Sdílet prostřednictvím

Pořizování poznámek týkajících se konverzace

  • Článek

Poznámka:

Informace o dostupnosti funkcí jsou následující.

Dynamics 365 Contact Center – integrované Dynamics 365 Contact Center – samostatné Dynamics 365 Customer Service
Ano Ano Ano

Poznámka:

Informace o případu se vztahuje pouze na Customer Service.

Pořídit poznámky

Komunikační panel umožňuje zachytit informace specifické pro konverzaci při interakci se zákazníky. Poznámky se spouštějí na panelu komunikace nebo pomocí klávesové zkratky.

V případě neautentizovaného požadavku na konverzaci můžete zaznamenávat poznámky pouze v případě, že kontakt propojíte s konverzací. Pokud není v systému dostupný záznam kontaktu nebo není rozpoznán, nemůžete vytvářet poznámky, dokud jej nepropojíte s konverzací.

Když vyberete volbu poznámky z komunikačního panelu, aplikace spustí panel s poznámkami vedle komunikačního panelu. Můžete zaznamenat body a vybrat Přidat poznámku. Pokud je případ propojen s konverzací, poznámka se propojí s případem a zobrazí se na časové ose případu. Pokud s konverzací není propojen žádný případ, poznámka je propojena se zákaznickým účtem nebo kontaktem.

Screenshot panelu Poznámky pro agenty k pořizování diskusních bodů při interakci se zákazníky.

Pořizování poznámek pro více relací

Pokud pracujete na více relacích zákazníka a pořizujete poznámky, můžete přepnout relaci. V tomto scénáři, i když jste nepřidali poznámky, jsou poznámky uloženy a Časová osa Nedávné aktivity je aktualizována.

Opět platí, že když přepnete zpět do relace, spusťte panel poznámek a pořiďte poznámky. Po přidání poznámek budou tyto poznámky připojeny k dříve přidaným poznámkám v časové ose.

Viz také