Příručka projektového manažera (Project Service)

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x

Funkce Project Service v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement pomáhají vytvořit nabídky a smlouvy k projektu a vytvářet a spravovat projekty pro klienty po získání kontraktu. Poskytují také analýzy, díky kterým lze zajistit, že jsou projekty ziskové a proveditelné. Můžete nastavit projekty z hlediska času a materiálu nebo na základě pevné ceny.

Nástroje pro řízení projektů pomáhají:

• Efektivně odhadnout práci

• Předpovídat požadavky na zdroje, když jsou projekty profilovány

• Umožnit členům týmu spolupracovat na projektech a vždy udržet aktuální a přesný stav projektu

• Proaktivně identifikovat a řešit potenciální hrozby pro úspěch každé zakázky

Tato příručka obsahuje informace, které potřebujete k vytváření a správě projektů:

• Poskytnutí odhadů práce pro projekt během prodejního procesu

• Vytvoření projektu

• Použití doplňku Project Service Automation za účelem plánování práce v aplikaci Microsoft Project

• Plánování projektu pomocí strukturovaného rozpisu prací

• Určení odhadu nákladů a výnosů projektu

• Sledování průběhu projektu a nákladů

• Vytvoření šablony projektu

• Odeslání požadavků na zdroj

• Vytvoření skupiny Office 365 pro projekt

• Přidání dokumentů do projektu

• Sledování stavu projektu

• Zobrazení členů týmu projektu a správa rezervací

• Zobrazení a úprava odhadů projektu

• Schvalování času a výdajů

• Kontrola skutečných hodnot projektu

• Zobrazení a odeslání faktur

• Zobrazení řídicích panelů a sestav

Předpoklady

Pokud jste tak ještě neučinili, musíte dokončit následující položky před spuštěním vytváření projektů:

• Vytvoření šablony pracovní doby. Je třeba nastavit kalendář projektu, který definuje počet pracovních hodin denně v plánu a všechny zavírací dny.

• Vytvoření ceníku. Nastavte nákladové a prodejní ceny pro role zdrojů v organizaci stejně jako pro ostatní kategorie, jako výdaje a produkty.

• Přidání rolí zdrojů. Definujte role, které pomohou určit požadavky na zdroje a náklady projektu.

Viz také

Přehled aplikace Project Service
Příručka pro správce
Příručka pro manažera obchodních vztahů
Příručka pro manažera zdrojů
Příručka – Čas, výdaje a spolupráce