Sdílet prostřednictvím

Konfigurace synchronizace úkolů, schůzek a kontaktů

  • Článek

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Ve výchozím nastavení jsou některé synchronizace mezi Microsoft Dynamics 365 a Dynamics 365 pro Outlook zakázány, takže organizace může podle svých obchodních požadavků určit, co se bude synchronizovat. Správci aplikace Dynamics 365 mohou povolit synchronizaci pomocí Nastavení > Správa > Nastavení systému > Synchronizace.

Poznámka

Uživatelé by měli mít nainstalovánu nejnovější verzi Dynamics 365 pro Outlook.

Toto téma popisuje nastavení zvýrazněná níže.

System Settings Synchronization tab

Povolení synchronizace přílohy schůzek s Outlookem nebo systémem Exchange

Poznámka

Tato část se týká synchronizace zpráv prováděné pomocí Microsoft Dynamics 365 pro Outlook nebo synchronizace na straně serveru.Další informace:Integrace (synchronizace) e-mailového systému s aplikací Microsoft Dynamics 365

Uživatelé mohou připojit dokumenty, obrázky, nahrávky atd. ke schůzce vytvořené ve webové aplikaci Dynamics 365 nebo Dynamics 365 pro Outlook. Ve výchozím nastavení je synchronizace přílohy schůzek zakázána. Povolíte ji takto:

  1. Přejděte na Nastavení > Správa.

  2. Zvolte Nastavení systému a pak vyberte Synchronizace.

  3. Zvolte Synchronizovat přílohy schůzek s Outlookem nebo systémem Exchange

Důležité informace

  • Po vypnutí synchronizace příloh se přílohy nezobrazí ve schůzkách v aplikaci Dynamics 365, ale zůstanou ve schůzkách v Dynamics 365 pro Outlook.

  • Synchronizace příloh opakované události není podporována. Když uživatelé synchronizují opakované schůzky s přílohami, přílohy nejsou synchronizovány.

  • Přílohy by mohly ovlivnit čas synchronizace, proto je vhodné používat přílohy výjimečně, pokud máte síť s malou šířkou pásma.

  • Synchronizace příloh aktivity služby není podporována.

Synchronizace adres pro kontakty

Poznámka

Tato část se týká synchronizace zpráv prováděné pomocí Dynamics 365 pro Outlook nebo synchronizace na straně serveru.Další informace:Integrace (synchronizace) e-mailového systému s aplikací Microsoft Dynamics 365

Administrátoři mají dvě možnosti jak určit způsob synchronizace kontaktu.

Synchronizovat poštovní adresu jenom v kontaktu v Outlooku

Ve výchozím nastavení je pouze jedno pole poštovní adresy Outlook synchronizováno mezi Dynamics 365 a Outlook. To je dostačující pro většinu organizací.

Synchronizovat všechny tři adresy (Zaměstnání, Domácí, Jiná) v kontaktu v Outlooku

Zvolte tuto možnost, chcete-li synchronizovat všechny tři pole aplikace poštovní adresy aplikace Outlook (pole Zaměstnání, Domácí a Jiná) mezi Dynamics 365 a Outlook.

Upozornění

Povolení této možnosti může způsobit ztrátu dat, pokud máte existující data. Je to způsobeno přemapováním atributů pro existující sledované kontakty. Doporučujeme vyzkoušet tuto možnost před nasazením, abyste zjistili, jak opětovné mapování ovlivní vaše prostředí a vaše data. Ve většině případů byste měli mít úplná data na jedné straně (zpravidla v Dynamics 365) a synchronizovat je na druhou stranu (obvykle Outlook nebo Exchange).

Další informace:Jaká pole lze synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 pro Outlook?

Povolení synchronizace pro úkoly, které jsou přiřazené v Outlooku

Poznámka

Tato část se týká synchronizace zpráv prováděné pouze pomocí Dynamics 365 pro Outlook.Další informace:Integrace (synchronizace) e-mailového systému s aplikací Microsoft Dynamics 365

Ve výchozím nastavení je synchronizace úkolu zakázána. Uživatelem vytvořené úkoly v Dynamics 365 pro Outlook nejsou synchronizovány s webovou aplikací Dynamics 365. Povolíte ji takto:

  1. Přejděte na Nastavení > Správa.

  2. Zvolte Nastavení systému a pak vyberte Synchronizace.

  3. Zvolte Synchronizovat úkoly, které jsou přiřazené v Outlooku

Důležité informace

  • Synchronizace opakovaných úkolů není podporována. Když uživatelé synchronizují opakované úkoly, úkoly nejsou synchronizovány.

  • Osoba přiřazující úkol a osoba, které je úkol přiřazen, být ve stejné organizaci.

  • Úkoly nelze synchronizovat na více e-mailových adres.

Viz také

Nastavení klienta Dynamics 365 pro Outlook

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva