Co se změnilo se Sales Copilot na Microsoft 365 Copilot pro Sales

Dne 1. února 2024 se Sales Copilot aktualizuje a spojí sílu Microsoft 365 Copilot a přehledy a akce specifické pro roli v nové nabídce s názvem Microsoft 365 Copilot pro Sales. V rámci tohoto úsilí s radostí přinášíme následující aktualizace:

• Nové uživatelské prostředí: Karty Hlavní body a CRM jsou sloučeny do jednoho jednotného zobrazení.
• Změny licence: Zavádí se nová licence Microsoft 365 Copilot pro Sales, která zahrnuje předplatné Microsoft 365 Copilot.
• Vylepšená aplikace Teams: Stávající aplikace Sales Copilot Teams a doplněk pro Outlook byly upgradovány na jedinou vylepšenou aplikaci Teams.
• Lepší společné prostředí: Copilot pro Sales kombinuje sílu vaší CRM aplikace s Microsoft 365 Copilot. Poskytuje předem připravené prostředí optimalizované pro umělou inteligenci, které bylo obohaceno o přehledy a doporučení pro konkrétní role.

Nové uživatelské prostředí

Nové uživatelské prostředí spojuje karty Zvýraznění a CRM do jednoho jednotného zobrazení a kombinuje data do jediného obohaceného výsledku. Nové zobrazení je navrženo tak, aby poskytovalo efektivnější zážitek tím, že přenáší nejrelevantnější informace do horní části zobrazení. Informace o novém uživatelském prostředí najdete v tématu Licence Copilot pro Sales.

Změny licencí

Zákazníci si musí zakoupit licence Copilot pro Sales, protože Sales Copilot už nejsou k dispozici. Informace o cenách Copilot pro Sales a pokynech k licencování najdete na stránce licencování a cen.

Stávající licence Sales Copilot

Stávajícím zákazníkům s licencemi Sales Copilot se bude i nadále zobrazovat podmnožina funkcí, dokud se nepřesunou na Copilot pro Sales. Další informace o omezených funkcích najdete v tématu Funkce Copilot pro Sales pro uživatele Dynamics 365 Sales.

Licence Copilot pro Sales

Licence Copilot pro Sales zahrnuje předplatné Microsoft 365 Copilot. V této licenci můžete očekávat integrované prostředí kombinující hodnotu Microsoft 365 Copilot a prodejní přehledy založené na rolích bez integrace CRM jako součásti základního balíčku. Souhrnné e-maily a generativní odpovědi integrovány do aplikace Outlook jako součást prostředí Microsoft 365 Copilot. Pokud používáte Outlook na webu nebo nový Outlook pro Windows, máte přístup k Copilot pro Sales v postranním podokně Microsoft 365 Copilot v Outlooku. Další informace o sjednoceném bočním panelu.

Poznámka:

Pokud jste zákazníkem Dynamics 365 Sales Premium, možnost aktivace Copilot pro Sales je součástí licence. Pokud chcete provést aktivaci, uživatelé musejí mít licenci Microsoft 365 Copilot a licenci Dynamics 365 Sales Premium přidruženou ke svému uživatelskému profilu v centru pro správu Microsoft 365. Tím se automaticky zapne Copilot pro Sales.

Legenda

1. Souhrnné e-maily a generativní odpovědi integrovány do aplikace Outlook jako součást prostředí Microsoft 365 Copilot.
2. Karta Klíčové informace o prodeji poskytuje přehled o obchodním vztahu, kontaktu a příležitosti.
3. Související záznamy CRM jsou umístěny za kartou Klíčové informace o prodeji.

V zobrazení kalendáře Outlooku můžete vidět souhrn příležitostí a statistiky z partnerských aplikací, pokud jsou povoleny.

V Microsoft Teams můžete využít chatovací možnosti Copilot v Microsoft Teams obohacené o možnosti prodejce, jako je generování souhrnu příležitostí pomocí dat CRM a získávání informací o značce/konkurenci během schůzky.

Po schůzce Teams je shrnutí schůzky obohaceno o funkce, jako jsou akční položky, statistiky účastníků a vytváření úkolů v CRM z Teams.

Sjednocený boční panel v Outlooku na webu a Outlooku pro Windows

Pro uživatele Outlooku na webu nebo nového Outlooku pro Windows se postranní panel Copilot pro Sales v Outlooku nyní sjednocuje s postranním panelem Microsoft 365 Copilot. To uživatelům umožňuje zažít v aplikaci Outlook jediného sjednoceného Copilota, kde jsou všechny funkce Copilot pro Sales dostupné přímo z postranního panelu Microsoft 365 Copilot.

Vyberte hamburgerovou nabídku ( ) v postranním panelu Microsoft 365 Copilot a vyberte Sales, abyste získali přístup k možnostem Copilot pro Sales.

Poznámka:

Sjednocené prostředí Copilot je aktuálně dostupné pouze v Outlooku na webu (Outlook online) a novém Outlooku pro Windows. U všech ostatních prostředí aplikace Outlook by uživatelé měli možnost Copilot pro Sales ve vyhrazeném postranním panelu Copilot pro Sales v aplikaci Outlook.

Rozšířená podpora aplikace Teams

Stávající aplikace Sales Copilot Teams a doplněk pro Outlook byly upgradovány na jedinou vylepšenou aplikaci Teams. Vylepšená aplikace Teams umožňuje, aby osobní aplikace Teams, která obsahuje kartu Úvod a Nastavení , byla dostupná v aplikacích Microsoft 365, včetně Outlooku. Rozšíření zpráv Teams nyní navíc umožňuje vyhledávat záznamy CRM a vkládat je jako bohaté adaptivní karty přímo do e-mailu – podobně, jako to lze použít v chatu Teams. Vylepšená aplikace také umožňuje zabalit schopnosti Microsoft 365 Copilot, čímž otevírá možnost klást otázky, jako je „Shrnutí účtu Fabrikam“ přímo v chatu Microsoft 365.

Nová nasazení

Ačkoli je nová Copilot pro Sales vylepšená aplikace Teams zabalena jako jedna aplikace, nasazení je stále potřeba v centru pro správu Microsoft 365 pro Outlook a aplikace Microsoft 365 a v centru pro správu Teams pro nasazení Teams. Podrobnosti najdete v průvodcích nasazením: Zákazníci Dynamics 365 a Zákazníci Salesforce CRM.

Aktualizace existujících nasazení aplikace Sales Copilot

Upgrade aplikace v rámci Teams

Vzhledem k upgradu předchozí aplikace Sales Copilot pro Teams na vylepšenou aplikaci Teams se každému uživateli Teams zobrazí v Teams tlačítko aktualizace. V tomto případě není potřeba žádná administrace v centru pro správu Teams. Získejte další informace o aktualizaci aplikace v Microsoft Teams.

Aktualizace aplikace pro Outlook

Aby bylo možné získat výhody nové vylepšené aplikace Teams v Outlooku, musí být nová aplikace nasazena pro stejnou skupinu uživatelů jako stávající doplněk Outlooku v centru pro správu Microsoft 365. Další informace o instalaci Copilot pro Sales pro aplikaci Outlook

Pokud byl program Copilot pro Sales dříve nasazen z centra pro správu Microsoft 365, zobrazí se tlačítko Sloučit obě verze, když spravujete aplikaci. Musíte vybrat Sloučit obě verze, čímž upgradujete aplikaci na nejnovější verzi.