Nastavení jednotného směrování pro záznamy e-mailu

Díky sjednocenému směrování můžete směrovat jakoukoli aktivitu v Dynamics 365 Customer Service. E-maily jsou jedním z takových příkladů typu aktivity, kterou můžete změnit na pracovní položky a přidat je do front, na kterých mohou pracovat zástupci zákaznické podpory (zástupci podpory nebo zástupci).

Přehled jednotného směrování s e-mailovými záznamy na vysoké úrovni je následující.

Směrování e-mailu jako případu

1. Nastavení pravidel pro automatické vytvoření nebo aktualizaci záznamů.

2. Uložte a nasměrujte případ na formuláři případu.

Směrování e-mailu jako záznamu

1. Nastavte si vyhrazenou poštovní schránku a sdílejte e-mailové ID se zákazníky. Když zákazník odešle ID e-mailem, e-mail se převede na případ a přesměruje se do fronty, která je přidružena k poštovní schránce.

2. Nastavte synchronizaci na straně serveru pro vytvoření záznamu e-mailu a položky fronty.

3. Vytvořte tok, který automaticky směruje pracovní položku zástupcům podpory.

4. Vytvářejte pracovní toky a nastavte pravidla klasifikace a směrování do fronty.

5. Nastavte pravidla příjmu k identifikaci pracovního toku pro směrování e-mailového záznamu.

6. Vytvořte fronty a nastavte způsoby přiřazení.

Poznámka:

Je nutné zajistit, aby se kapacita zástupce uvolnila po dokončení práce na e-mailovém záznamu. Další informace najdete v tématu Uvolnění kapacity zástupce.

Související informace

Přehled sjednoceného směrování
Povolit sjednocené směrování
Konfigurace pravidel klasifikace
Vytváření položek fronty ze synchronizovaných e-mailových zpráv
Použití filtrování e-mailových zpráv a korelace k určení e-mailů, které mají být sledovány