Vytvořte a otestujte předkonfigurovanou službu agent
Můžete rychle a jednoduše vytvořit předkonfigurovanou službu agent, která vylepší zážitek pro vaše služby zákazníkům zástupce a jejich zákazníky. Agent poskytuje vestavěné funkce, jako je kontextové povědomí v chatech, e-mailová pomoc a sumarizace případů. Agenty můžete vložit do Salesforce a ServiceNow.
Předpoklady
- Zjistěte více o tom, co můžete dělat s Copilot pro Service.
- Získejte přístup k Copilot pro Service.
- V prostředí, kde je vytvořen váš agent, potřebujete roli úpravce systému nebo správce systému. Další informace viz předdefinované role zabezpečení.
Vytvořit agenta
Agent můžete vytvořit v několika jednoduchých krocích.
- Otevřete aplikaci Copilot pro Service a poté se na vstupní stránce zaregistrujte k získání licence, pokud ještě nemáte.
- Zobrazí se průvodce, kde si můžete vytvořit agent. Vyberte Předkonfigurovaná služba agent>Začínáme.
Otestujte svého agenta
Na vstupní stránce můžete otestovat odpovědi vašeho předkonfigurovaného agent připojením k prostředí CRM a následným odesláním zpráv.
Poznámka:
Můžete se připojit pouze k jednomu CRM.
Připojte agent ke svému prostředí Salesforce CRM
V Vyzkoušet přejděte na Účet CRM a poté vyberte Salesforce.
Vyberte možnost Nastavit.
Vedle Salesforce vyberte možnost Přihlásit se. Panel zobrazuje přihlašovací údaje Salesforce pro Prostředí přihlašovacího URI a Verze rozhraní API Salesforce.
Vyberte Přihlásit se a poté v případě potřeby ověřte svou identitu podle pokynů na obrazovce. Po potvrzení připojení se zobrazí zelená značka zaškrtnutí.
Vyberte Potvrdit.
Připojte agenty ke svému ServiceNow prostředí CRM
V Vyzkoušejte přejděte na Účet CRM a vyberte ServiceNow.
Vyberte možnost Nastavit.
V části Typ zabezpečení vyberte Použít Oauth nebo Základní ověřování.
V závislosti na vašem typu ověření proveďte jednu z následujících akcí:
Pokud používáte jako metodu ověřování Oauth2, zadejte přihlašovací údaje a potom vyberte Přihlásit.
Pokud se ověřujete pomocí Základní ověřování, zadejte doménu svého prostředí, uživatelské jméno a heslo a poté vyberte Vytvořit.
Po potvrzení připojení se zobrazí zelená značka zaškrtnutí.
Vyberte Potvrdit.
Po navázání úspěšného připojení můžete začít odesílat zprávy tam a zpět pomocí agent.
Další kroky
Vložte agent do plochy CRM. Další informace: