Nastavení klienta Dynamics 365 pro Outlook
Publikováno: únor 2017
Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Pokud uživatelé používají poslední verzi aplikaci Microsoft Outlook, můžete použít Microsoft Dynamics 365 pro Outlook.Dynamics 365 pro Outlook usnadňuje týmu práci s daty aplikace Dynamics 365 ve známém prostředí aplikace Outlook.
Tato část popisuje instalaci a nasazení klienta Dynamics 365 pro Outlook.
Důležité
Musíte mít nejnovější verzi aplikace Dynamics 365 pro Outlook (verze 8.2.2.137) pro připojení k aplikaci Dynamics 365 (online), verze 9.0. Verze 8.2.2.137 poskytuje podporu pro Transport Layer Security (TLS) 1.2 potřebný pro připojení Dynamics 365 pro Outlooka Dynamics 365 (online), verze 9.0. Další informace naleznete v tématu Aktualizace pro aplikaci Dynamics 365 pro Outlook.
Od 29/1/2018 na základě ohromující zpětné vazby od zákazníků a našeho přání i nadále podporovat naše zákazníky jsme se rozhodli nepřestávat používat Dynamics 365 for Outlook (Outlook doplněk). Přečtěte si tento příspěvek blogu pro další podrobnosti.
V této části
Oprávnění požadovaná pro úkoly Dynamics 365 pro Outlook
Odinstalovat nebo opravit Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook
Konfigurace synchronizace úkolů, schůzek a kontaktů
Instalace klienta Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook pomocí příkazového řádku
Obnovení Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook po selhání
Ovládání synchronizace pole mezi Dynamics 365 a Dynamics 365 pro aplikaci Outlook
Jaká pole lze synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 pro Outlook?
Poradce při potížích a důležité informace o aplikaci Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook
Oznámení o ochraně soukromí
Pokud chcete používat Microsoft Dynamics 365 pro Outlook, musíte se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů (e-mailové adresy a hesla). Tyto přihlašovací údaje máte možnost uložit místně, abyste k jejich zadávání nebyli vyzýváni při každém spuštění Outlooku. Pokud se rozhodnete tyto údaje uložit místně, při každém otevření Outlooku se Dynamics 365 pro Outlook automaticky připojí k Microsoft Dynamics 365 (online).
Pokud máte přístup k internetu, po prvním přihlášení a použití Dynamics 365 pro Outlook se vždycky otevře připojení mezi vaším počítačem a Dynamics 365 (online). Připojení mezi počítačem a Dynamics 365 můžete vypnout jenom nastavením konfigurace, ale po vypnutí připojení může u Dynamics 365 pro Outlook dojít k poklesu výkonu.
Pokud Dynamics 365 pro Outlook použijete ke sledování e-mailu, bude vlákno e-mailu viditelné uživatelům v organizaci, kteří mají oprávnění k jeho zobrazení.
Dynamics 365 pro Outlook odesílá do Dynamics 365 (online) e-mailovou adresu odesílatele, e-mailovou adresu příjemce a řádek předmětu každého přijatého e-mailu. To umožňuje aplikaci Dynamics 365 (online) ověřit, jestli má nebo nemá být konkrétní e-mail uložený ve službě Dynamics 365 (online). Při sledování položky bude její kopii udržovat služba Dynamics 365 a tato položka bude viditelná ostatním uživatelům v organizaci, kteří mají příslušná oprávnění. Pokud položku přestanete sledovat, odstraní se tato kopie automaticky z Dynamics 365 (online) jenom v případě, že tuto položku vlastníte.
Když při používání Microsoft Dynamics 365 pro Outlook přejdete do offline režimu, ve vašem místním počítači se vytvoří a uloží kopie dat, na kterých pracujete. Tato data se z Dynamics 365 (online) přenášejí do vašeho počítače pomocí zabezpečeného připojení a mezi touto místní kopií a Dynamics 365 Online se zachová propojení. Při příštím přihlášení k Dynamics 365 (online) se místní data sesynchronizují s Dynamics 365 (online).
Pomocí rolí zabezpečení správce určuje, jestli uživatelé organizace můžou Microsoft Dynamics 365 pro Outlook přepnout do offline režimu.
Nastavením Filtrů synchronizace v dialogovém okně Možnosti můžou uživatelé a správci nakonfigurovat, jaké entity se stahují při offline synchronizaci. Pomocí volby Upřesnit možnosti v dialogovém okně Filtry můžou uživatelé a správci alternativně nakonfigurovat, která pole se stahují (a nahrávají).
Pokud Microsoft Dynamics 365 (online) používáte společně s funkcí Synchronizovat s aplikací Outlook, budou se synchronizovaná data Dynamics 365 „exportovat“ do Outlooku. Mezi informacemi v Outlooku a informacemi v Dynamics 365 (online) se zachová propojení, aby informace mezi nimi zůstaly aktuální. Při synchronizaci Outlooku se stahují jenom identifikátory příslušných záznamů Dynamics 365, které se použijí, když se uživatel pokusí sledovat a nastavit související položku Outlooku. Firemní data se do zařízení neukládají.
Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli uživatelé v organizaci mají povolenou synchronizaci dat Dynamics 365 s Outlookem.
© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva