Plánování a instalace klienta Dynamics 365 pro aplikaci Outlook pro aplikaci Microsoft Dynamics 365 a Dynamics 365 Online

 

Publikováno: únor 2017

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Klient Microsoft Dynamics 365 pro Outlook umožňuje prostřednictvím aplikace Microsoft Outlook přístup ke stejným datům jako webový klient aplikace Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 pro Outlook je pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics 365, kteří potřebují přístup k datům aplikace Dynamics 365 během použití známé aplikace Outlook.

Důležité

Předtím, než vy a vaši uživatelé nainstalujete klienta Dynamics 365 pro Outlook, přesvědčte se, zda jste provedli všechna požadovaná vlastní nastavení. Zejména s ohledem na nejlepší výkon byste měli povolit pouze minimum požadovaných entit a zobrazení pro použití v režimu offline v Dynamics 365 pro Outlook. Další informace o vlastním nastavení naleznete v Vlastní nastavení systému Dynamics 365. Další informace o nastavení entit pro synchronizaci naleznete v části Vytváření a úpravy entit..

Zabezpečení Poznámka

Po instalaci Dynamics 365 pro Outlook je nutné nastavit některé možnosti, aby uživatelé mohli odesílat a přijímat e-maily z Dynamics 365 pro Outlook a určit, jaká data se mají synchronizovat. Uživatelé, kteří se místně přihlásí k zařízení s nainstalovaným klientem Microsoft Dynamics 365 pro Outlook, se mohou dostat k místně uloženým datům Dynamics 365. Sdílené využívání zařízení s klientem Dynamics 365 pro Outlook není podporované. Další informace: Nápověda a školení: Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizaci mezi Dynamics 365 a aplikacemi Outlook nebo Exchange Nápověda a školení: Nastavení možností adresáře v Microsoft Dynamics 365 pro aplikaci Outlook Další informace o upgradu naleznete v tématu Aktualizace klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. Stažení a instalace Dynamics 365 pro Outlook viz Instalace aplikace Dynamics 365 pro Outlook.

Po instalaci a konfiguraci Dynamics 365 pro Outlook mohou jednotliví uživatelé pomocí klientu přistupovat k datům Microsoft Dynamics 365. Pokud je počítač sdílen několika uživateli (to znamená, že každý uživatel má samostatné přihlašovací účet a je platný uživatel Microsoft Dynamics 365), je nutné nakonfigurovat Dynamics 365 pro Outlook spuštěním konfigurace Dynamics 365 pro Outlook pro každého uživatele.

Poznámka

Nezaručujeme, že synchronizace bude fungovat podle očekávání, pokud je režim serveru Exchange nastaven jako režim bez mezipaměti v aplikaci Microsoft Outlook. Například v některých případech sledování e-mailů ze složky výsledků hledání aplikace Outlook vykazuje chybu, pokud je režim serveru Exchange offline při nastavení e-mailového účtu serveru Exchange v aplikaci Outlook. Nejlepší je zapnout režim serveru Exchange s mezipamětí, když nastavujete e-mailový účet serveru Exchange v aplikaci Outlook.Další informace:Zapnout režim serveru Exchange s mezipamětí

Chcete-li instalovat nebo upgradovat klient Dynamics 365 pro Outlook, musíte mít oprávnění správce v počítači, kde provádíte kroky instalace nebo upgradu. Výjimkou je instalace aktualizace z webu Microsoft Update, v takovém případě nejsou požadována oprávnění správce. Můžete nainstalovat Dynamics 365 pro Outlook s možností práce v offline režimu. Uživatele, který má tuto funkci nainstalovanou, může přistupovat k datům Microsoft Dynamics 365, i když není připojen k síti LAN. Funkci režimu offline můžete přidat kdykoli během následujících činností:

• Během instalace Dynamics 365 pro Outlook.
• Po dokončení instalace. V tomto případě může uživatel přidat režim offline kliknutím na možnost Přejít do offline režimu v Microsoft Outlook. Tím bude spuštěna instalace další požadované součásti a dojde k místnímu uložení kopie uživatelských dat Microsoft Dynamics 365. Následné offline relace nevyžadují žádné další instalace, ale mohou požadovat aktualizaci místní kopie uživatelských dat.

Přestože více uživatelů můžete sdílet počítač, který používá Dynamics 365 pro Outlook, přechod do offline režimu není podporován v prostředí sdíleného počítače, například při použití služby Vzdálená plocha (dříve Terminálová služba) .

Používání přesměrování složek s offline soubory není v aplikaci Dynamics 365 pro Outlook podporováno. Pokud jsou vaše data Dynamics 365 uložena s přesměrovanými offline soubory, uživatelé nebudou moci použít aplikaci Dynamics 365 pro Outlook.

Viz také

Nastavení klienta Dynamics 365 pro Outlook
Kompatibilita s aplikací Microsoft Dynamics CRM 2016
Kompatibilita s aplikací Microsoft Dynamics CRM 2015
Kompatibilita s aplikací Microsoft Dynamics CRM 2013

© 2017 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva