Vytvoření organizačních jednotek (v Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Vaše společnost pravděpodobně organizuje svou poradenskou činnost v rámci geografické oblasti, funkce nebo jiných oblastí. Můžete vytvořit organizační jednotky, které odrážejí poradenskou činnost. Organizační jednotka Project Service je skupina nebo divize ve společnosti, která se věnuje poskytování profesionálních služeb, která zaměstnává fakturovatelné zdroje se sazbami nákladů a která se liší od jiných takových skupin nebo divizí ve společnosti.
Poznámka:
Organizační jednotka Project Service není součástí obchodní jednotky v aplikaci Customer Engagement. Organizační jednotky jsou spíše struktury zabezpečení, které ovlivňují úrovně přístupu k informacím Customer Engagement, a jsou obvykle organizovány kolem divizí společnosti, například mateřské a dceřiné společnosti nebo divizí. Organizační jednotky představují, jak poradenská firma kategorizuje různé podniky, podle geografické oblasti (například EMEA nebo LATAM), funkce (například vývoj produktu nebo IT outsourcing) či jiných parametrů.
Přejděte do nabídky Project Service > Organizační jednotky.
Klikněte na Nový.
V oblasti Obecné do pole Název zadejte název organizační jednotky a potom podle potřeby vyplňte ostatní pole.
Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte záznam, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.
V části Ceníky nákladů kliknutím na tlačítko + přidejte ceník. Ceníky lze zde přidat pouze v kontextu nákladů.
V poli Název klikněte na tlačítko Hledat a vyberte ceník, který chcete zpřístupnit této organizační jednotce. Podle potřeby přidejte další ceníky.
Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.