Cesta uživatele

V níže uvedeném obsahu prozkoumáme cestu koncového uživatele pomocí sady šablon pro obchodní schválení.

Charlotte je firemní uživatelka, která chce schvalovat několik věcí:

Scénář	Notes
Faktury SAP	Když jsou faktury SAP předkládány na základě dat uvnitř faktury, je vyžadováno ruční schválení.
Schválení manažera	Pro faktury SAP, které překračují limity schválení liniového manažera, je vyžadován souhlas manažera.
Dostupnost schvalovatele	V závislosti na tom, kde na světě se schvalovatel nachází, existují různé rozvrhy dovolených nebo pracovních rozvrhů. Čekání na schválení může způsobit zpoždění, dokud se schvalovatel nevrátí.
Práce s dovolenou	Schvalovatelé mohou mít v době podání žádosti dovolenou. V tomto případě by mohlo dojít ke zpoždění při zpracování žádosti o schválení nebo nejasnostem ohledně toho, kdo je alternativním schvalovatelem.
Oprávnění pro Power Platform	Charlotte má omezená oprávnění vytvářet a nasazovat schvalovací řešení do testovacích a produkčních prostředí.
Podpora týmu COE	Charlotte spolupracuje s Gibsonem jako svým technickým kontaktem a mentorem, který pomáhá instalovat řešení a vytvářet řešení Power Platform s minimálním psaním kódu.

Charlotte tyto úvahy vyhodnotí a rozhodne se použít sadu pro schvalování podniků, protože poskytuje podporu pro víceúrovňové schvalování a zpracování pro různé scénáře schvalovatelů. Charlotte ve spolupráci s Gibsonem z týmu Center of Excellence instaluje sadu pro obchodní schvalování v prostředí. Jakmile je sada nainstalována, Charlotte modeluje schvalovací proces. Protože Power Automate SAP je pro Charlotte novější oblastí, spolupracuje s Gibsonem na vytvoření požadovaných spouštěčů pro získání dat SAP a spuštění pracovního postupu schvalování. Schválení jsou generována pro použití pracovního postupu a cloudového toku Power Automate pro schvalovatele k přijímání a odmítání požadavků.

Shrnutí osoby cesty uživatele

Když si prohlédneme tento příklad cesty uživatele, zjistíme, že v rámci cesty uživatele pomocí sady schválení jsou tři hlavní osoby schvalovatele, správce schválení a správce Power Platform.

Osoba	Role	Typ uživatele	Description
Správce Power Platform	IT manažer	Profesionální vývojář	Vytváří/přiřazuje prostředí a řešení sady pro schválení importu jako správce systému nebo přizpůsobení systému.
Správce schvalování	Obchodní ředitel	Pokročilý uživatel	Nakonfiguruje sadu tak, aby odpovídala obchodním požadavkům. Analyzuje schvalovací procesy pro příležitosti ke zlepšení.
Schvalující	Manažer prodeje	Podnikový uživatel	Přijímá souhlasy k přijetí nebo odmítnutí.

Příklad

Příklad cesty uživatele lze ilustrovat jako souhrnný diagram v následující sérii kroků

Role	Akce
Profesionální vývojář/správce	Gibson vytváří nebo nominuje prostředí pro instalaci sady obchodního schvalování. Vyžaduje roli úpravce systému pro instalaci sady schvalování
Správce schvalování	Charlotte konfiguruje sadu tak, aby odpovídala obchodním požadavkům v rámci prodejního oddělení.
Autor	Gibson nebo jiný tvůrce Power Platform vytvoří tok pro spouštění schvalování integrovaný se SAP a interními systémy.
Schvalující	Rebecca může použít Microsoft Teams ke schválení žádostí bez dalšího školení.
Správce schvalování	Charlotte analyzuje schvalovací procesy pro příležitosti ke zlepšení.

Prostředí

Instalace

Gibson si prostuduje Průvodce nastavením, aby se ujistil, že jsou splněny všechny předpoklady. Pomocí oprávnění Správce systému nebo Úpravce systému lze sadu schválení nainstalovat do prostředí a poskytnout přístup pro správce schválení pro přístup k aplikaci.

Konfigurace procesu schvalování firmy

Charlotte používá návrhář procesů k vytvoření nového pracovního postupu schvalování podniku a definování schvalovacích fází, podmínek a schvalovacích kroků v každé fázi, které odpovídají obchodním požadavkům v rámci obchodního oddělení.

Více informací: Konfigurace schválení předvoleb

Spouštěče schválení

Gibson, jiný tvůrce nebo profesionální vývojáři v rámci organizace mohou snadno integrovat svá stávající řešení a IT systémy. Spouštěče mohou zahrnovat připojení, jako je SQL server, Azure Functions. Tyto osoby mohou zahájit proces schvalování přidáním nového cloudového toku nebo úpravou stávajících cloudových toků.

Zbytek schvalovacích procesů je automaticky zpracován a spravován v schvalovací sadě.

Další informace: Schvalování spouštěčů

Integrace s obchodními aplikacemi

Běžné scénáře schvalování vyžadují integrace s podnikovými aplikacemi, jako jsou SAP a Dynamics 365 atd. Pro integraci s těmito službami jsou k dispozici nativní konektory.

Integrace s RPA

Použijte desktopové toky k zefektivnění schvalovacích procesů se staršími systémy a automatizujte své schvalovací procesy moderním způsobem.

Zpracování žádostí o schválení

Rebecca a další nakonfigurovaní schvalovatelé dostávají zprávy jako adaptivní karty v Microsoft Outlook a Microsoft Teams. Tato schválení zahrnují údaje poskytnuté návrhářkou obchodního schválení Charlotte, aby bylo možné určit, zda má být žádost schválena, nebo zamítnuta.

Další informace: Zpracování žádostí o schválení, Nastavení mimo kancelář a delegování.