Vyhledání, propojení a zrušení propojení záznamu
Platí pro: Dynamics 365 Contact Center – samostatný a Dynamics 365 Customer Service
Tento článek vysvětluje, jak vyhledat záznamy, propojit záznam s konverzací a odpojit záznam od konverzace.
Záznamy lze vyhledávat dvěma způsoby:
- Vložené vyhledávání
- Hledání podle relevance
Hledání záznamů pomocí možnosti vloženého vyhledávání
Pokud přijmete příchozí žádost o konverzaci a v Omnikanálu pro Customer Service není identifikován žádný záznam zákazníka, použijte možnost vyhledávání v sekci zákazníka (Kontakt nebo Obchodní vztah) a v sekci Případ pro vyhledání kontaktu, nebo obchodního vztahu a případu. Vložené vyhledávání je založeno na zobrazení vyhledávání a zobrazení rychlého hledání. Můžete vyhledávat v polích (atributech), která jsou obsažena v polích zobrazení vyhledávání a zobrazení rychlého hledání.
Pro zákazníka (Kontakt nebo Obchodní vztah) můžete vyhledat záznam kontaktu nebo obchodního vztahu. Ve výchozím nastavení můžete vyhledávat pomocí následujících polí.
| Zaznamenat | Pole |
|---|---|
| Účet |
|
| Kontakt |
|
V sekci Případ můžete hledat záznam Případ (Incident). Ve výchozím nastavení můžete vyhledávat pomocí následujících polí.
| Zaznamenat | Pole |
|---|---|
| Velikost písmen |
|
Pro výsledky vyhledávání se zobrazí pouze aktivní zobrazení. Můžete přizpůsobit Rychlé hledání a Zobrazení vyhledávání a změnit tak pole hledání podle vašich obchodních požadavků. Více informací: Vysvětlení zobrazení a Zobrazení sjednoceného rozhraní využívá zobrazení Rychlé hledání
Propojení záznamu s konverzací při inline vyhledávání
Během inline vyhledávání jsou zobrazeny výsledky vyhledávání a můžete vybrat záznam, který propojí konverzaci s vybraným záznamem. Po propojení záznamu se aktualizuje stránka Aktivní konverzace s detaily.
Můžete propojit pouze jeden kontakt nebo obchodní vztah v části zákazník (Kontakt nebo Obchodní vztah) a jeden případ v části Případ.
Pokud zavřete propojenou konverzaci, případ se automaticky neuzavře.
Hledání záznamů pomocí Relevance Search
Můžete také vyhledat záznamy pomocí možnosti hledání podle relevance. Když vyberete ikonu vyhledávání, otevře se stránka vyhledávání na kartě aplikace. Zadejte podrobnosti vyhledávání a poté vyberte ikonu vyhledávání. Výsledky se zobrazí v seznamu.
Můžete vyhledat případ, obchodní vztah, kontakt a související pole tak, jak to povolil správce.
Vyberte Hledat
. Otevře se karta hledání podle relevance.Do vyhledávacího pole zadejte entitu nebo atribut na základě požadavků vyhledávání a vyberte Hledat
.
Propojení záznamu s konverzací při Relevance Search
Po vyhledání záznamu pomocí funkce hledání podle relevance můžete propojit záznam s konverzací z komunikačního panelu.
Můžete propojit pouze jeden záznam na jednu konverzaci.
Vyberte záznam ze seznamu výsledků vyhledávání. Záznam se otevře na kartě aplikace.
Vyberte možnosti Další možnosti na komunikačním panelu a vyberte možnost Odkaz na konverzaci.
Stránka Aktivní konverzace je obnovena a aktualizována o podrobnosti z propojeného záznamu. Podobně můžete propojit další typy záznamů.
Můžete propojit a odpojit pouze jeden kontakt nebo obchodní vztah v části zákazník (Kontakt nebo Obchodní vztah) a jeden případ v části Případ.
Odpojení záznamu od konverzace
Záznam můžete odpojit pouze v případě, že komunikujete se zákazníkem pomocí komunikačního panelu. To znamená, že po přijetí příchozí žádosti o konverzaci a zobrazení stránky Aktivní konverzace můžete zrušit vazbu záznamu z konverzace.
Chcete-li záznam odpojit, vyberte Zavřít vedle jména zákazníka v části zákazník (Kontakt nebo Obchodní vztah). Po odstranění záznamu je část zákazníka (Kontakt nebo Obchodní vztah) prázdná.
