Sdílet prostřednictvím

Integrace předkonfigurovaného agenta služby do Salesforce

  • Článek

Předkonfigurované agenty můžete vložit přímo do plochy Salesforce s kontextovým povědomím o základní platformě. Tato integrace pomáhá agentům poskytovat lepší reakce a pomáhá dále zefektivnit pracovní postup pro vaše zástupce služeb zákazníkům.

Předpoklady

Než začnete, musíte mít následující prostředí a konzoli:

  • Instance Copilot pro Service připojená k prostředí Salesforce.
  • Produkční nebo zkušební prostředí Salesforce s přístupem ke konzoli služby Salesforce.

Kromě toho, aby vaši zástupci služeb mohli používat Copilot pro Service v Salesforce, musíte jim přiřadit roli agent. Další informace naleznete v článku Přiřazení role zabezpečení uživateli.

Krok 1: Zkopírujte adresu URL widgetu Copilot pro Service

  1. Přihlaste se do své instance Copilot pro Service.
  2. Na mapě webu vyberte Kanály a poté vyberte Salesforce.
  3. Zkopírujte adresu URL od <iframe src=>. Například https://copilotforservice-test.azureedge.net/widget/index.html?dynamicsUrl=https://XXXXXX.crm10.dynamics.com
  4. Uložte adresu URL lokálně, kde ji můžete zkopírovat a vložit v pozdějším kroku.

Krok 2: Nakonfigurujte widget Copilot pro Service v Salesforce

  1. Otevřete konzoli služby Salesforce a poté vyberte ikonu Nastavení (ozubené kolo) v pravém horním rohu.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte call centrum a poté ve výsledcích hledání vyberte Call centra.
  3. Pokud tento widget nastavujete poprvé, může se vám zobrazit stránka se zprávou Pozdravte call centrum Salesforce. Zvolte Pokračovat.
  4. Otevřete textový editor a poté do něj zkopírujte následující kód XML a uložte ho lokálně jako CopilotForServiceConfig.xml.
   <callCenter>
   <section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
   <item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">CopilotForService</item>
   <item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Copilot For Service</item>
   <item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://TobeUpdated.ms</item>
   <item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
   <item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">600</item>
   <item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">450</item>
   <item sortOrder="6" name="reqSalesforceCompatibilityMode" label="Salesforce Compatibility Mode">Classic_and_Lightning</item>
  </section>
  </callCenter>
  1. Vyberte Importovat>Vybrat soubor a poté přejděte a vyberte soubor CopilotForServiceConfig.xml, který jste uložili v kroku 4.
  2. Vyberte Importovat.
  3. Vyberte Upravit a poté do pole Adresa URL adaptéru CTI vložte adresu URL adresy URL widgetu Copilot pro Service, kterou jste uložili v Kroku 1: Zkopírujte URL widgetu Copilot pro Service.
  4. Zvolte Uložit.

Krok 3: Přidejte uživatele Salesforce

  1. V konzoli služby Salesforce vyberte Spravovat uživatele call centra>Přidat další uživatele.
  2. Přidejte každého uživatele Salesforce, kterému chcete přistupovat k widgetu Copilot pro Service.

Krok 4: Přidejte nástroj pro softwarový telefon

  1. Vyberte Nastavení a poté vyhledejte a vyberte Správce aplikace.
  2. Najděte aplikaci Servisní konzole, vyberte obrácený trojúhelník na stejném řádku a poté vyberte Upravit.
  3. Vyberte Položky nástrojů>Přidat položku nástrojů.
  4. Vyhledejte a vyberte Otevřít softwarový telefon.
  5. Zadejte název widgetu, např. „Microsoft Copilot pro Service“.
  6. Nastavte šířku na 450 a výšku na 600.
  7. Zvolte Uložit.

Krok 5: Aktivace vyskakovacích oken

  1. V Salesforce přejděte do servisní konzoly ze stránky Aplikace.
  2. Zapněte vyskakovací okna výběrem Vždy povolit vyskakovací okna a přesměrování z <url>.
  3. Vyberte Hotovo.
  4. Aktualizujte okno prohlížeče. Doplněk Copilot pro Service by nyní měl být dostupný na panelu nástrojů konzole agenta.