Aktivere selvplanlægning af serviceaftaler i Dynamics 365 Field Service (forhåndsversion)

[Denne artikel er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.]

I denne artikel beskrives de primære scenarier for brugere af portalen til selvplanlægning.

Vigtige oplysninger

• Dette er en forhåndsversion af funktionen.
• Forhåndsversionsfunktionerne er ikke beregnet til produktionsformål og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Få adgang til og se din startside

På portalen skal brugerne oprette en portalprofil, før de kan logge på og reservere servicer.

1. Åbn det link, du har modtaget i invitationen.

   

2. Vælg fanen Indløs invitation, og brug den kode, du modtog i mailen.

3. Opret din profil til portalen.

4. Du kan også vælge Administrer ekstern godkendelse for at logge på med andre identitetsudbydere.

5. Gem profilen, og log på portalen til selvbetjeningsplanlægning.

6. Planlæg servicer på portalen. Der sendes en e-mail, der bekræfter din reservation.

Reservér en aftale

1. Log på portalen. Vælg Reservér en ny aftale på startsiden.
2. Vælg produktet og servicetypen.
3. Vælg dato og klokkeslæt. Når du vælger en dag, vises ledige tidspunkter automatisk.
4. Angiv valgfrie kommentarer om aftalen eller servicen.

   

5. Vælg Reservér for at oprette aftalen.

Redigere en aftale

Du kan ændre en aftale på portalen ved at vælge en ny dato og et nyt klokkeslæt eller annullere den.

1. Log på portalen, og vælg Rediger på en eksisterende aftale.
2. Vælg en ny dato og et nyt klokkeslæt, og gem ændringerne.
3. Hvis du vil annullere servicebesøget, skal du vælge Annuller aftale og angive en note om årsagen.

Se forskellige tilstande for reservationen på portalen

Rejse

Aftaler i tilstanden Rejse betyder, at teknikeren er på vej til en serviceaftale. Aftaler, der er angivet til Rejse, vises i sektionen Aktiv aftale på portalens startside.

Hvis sporing af teknikere er slået til, viser portalen teknikerens placering på et kort. Du kan se placeringen ved at vælge Vis live-kort.

Hvis flere aftaler er angivet til rejse, vises der kun én i Aktiv aftale. De andre aktive aftaler vises i sektionen Kommende aftaler, men du kan vælge indstillingen Vis live-kort.

Bemærk

Teknikere skal dele deres placering fra appen Field Service Mobile med henblik på sporing af placeringer og den anslåede rejsetid. Der er en lille forsinkelse mellem deres faktiske placering og placeringen på kortet. Forsinkelsen kan stige med begrænset netværksdækning af teknikerens mobilenhed.

I gang

Aftaler, der er angivet til I gang, vises i sektionen Kommende aftaler på portalens startside. Aftaler, der er I gang, kan ikke ændres eller annulleres.

Planlagte

Planlagte aftaler vises i sektionen Kommende aftaler. Planlagte aftaler kan ændres eller annulleres.

Annulleret eller fuldført

Annullerede og fuldførte aftaler flyttes til fanen Tidligere aftaler. Valgfrie undersøgelser til at sende feedback vises på fuldførte aftaler.

Sende en invitation til en kontakt manuelt

Før kunderne kan bruge portalen Field Service, skal du sikre dig, at du har konfigureret portalindstillingerne og aktiveret meddelelser.

1. Log på Field Service.
2. Åbn en kontaktpersonpost, og vælg Opret invitation.
3. Vælg Relaterede>Webroller i kontaktpersonposten.
4. Vælg Tilføj eksisterende webrolle, og vælg Websteds-API-bruger.
5. Vælg Tilføj, og gem ændringerne.

Scenarier med avanceret brugermeddelelse

Modtage en ny invitation til selvplanlægning for kontakter, der er slettet og tilføjet igen

En kontakt med en tilsvarende mail modtager kun portalinvitationen én gang, også selvom kontakten slettes og genindsættes i systemet. Sådan sender du en invitation igen:

1. Log på Power Platform Administration, og vælg organisationens miljø.
2. Vælg Power Apps, og vælg derefter Portaladministration.
3. Vælg Kontakter, og åbn den netop oprettede kontaktpersonpost.
4. Vælg Opret invitation på kommandolinjen. Angiv eventuelle yderligere oplysningerne, og vælg Gem.
5. Vælg Avanceret, og kopiér invitationskoden.
6. Vælg Relateret>Webroller, og vælg Tilføj eksisterende webrolle.
7. Vælg webrollen Websteds-API-brugere.
8. Send invitationskoden og portallinket til den ønskede kontakt.

Fra portalsiden:

1. Åbn din selvplanlægningsportal, og gå til logonskærmen.
2. Vælg Indløs invitation.
3. Indsæt invitationskoden, og opret en portalkonto.

Modtage mail om nulstilling af adgangskode

Sørg for, at det rette forretningsprocesforløb er aktiveret for denne funktion.

1. Log på Power Apps.
2. Vælg Løsninger og din organisations løsning.
3. Vælg Processer under Objekter.
4. Søg efter og åbn Send nulstilling af adgangskode til en kontakt. Rul ned, og vælg Vis egenskaber.
5. Rediger feltet Fra for en bruger. Typisk den samme konto, som du bruger til at sende beskeder om planlægningsoplevelsen. Vælg derefter Gem og luk.
6. Log på Power Platform Administration, og vælg organisationens miljø.
7. Vælg Indstillinger>Mail>Postkasser.
8. Vælg den bruger, du har angivet i trin 5, vælg Godkend mail, og vælg derefter Test og aktivér postkasse.