Instalace nástroje Microsoft 365 Copilot pro Sales (nasazeno uživatelem)
Copilot pro Sales je nástroj s umělou inteligencí, který pomáhá prodejním týmům pracovat tak, jak chtějí, bez zbytečného přepínání kontextu a ručního zadávání dat. Spojuje různé aplikace, které používáte každý den, jako je e-mail, kalendář a CRM, a poskytuje efektivnější prodejní zážitek poháněný umělou inteligencí.
Pomocí Copilot pro Sales můžete:
- Rychle a sebejistě odpovídat s asistencí od umělé inteligence
- Ukládat e-maily a události Outlook do Dynamics 365
- Propojovat e-maily a události aplikace Outlook k relevantním záznamům Dynamics 365
- Vytvářet nové kontakty v Dynamics 365 z Outlook
- Aktualizovat příležitosti, účty a kontakty v Dynamics 365 z Outlook
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o aplikaci Copilot pro Sales:
Instalace a používání Copilot pro Sales v aplikaci Outlook
Důležité
- Tento článek obsahuje pokyny pro firemní uživatele bez oprávnění správce k instalaci Copilot pro Sales. Pokud jste správce CRM a pokoušíte se nainstalovat Copilot pro Sales pro svůj prodejní tým, přečtěte si Průvodce nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Dynamics 365 nebo Průvodce nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Salesforce podle vašich požadavků.
- Když nainstalujete doplněk pro aplikaci Outlook, je považován za implementovaný uživatelem, nikoli za implementovaný správcem a nebude mít plnou podporu funkcí. Doplňky nasazené uživateli nepodporují Copilot pro Sales bannerová oznámení, která se zobrazují v horní části nových e-mailů nebo odpovědí. Copilot pro Sales se také nepřidává automaticky k pozvánkám na schůzku. Můžete však na schůzku ručně přidat Copilot pro Sales, abyste získali souhrny schůzek.
- Pokud je stahování doplňků pro vaši organizaci vypnuto, možná nebudete moci nainstalovat Copilot pro Sales. V takovém případě se obraťte na správce.
- Pokud používáte Dynamics 365 app for Outlook, můžete zvážit přechod na Copilot pro Sales, protože s Copilot pro Sales toho můžete udělat mnohem víc. Další informace: Rozdíl mezi Copilot pro Sales a Dynamics 365 app for Outlook
Přihlaste se ke službě Microsoft AppSource.
Do pole Hledat zadejte Copilot pro Sales.
Z výsledků vyhledávání vyberte Získat nyní na kartě aplikace Copilot pro Sales.
V okně Chcete-li pokračovat, potvrďte své údaje vyberte Získat.
Aplikace se nainstaluje a zobrazí se zpráva s potvrzením.
Poznámka:
Doplněk můžete také získat z Office Store v aplikaci Outlook. Další informace: Získání doplňku Office pro aplikaci Outlook.
Začněte používat Copilot pro Sales v aplikaci Outlook
Po instalaci Copilot pro Sales můžete otevřít Copilot pro Sales a přihlásit se do systému CRM a začít používat Copilot pro Sales. Další informace: Přístup k aplikaci Copilot pro Sales.
Rozdíl mezi Copilot pro Sales a Dynamics 365 app for Outlook
| Schopnost | Copilot pro Sales | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Práce v aplikaci Outlook | ||
| Inteligentní návrhy obsahu e-mailů s ohledem na kontext s kopilotem | Podporováno | Nepodporováno |
| Ukládání e-mailů a událostí kalendáře Outlook do Dynamics 365 | Podporováno | Podporováno |
| Propojení uložených e-mailů a událostí Outlook s účty a příležitostmi Dynamics 365 | Podporováno¹ | Podporováno |
| Vytváření nových kontaktů CRM z aplikace Outlook | Podporováno | Podporováno |
| Automaticky zachytit e-mailový podpis během vytváření nového kontaktu | Podporováno | Nepodporováno |
| Vytváření a úprava záznamů mimo kontakty v Dynamics 365 | Podporováno² | Podporováno |
| Delegování přístupů (umožnit uživateli jednat jménem jiného uživatele) | Nepodporováno | Podporováno |
| Mobilní podpora | Nepodporováno | Podporováno |
| Práce v Teams³ | ||
| Spolupráce na záznamech zákazníků s kolegy v Teams | Podporováno | Nepodporováno |
| Po schůzce: Přehrávání si a přepis s nejdůležitějšími body, tématy, shrnutím, úkoly a analýzou postoje | Podporováno | Nepodporováno |
| Mobilní podpora | Podporováno | Podporováno |
| ¹ Copilot pro Sales podporuje propojení aktivit Microsoft Outlook s účty a příležitostmi. Podpora pro připojení aktivit Outlook k jiným entitám bude brzy k dispozici. | ||
| ² Copilot pro Sales umožňuje vytvářet kontakty a upravovat kontakty, účty a příležitosti. Brzy bude k dispozici podpora pro vytváření a úpravy dalších entit. | ||
| ³ Vyžaduje instalaci aplikace Copilot pro Sales v Microsoft Teams. |
Instalace a používání aplikace Copilot pro Sales v Microsoft Teams
Přihlaste se ke službě Microsoft Teams.
V navigačním panelu na levé straně vyberte Aplikace.
Vyhledejte Copilot pro Sales a vyberte jej.
Vyberte Přidat v okně Copilot pro Sales.
Začněte používat Copilot pro Sales v aplikaci Teams
Po instalaci Copilot pro Sales můžete začít používat Copilot pro Sales, abyste zůstali ve spojení se svými zákazníky, minimalizovali zadávání dat a přizpůsobili si své interakce. Další informace: Přístup k aplikaci Copilot pro Sales.
Uvítací zpráva
Jakmile je aplikace Copilot pro Sales nasazena, každého uživatele přivítá poutavá zpráva od robota Copilot pro Sales v Teams. Tato zpráva nastiňuje klíčové funkce v Copilot pro Sales a poskytuje přímé odkazy na komplexní dokumentaci funkcí a další výukové zdroje.
Nejčastější dotazy
Jak zjistím, zda je Copilot pro Sales doplněk pro aplikaci Outlook nasazen správcem nebo uživatelem?
Pokud byl doplněk Copilot pro Sales pro aplikaci Outlook nainstalován z centra pro správu Microsoft 365, považuje se za nasazený správcem. Pokud byl doplněk Copilot pro Sales pro aplikaci Outlook nainstalován pro vaši organizaci automaticky nebo jej prodejci nainstalovali sami, považuje se za nasazený uživatelem.
Chcete-li zkontrolovat, zda je Copilot pro Sales doplněk pro aplikaci Outlook nasazen správcem nebo uživatelem, postupujte takto:
Otevře záznam typu https://aka.ms/olksideload. V případě potřeby se přihlaste ke svému účtu Microsoft Outlook.
V okně Doplňky pro Outlook přejděte na karty Moje doplňky a Spravováno správcem v levém podokně a zkontrolujte, zda je na těchto kartách doplněk dostupný.
Pokud je doplněk k dispozici na kartě Spravováno správcem, je nasazen správcem. Chcete-li doplněk odinstalovat, kontaktujte svého správce.
Pokud je doplněk k dispozici na kartě Moje doplňky, je nasazen uživatelem. Doplněk můžete odinstalovat sami. Pokud se vám nedaří doplněk odinstalovat, kontaktujte svého správce.