tilknyttede webstedspost, åbnes appen Portaladministration.
Spor min tekniker: Den indstilling, der aktiverer funktionen Spor en tekniker.
Selvplanlægning (forhåndsversion): Den indstilling, der muliggør selvplanlægningsoplevelsen på portalen.
Send selvplanlægningsoplevelse til firmakontakter: Den indstilling, der aktiverer automatiske meddelelser med adgangsoplysninger til portalen. Oplysningerne sendes til alle kontaktpersoner, der ikke er en del af et ekskluderet firma. Når du aktiverer denne funktion, kan du vælge kun at sende invitationen til nye kontaktpersoner fremover eller til alle eksisterende kontakter.
Meddelelser: Meddelelser sendes på bestemte tidspunkter i arbejdsordrens livscyklus. Disse meddelelser kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt. Du kan finde flere oplysninger om hver enkelt meddelelse ved at gå til Konfigurere beskeder for Field Service-portal (forhåndsversion).
Kommunikationstype: Den type kommunikation, systemet sender din kunde: e-mail, SMS eller begge dele.
Send meddelelser til: Som standard sender systemet meddelelser til den kontaktperson, der oprettede serviceanmodningen, via portalen. Hvis der ikke findes en sådan kontakt, går meddelelser til den kontakttype, der er angivet i denne indstilling.
Medtag undersøgelse (prøveversion): Den Customer Voice-undersøgelse, der skal integreres i portalen. Når du tilføjer en integreringskode for undersøgelsen, vises undersøgelsen automatisk, hvornår reservationen er fuldført.
Konfigurer sms- og mail-connector: Direkte links til de Power Automate-flow, hvor du konfigurerer mail- og sms-connectorer.
Ekskluderede arbejdsordretyper: Arbejdsordretyper, som du ikke vil vise som en indstilling på portalen.
Udeladte konti: Kundekonti, som du ikke vil aktivere på portalen. Kontaktpersoner med relation til udelukkede firmaer modtager heller ikke invitationer til portalen.
Angiv grundlæggende designværdier for portalen under fanen Vis. Feltet Avanceret visningskonfiguration indeholder det direkte link til at åbne designeren i Power Pages. Brug appen Portaladministration til at konfigurere alle detaljer til din portal.
Hvis du har aktiveret Spor min tekniker, skal du vælge fanen Spor min tekniker og konfigurere indstillingerne for Spor min tekniker.
Hvis du har aktiveret Selvplanlægning (forhåndsversion), skal du vælge fanen Selvplanlægning (forhåndsversion) og konfigurere planlægningsparametre.
Mindste leveringstid for nye reservationer (dage): Den minimumtid, i dage fra dags dato, hvor kunden kan planlægge sin reservation.
Maks. leveringstid for nye reservationer (dage): Den maksimumtid, i dage fra dags dato, hvor kunden kan planlægge sin reservation.
Aktivér aktivvalg: Hvis kunden skal vælge et bestemt aktiv, der skal knyttes til deres konto, mens reservationen planlægges, skal du vælge Ja.
Aktivér yderligere oplysninger: Hvis du ønsker, at kunden skal indsende ekstra tekst, mens reservationen planlægges, skal du angive den til Ja. Denne sms gemmes som en note på reservationstidslinjen.
Standardradiusenhed: Radiusenheden til miles eller kilometer.
Medtag ressource med maksimal rejseradius: Maksimumradius fra den planlagte placering, hvor en ressource kan planlægges.
Bemærk
Indstillingerne for rejseradius deles med planlægningsområdet i Field Service. Hvis du ændrer værdien på den ene, ændres værdien for den anden.
Vælg Gem og luk.
Konfigurere hændelsestyper til portalen
Som en del af selvplanlægningsoplevelsen kan kunden vælge den hændelsestype (vist som Servicetype), der repræsenterer det nødvendige arbejde. Som Field Service-administrator kan du gøre bestemte hændelsestyper tilgængelige for kunderne og angive et brugervenligt vist navn for den hændelsestype, der vises på selvplanlægningsportalen.
Åbn en eksisterende hændelsestype.
Under fanen Generelt skal du angive indstillingen Aktivér for C2 til Ja og angive et vist navn til portalen .
Angiv en Standardtype for arbejdsordre, der er knyttet til en prisliste for hændelsestypen, under fanen Detaljer.
Angiv en anslået varighed for hændelsestypen. Denne værdi er den arbejdsvarighed, der vises på portalen.
Konfigurere identitetsudbydere til portalen
Portalen kræver, at kunderne godkendes, før de kan åbne serviceanmodninger. Som standard bruges der lokal godkendelse på portalen. Administratorer kan tilføje og ændre godkendelsesindstillinger. Få mere at vide på Oversigt over godkendelse i Power Apps-portaler.
Tilpasse portaldesignet
Udviklere kan opdatere designet og udseendet på din portal, så det lever op til dine brandingkrav. Brug Power Pages-designstudiet eller det ældre Power Apps-portalstudio til at tilpasse portalwebstedet.
Du kan kun redigere elementer i sidehovedet og sidefoden samt indholdskoderne. Hvis du opdaterer indholdskoderne på portalen, opdateres der også beskeder, hvis de er aktiveret.
Opdatere Field Service-portalen
Når vi frigiver nye funktioner, opdaterer vi ikke din portal automatisk. En administrator skal anvende dem i dit miljø. Du kan få flere oplysninger under Opdatere en webstedspakke.