Konfigurace Project Service
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Než budete moci používat funkce automatizace Project Service v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement ke správě obchodních vztahů, projektů a zdrojů, musíte provést několik kroků konfigurace, abyste zajistili, že bude řešení Project Service vyhovovat potřebám vaší organizace. Mezi tyto kroky patří:
Nastavení časových jednotek. Konfigurace časových jednotek v katalogu výrobků, které použijete jako základ pro plánování a fakturování projektů.
Nastavení měny a směnných kurzů. Nastavení měny pro použití v projektech.
Vytvoření organizačních jednotek. Nastavení skupin, které vaše společnost používá k rozdělení své činnosti, například podle geografických vlastností, obchodní funkce nebo jiného logického dělení.
Nastavení četnosti faktur. Nastavení časových období, která chcete použít pro fakturování klientů.
Konfigurace kategorií transakcí. Nastavení kategorií transakcí, podle kterých mohou vaši konzultanti jejich účtovat fakturovatelné a nefakturovatelné výdaje.
Konfigurace kategorií výdajů. Nastavení kategorií, podle kterých mohou vaši konzultanti jejich účtovat fakturovatelné a nefakturovatelné výdaje.
Vytvoření položek katalogu produktů. Přidání produktů, které prodáváte, například licencí na software, do katalogu produktů.
Vytvoření ceníku. Konfigurace různých ceníků podle toho, kolik chcete účtovat klientům za každou roli, kterou jejich projekt vyžaduje.
Nastavení zdrojů. Přidání dovedností, odborných znalostí, rolí zdrojů a dalších informací o zdrojích, kterou budete pro vaše projekty potřebovat.
Viz také
Přehled Project Service Automation
Konfigurace Project Service Automation
Příručka pro manažera obchodních vztahů
Příručka pro projektového manažera
Příručka pro manažera zdrojů
Příručka – Čas, výdaje a spolupráce