Nastavení události v odchozím marketingu

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu, který bude z produktu odstraněn 30. června 2025. Aby nedošlo k přerušení vaší práce, před tímto datem přejděte na cesty v reálném čase. Další informace: Přehled přechodu

Proces plánování akcí v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys začíná vytvořením záznamu akce. Záznam akce vás provede každým krokem plánování akcí. Záznam shromažďuje všechny podrobnosti o plánování, poskytuje odkazy na související záznamy a poskytuje časovou osu obchodního procesu. Po vytvoření záznamu akce můžete sestavit tým akce, postarat se o přednášející a přednášky, vytvořit vstupenky na akci a vytvořit místo konání.

Vytvoření kořenového záznamu akce

Vytvoření záznamu akce je první krok při vytváření akce v aplikaci Customer Insights - Journeys. Vše, co souvisí s danou akcí, bude uloženo buď v samotném záznamu akce, nebo v jiných záznamech, které jsou s touto akcí propojené.

Ačkoli aplikace Customer Insights - Journeys nabízí mnoho zobrazení jiných typů záznamů, pravděpodobně budete dělat většinu své práce přímo v příslušném záznamu akce. Při práci v záznamu akce budete moci zobrazit a vytvořit většinu typů souvisejících záznamů a vše, co provedete, bude automaticky souviset s touto akcí.

Seznam všech svých záznamů akcí můžete zobrazit, pokud otevřete pracovní oblast Akce a přejdete na Akce>Akce>Akce. Zde můžete použít standardní ovládací prvky zobrazení seznamu a prohledávat, řadit a filtrovat seznam, abyste našli a otevřeli existující akci nebo vytvořili nový záznam akce.

Pokud často pořádáte podobné akce, můžete ušetřit čas tak, že vytvoříte jednu nebo více šablon akcí a poté zvolíte příslušnou šablonu, když vytváříte novou akci poprvé.

Podobně jako mnohé jiné formuláře v aplikaci Dynamics 365 poskytuje formulář akce v horní části souhrn nejdůležitějších nastavení, kde najdete rovněž časovou osu obchodního pracovního postupu, která vám pomůže s organizací práce v jednotlivých fázích během pořádání akce. Standardní obchodní pracovní postup pro akce je součástí výchozí instalace řešení, můžete ho ale přizpůsobit procesu, který používáte ve své organizaci.

Při prvním vytvoření nové akce je nutné zadat hodnoty pro každé z povinných polí (označených červenou hvězdičkou). Doporučujeme vyplnit také kritická obchodní pole (vyberte každou položku pracovního postupu firmy a pak vyplňte položky označené modrým znaménkem plus). Všechna povinná a důležitá obchodní pole jsou dostupná v horní části stránky obchodního pracovního postupu, kde je můžete rychle a snadno vyplnit. Všechna nastavení, která zadáte do obchodního pracovního postupu, budou vidět také mezi ostatními podrobnostmi akce dále na stránce. Po přechodu do další fáze pracovního postupu budete tato nastavení pořád moci zobrazit a upravit.

Po zadání hodnot do všech povinných polí můžete záznam uložit. K záznamu akce se pravděpodobně během jejího plánování ještě mnohokrát v průběhu několika dnů vrátíte. Tento pracovní postup můžete použít jako seznam úkolů a ke sledování průběhu během jednotlivých fází.

V hlavní části stránky se opakují všechny důležité informace, které vyžaduje a zobrazuje pracovní postup, a mnoho dalších. Hlavní část stránky je rozčleněná na karty, kterými můžete přecházet pomocí odkazů v blízkosti horní části stránky. Podrobnosti o plánování můžete do hlavní části stránky zadat kdykoli – nemusíte čekat, až se dostanete ke konkrétní části tohoto pracovního postupu. V následujících podčástech naleznete souhrn toho, jak používat všechny dostupné karty.

Pouze akce, přednášky a zaměření v ostrém provozu jsou zobrazeny na webu akcí. Když jste připravení akci, přednášku nebo zaměření uvést do ostrého provozu, otevřete příslušný záznam a přejděte do ostrého provozu podle popisu v části Publikování akcí, přednášek, zaměření a souvisejících záznamů na web.

Karta Obecné

Zde můžete zobrazit a upravit základní informace o akci, mezi které patří:

• Důležité informace: Obsahují název akce a další základní podrobnosti. Nacházejí se zde následující nastavení:
  • Název akce: Sem zadejte název akce.
  • Typ akce: Vyberte typ akce. Typ akce slouží pouze pro informační účely a nemá vliv na žádné funkce. Používá se pro snadnější nalezení a identifikaci vaší akce.
  • Počet registrací: Zobrazí počet osob, který se registrovali na vaši akci. Maximální hodnota, kterou lze zde zobrazit, je 50 000, ale v systému můžete uložit ještě více registrací.
  • Počet přihlášení: Zobrazí počet účastníků, kteří se přihlásili během vaší akce. Maximální hodnota, kterou lze zde zobrazit, je 50 000, ale v systému můžete uložit ještě více přihlášek.
  • Adresa URL akce: Zobrazí adresu vašeho webu akce. Pokud používáte výchozí umístění ve vašem řešení portálů Power Apps, adresa URL události se vyplní sama a je pouze pro čtení. Pokud svůj web hostujete ve vlastním umístění, zaškrtněte políčko Vlastní adresa URL akce a upravte hodnotu. Výběrem tlačítka se symbolem glóbu vedle pole adresy URL akce otevřete web. Další informace: Otevření webu akcí
• Plán: Poskytuje nastavení pro určení časového pásma a počátečních a koncových dat vaší akce. Sekce plán také poskytuje odpočítávání dnů do vaší události. Zde můžete rovněž nastavit opakovanou akci. Pokud změníte datum zahájení akce, která již byla uložena, budete dotázáni, zda chcete změnit datum ukončení a plán přednášek tak, aby odpovídaly tomuto datu.
• Časová osa: Stejně jako s většinou typů entit v Dynamics 365 můžete použít tuto část pro vytvoření záznamu aktivit (jako jsou hovory, e-maily a schůzky), které vy i ostatní provádějí v souvislosti s aktuálním záznamem. Můžete zde také sdílet poznámky. Pomocí odkazů, tlačítek a nabídek v horní části této oblasti můžete vytvářet nové položky a prohledávat a řadit seznam.
• Streamujte tuto událost online: Nastavte si událost jako webinář Microsoft Teams, živou událost Teams, schůzku v Teams, poskytovatele webináře třetí strany nebo pouze na místě.
• Místo: Zadejte místo, kde se vaše akce uskuteční. Místo je hierarchické a můžete určit tolik podrobností, kolik chcete. Můžete například zadat pouze budovu. Abyste však mohli určit místnost, musíte nejdříve zvolit budovu, která tuto místnost obsahuje. Je-li to třeba, ke každé přednášce můžete přiřadit zvláštní umístění. Odsud můžete vytvořit záznamy místa nebo zvolit z existujících míst konání. Každý záznam místa může obsahovat užitečné informace, jako je adresa, vybavení, kapacita atd.
• Omezení místa konání: Sekce omezení místa konání se zobrazí pouze u akcí konajících se na místě. Pokaždé, když nastavíte nové Místo, zde zobrazená Maximální kapacita akce se aktualizuje tak, aby odpovídala kapacitě nakonfigurované pro vaši naposledy zvolenou budovu, místnost nebo rozvržení (je-li k dispozici). Poté můžete hodnotu upravit ručně, pokud byste chtěli přepsat hodnotu kapacity. Zde můžete rovněž povolit seznam čekajících pro správu registrací, které přišly až po plném obsazení akce.
• Seznam čekajících: Sekce seznamu čekajících se zobrazí pouze tehdy, když povolíte seznam čekajících v sekci Omezení místa konání. Seznam čekajícíh použijte pro konfiguraci možností týkajících se pozvání čekajících kontaktů, když se uvolní místo.
• Nastavení webináře: Sekce nastavení webináře se zobrazí pouze u webinářů a hybridních akcí. Toto nastavení použijte pro nastavení konfigurace webináře a nalezení URLS adres pro účast a prezentaci webináře.

Karta Agenda

Karta Agenda obsahuje podrobnosti o rozvrhu přednášek, které se během akce konají. Zde naleznete, vytvoříte a upravíte následující možnosti pro aktuální akci:

• Povolit registrujícím se účastníkům vytvářet svou vlastní agendu: Toto nastavení je k dispozici pouze pro akce, které nemají nastaveny žádné vstupenky. Tato možnost je zobrazena nad kalendářem, když nejsou definovány žádné vstupenky, ale je skryta, když jsou definovány vstupenky. To ovlivňuje způsob, jakým funguje dokončená registrace na webu akce, následovně:
  • Pokud je tato možnost nastavena Ano, web nabízí registraci na úrovni přednášky. Když registrující se účastník vybere Zaregistrovat, web akcí zobrazí seznam všech dostupných přednášek, a registrující se účastník může přidat jednu, několik, nebo všechny, podle potřeby.
  • Pokud je tato možnost nastavena Ne (nebo pokud je nastavení skryto), web nabízí registrace na úrovni přednášky. Když registrující účastník zvolí Zaregistrovat, web akcí zobrazí seznam dostupných vstupenek, z nichž každý poskytuje přístup k jedné nebo vícero konkrétních přednášek a může též zobrazit rozdílnou cenu. Registrující se účastníci mohou zvolit vstupenku, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám, ale nemohou provést vlastní výběry přednášek.
• Kalendář přednášek: zobrazuje kalendář přednášek definovaných pro vaši událost. Pomocí kalendáře můžete vytvářet a upravovat přednášky. Další informace: Práce s marketingovými kalendáři.
• seznam přednášek: Jednotlivé přednášky představují zpravidla jednu prezentaci, lekci, diskuzi nebo webinář. Tato tabulka opakuje informace, které jsou také zobrazeny v kalendáři. Zde můžete také vytvořit nebo upravit relace.
• Zaměření: Jednotlivá (externí) zaměření představují kolekci souvisejících nekolidujících přednášek, které by pravděpodobně zajímaly stejnou cílovou skupinu. Účastníci se mohou zaregistrovat ke konkrétnímu zaměření, což můžete zařídit pomocí vstupenek. Můžete vytvořit rovněž interní zaměření, která se nezobrazují účastníkům, ale mohou vám pomoci při plánování.
• Přiřazení přednášejících: Každé přiřazení přednášejících mapuje přednášejícího na přednášku konajíc se na vaší akci.
• Sponzoři: Společnosti, které akci sponzorují.

Karta Web a formulář

Karta Web a formulář poskytuje možnosti pro vytvoření vlastního webu akce a integraci marketingových formulářů pro registraci akce. Na této kartě můžete nastavit adresu URL vlastní akce, koncové datum registrace a parametry registrace. K dispozici jsou následující možnosti:

• Vlastní adresa URL akce: Pokud hostujete web vaší akce na svém vlastním serveru nebo ve vlastním umístění vašeho řešení portálů Power Apps, zaškrtněte toto políčko a dle potřeby upravte Adresu URL akce.
• Čitelné ID akce: Jedná se o jedinečné ID dané akce. Vygeneruje se při prvním uložení akce a je založeno na názvu akce. Čitelné ID akce se stane součástí adresy URL k otevírání webu akcí pro konkrétní akci.
• Obrázek akce: Zvolte obrázek banneru, který se zobrazí na webu akcí při procházení této akce. Můžete vybrat libovolný obrázek, který je již nahrán ve vaší knihovně souborů nebo odtud nahrát nový.
• Platební brána portálu: Chcete-li povolit online platbu při online registraci akce, vytvořte účet u poskytovatele online platebních služeb třetích stran a poté připravte platební stránku na svém portálu podle jeho pokynů. Poté zde tuto stránku zvolte. Toto nastavení má vliv pouze na weby akcí hostovaných na portálu Power Apps (nemá žádný vliv na externě hostované weby akcí).
• Nastavit datum ukončení registrací: Chcete-li stanovit koncové datum pro registrace na události, nastavte přepínač Nastavit datum ukončení registrací na Ano. Po datu a čase ukončení registrace se již kontakty nemohou na událost registrovat. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete hraniční bod pro dokončení seznamu účastníků před zahájením události. Kromě toho můžete zahrnout Zprávu o uzavření registrace, která se zobrazí při přístupu k registračnímu formuláři po uplynutí data ukončení registrace. Tato zpráva skryje tlačítko registrace. Případně, pokud chcete nechat registraci otevřenou až do začátku události, nastavte přepínač na Ne.

  Poznámka:

  Zpráva "Registrace na tuto událost je uzavřena" zobrazená při odeslání neodpovídá Zprávě o uzavření registrace nakonfigurované v uživatelském rozhraní. Chcete-li upravit zprávu zobrazenou při odeslání, musíte upravit kód webové stránky události. Více informací naleznete v článku Webová aplikace Správa akcí v přehledu odchozího marketingu

• Pro registraci použít marketingový formulář: Nastavte přepínač do polohy Ano, abyste pro registraci akce použili dříve připravený marketingový formulář. Pokud je přepínač nastaven v poloze Ano, zobrazí se níže možnost Marketingový formulář, která vám umožní vyhledat marketingový formulář, který chcete použít. Pokud vyberete možnost Ne, bude akce používat výchozí formulář marketingu akcí.
• Povolit CAPTCHA: Nastavením přepínače na Ano použijete CAPTCHA na registrační stránce vašeho webu akcí. Nastavením přepínače na Ne zakážete CAPTCHA.

  Důležité

  Počínaje listopadem 2022 se mění koncové body služby Captcha pro web akce. Pokud máte kontroly původu pro vaše požadavky na portál akcí, body původu volání Captcha se změní z https://client.prod.repmap.microsoft.com/ na https://*.svc.dynamics.com (kde * se liší podle rozhraní API pro akce).

  Více o rozhraní API pro akce se můžete dozvědět v článku Použití rozhraní API pro akce.

• Povolit registraci více účastníků : Nastavte přepínač na Ano, aby uživatelé webu akcí mohli registrovat několik účastníků najednou. Nastavením přepínače na Ne povolte pouze jednoho účastníka na jednu registraci.
• Povolit anonymní registrace: Určuje, zda se kontakty mohou volně zaregistrovat na akci na webu akcí, nebo zda musí nejprve vytvořit účet s uživatelským jménem a heslem. Kontakty, které vytvoří účet, mají několik výhod, mezi které patří: možnost registrovat libovolný počet účastníků a možnost vrátit se k zobrazení plánů nebo upravit své registraci kdykoli. Toto nastavení má vliv pouze na weby akcí hostovaných na portálu Power Apps (nemá žádný vliv na externě hostované weby akcí).
• Vytvoření zájemců pro registraci na akci: Nastavením na Ano vytvoříte nového zájemce pro každý kontakt, který se na akci registruje. Nastavením Ne generování zájemců na akce vypnete. Další informace: Generování a párování kontaktů a zájemců z registrací na akce.

  Poznámka:

  Jak bylo zmíněno, pole Počet registrací a Počet přihlášení mohou čítat maximálně 50 000 kontaktů. Systém může snadno zpracovat více registrací anebo přihlášení, ale pro hodnoty vyšší než 50 000 tato pole již nejsou přesná.

• Vlastní pole registrace: Zde můžete prohlížet a vytvářet vlastní registrační pole, což umožňuje registrujícím se poskytnout dodatečné informace (jako například dietní omezení nebo možnosti dárků) při jejich registraci na akci.

Karta Registrace a účast

Použijte kartu Registrace a účast a zobrazte si, kdo se na akci registroval, kdo se zúčastnil a kdo svou účast zrušil. Zde můžete rovněž vytvořit registrace a přihlášení. K dispozici jsou následující části:

• Vstupenky: Zobrazte a vytvořte typy vstupenek, které fungují jako lístky na vaše akce, přednášky a zaměření.

• Registrace akce: Tato tabulka poskytuje seznam osob, kteří se registrovali na vaši akci. Zde můžete rovněž registrovat osoby ručně. Pokud používáte vlastní registrační pole, můžete zde rovněž zobrazit hodnoty odeslané jednotlivými účastníky.

• Přihlášení na akci: Zde můžete vidět, kdo se zúčastnil akce a zadat záznamy o účasti.

• Seznam čekajících: Zjistěte, kdo je na seznamu čekajících na tuto akci.

• Kontakty, které účast zrušily: Seznamy kontaktů, které se na akci registrovaly, ale svou registraci zrušily. Seznam zahrnuje zrušení provedená jednotlivými kontakty pomocí webu akcí a uživateli pomocí aplikace Customer Insights - Journeys. Pokud chcete komunikovat s kontakty, které zrušily účast na jedné nebo více akcích, můžete nastavit segment chování na základě interakcí EventRegistrationCancelled a poté použít tento segment k cílení cesty zákazníka.

  Poznámka:

  Zrušené registrace akcí jsou deaktivovány, nejsou odstraněny. Chcete-li zrušit registraci události zevnitř Customer Insights - Journeys, deaktivujte záznam nastavením jeho stavu na „Neaktivní“ v pravém horním rohu hlavního registračního formuláře.

  Chcete-li určit svoji aktuální verzi Customer Insights - Journeys, přečtěte si článek Zjištění, kterou verzi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys používáte.

Karta Další informace

Použijte kartu Další informace pro nastavení svého týmu akcí a zaznamenejte obecné informace, cíle a finanční podrobnosti. Zde se nacházejí následující části:

• Další informace: Zadejte základní popis a objasněte své cíle.
• Finanční údaje: Zobrazte a zaznamenejte finanční podrobnosti pro vaši akci. Tyto hodnoty se zobrazují v grafech a analýzách na řídicích panelech, mají ale jen informativní charakter a neslouží k formálnímu účtování.
• Členové týmu akce: Nastavte svůj tým akce přidáním odkazů na spolupracovníky a externí kontakty, kteří vám pomáhají s organizací akce. Tabulka obsahuje všechna jména a role členů týmu, takže hned zjistíte, komu v případě potřeby zavolat a najít jeho kontaktní informace.

Karta Rezervace pokojů

Karta Rezervace pokojů obsahuje kalendář, který zobrazuje místnosti přiřazené k aktuálně zobrazené události a jejím přednáškám. Nerezervované pokoje nejsou zobrazeny ani události či přednášky bez přiřazených pokojů. Tento kalendář je jen pro čtení, takže zde nemůžete vytvořit relace ani rezervace. Další informace: Práce s marketingovými kalendáři.

Karta Obnovované položky

Nová karta Položky obnovení umožňuje správcům systému sledovat chyby vlastního nastavení a zlepšuje proces vytváření pracovních postupů události. Tato karta obsahuje mřížku s chybami vlastního nastavení a poskytuje správcům možnosti jejich zpracování. U událostí dochází při registraci na webech událostí k typickým chybám.

Po výběru řádků na kartě Položky obnovení můžete odstranit položky (které je odstraní z úložiště objektů blob), nebo můžete problém vyřešit a „obnovit“ jakoukoli položku, která přehraje dříve neúspěšné funkce.

Poznámka:

Pokud jsou na kartě Položky obnovení položky, uživatelé, kteří nejsou správci systému, obdrží oznámení: „Zdá se, že s touto událostí došlo k některým problémům. Požádejte správce systému o pomoc.“

Nabídka Související

Nabídka Související obsahuje odkazy na témata související s akcemi od aktivit až po přednášející. Pokud v nabídce Související vyberete téma, zobrazí se nalevo od nabídky Související nová dočasná karta pro tohle téma.

Přestože můžete upravovat a ukládat položky související s vybraným tématem na dočasné kartě, dočasná karta nezůstane po uložení a zavření akce vedle nabídky Související.

Nastavení týmu akce

Do týmu akce mohou patřit spolupracovníci a externí kontakty, kteří vám pomáhají s organizací akce. Každý záznam akce obsahuje seznam jmen a rolí členů týmu s odkazy na další informace, takže hned vidíte, komu v případě potřeby zavolat a jak najít jeho kontaktní informace.

• Seznam všech členů týmu, kteří pracovali, pracují nebo budou pracovat na vašich akcích, můžete zobrazit nebo upravit tak, že přejdete na Akce>Akce>Členové týmu akce. V této oblasti vytvoříte databázi osob, které vám pomohou s různými akcemi.
• Pokud si chcete prohlédnout a upravit seznam členů týmu přidružených ke konkrétní akci, přejděte na Akce>Akce>Akce, otevřete příslušnou akci a prohlédněte si sekci Členové týmu akce na kartě Další informace. Seznam na stránce Akce funguje stejně jako seznam na stránce Členové týmu akce až na to, že umožňuje jen zobrazit a přidat členy týmu, kteří jsou přiřazení k aktuální akci.

Jednotlivé záznamy členů týmu lze přidružit k záznamu kontaktu nebo uživatele.

• Uživatelé jsou lidé, kteří pracují ve vaší organizaci a mají licenci na Dynamics 365.
• Kontakty pocházejí z databáze kontaktů, která bude obsahovat zákazníky, potenciální zákazníky, dodavatele, partnery a jiné externí osoby (nebo interní osoby, které nepoužívají aplikaci Dynamics 365).

Při vytváření nového záznamu člena týmu se budete moci rozhodnout, jestli ho přidružíte k uživateli, nebo ke kontaktu. Pokud se rozhodnete záznam přidružit ke kontaktu, zobrazí se v záznamu člena týmu relevantní informace ze záznamu tohoto kontaktu. Záznamy uživatelů neobsahují žádné kontaktní informace, takže když záznam přidružíte k uživateli, zobrazí se toto přidružení, ale nenačtou se žádné další informace. Záznam člena týmu obsahuje také informace o roli tohoto člena a akcích, na kterých se podílel. Členy týmu můžete vytvářet buď na stránce se seznamem Členové týmu akce, nebo přímo v záznamu konkrétní Akce.

Zobrazení seznamu členů týmu obsahuje jak sloupec Uživatel, tak sloupec Kontakt, hodnota se ale zobrazuje jen v jednom z nich. V tomto seznamu můžete výběrem jména přejít na záznam příslušného uživatele nebo kontaktu, případně můžete poklikáním kamkoli na řádek mimo jméno osoby otevřít samotný záznam člena týmu.

Správa přednášek a přednášejících na akci

Základními atrakcemi vaší akce budou zpravidla přednášky a přednášející. Na jednoduché akci se může konat jen jedna přednáška, zatímco na konferenci bude zpravidla probíhat více přednášek v několika dnech.

Vytvoření přednášek a zaměření pro akci

Přednáška představuje rozčlenění toho, co se na akci děje. Přednáška je obvykle něco jako seminář nebo zásadní projev, její koncepce je ale flexibilní, takže ji můžete přizpůsobit svým potřebám. Pokud akci pojmete spíše jako veletrh než konferenci, mohou přednášky představovat stánky.

Na velké konferenci může souběžně probíhat několik přednášek a její součástí může být dokonce několik zaměření přednášek, která umožňují uspořádat více souvisejících a nekolidujících přednášek podle cílové skupiny, takže si účastníci snadno vyberou nejvhodnější zaměření, aniž musí studovat kompletní nabídku. Později budete moci nastavit předání událostí a relací a spravovat tak prodej vstupenek.

Zaměření jsou dvojího typu: interní a externí. Interní zaměření se používají během fáze plánování k seskupení přednášek do organizačních celků, například podle týmových zdrojů nebo požadovaného vybavení. Používejte externí zaměření pro seskupení přednášek podle obsahu nebo cílové skupiny. Externí zaměření se publikují na zákaznické platformy, jako jsou weby akcí a mobilní aplikace. Podle potřeby můžete vytvořit typ vstupenky pro každé relevantní externí zaměření, nikoli ale pro interní zaměření. Pomocí nastavení Typ zaměření na začátku formuláře můžete zaměření nastavit jako interní nebo externí.

Karta Agenda záznamu akce slouží k zobrazení a vytvoření přednášek a zaměření přednášek pro danou akci.

• Každá přednáška je přidružená ke konkrétní akci a přednášejícímu a obsahuje podrobnosti plánu. Přednášky lze prohlížet, vytvářet a upravovat pomocí zobrazení kalendáře nebo tabulky.
• Pouze přednášky a zaměření v ostrém provozu jsou zobrazeny na webu akcí. Když jste připravení relaci nebo sledování uvést do ostrého provozu, otevřete příslušný záznam a přejděte do ostrého provozu podle popisu v části Publikování událostí, relací, sledování a souvisejících záznamů na webu.
• Ke každému zaměření můžete přiřadit cílovou skupinu a několik dalších popisných údajů a následně přidat jednu členskou přednášku po druhé. Všechny přednášky v zaměření musí pocházet ze stejné akce.

Vytvoření a přiřazení přednášejících

Následující stránky slouží ke správě přednášejících a přiřazení přednášejících:

• Akce>Účastníci>Přednášející: Tato stránka obsahuje seznam všech přednášejících, kteří jsou dostupní pro minulé, aktuální a budoucí akce, a umožňuje vytvořit nové přednášející.
• Akce>Akce>Akce: Pomocí karty Agenda v záznamu příslušné akce můžete vytvořit přiřazení přednášejících pro tuto akci. Při nastavování přiřazení přednášejících zde v případě potřeby můžete vytvořit také nové záznamy přednášejících.

Každý záznam přednášejícího obsahuje fotku, kontaktní a životopisné údaje, které můžete publikovat na web akce, kde si je prohlédnou účastníci. Obsahuje také záznam všech přiřazení a přednášek, na kterých tento přednášející přednášel nebo bude přednášet. Přednášejícího můžete propojit se záznamem kontaktu, není to ale povinné. Kontakt, fotka a životopisné údaje v záznamu přednášejícího jsou nezávislé na záznamu kontaktu, takže soukromé kontaktní údaje (které mohou být uložené v záznamu kontaktu) můžete udržovat odděleně od veřejných informací o přednášejícím (uložených v záznamu přednášejícího), které budou publikovány na webu akce. Další informace: Nastavení webu akcí

Při vytváření přiřazení přednášejícího můžete přednášejícího přiřadit ke konkrétní přednášce v záznamu akce, se kterým pracujete. Přiřazení přednášejícího vytvoříte takto:

• Musí existovat záznam přednášejícího.
• Pokud přiřazujete přednášku, musí existovat záznam přednášky. (U akcí s jednou přednáškou nemusíte mít záznam přednášky a místo toho můžete se samotnou akcí nakládat jako s přednáškou.)

Vytvoření vstupenek na akci

Vstupenky na akci jsou vlastně lístky, které můžete prodat nebo rozdat a umožnit tak přístup na akci a/nebo její různé přednášky a zaměření. Vstupenky jsou nepovinné, pokud je ale chcete použít, začnete vytvořením základních typů vstupenek, které pro akci potřebujete, a přidáním příslušných přednášek ke každé z nich. Později přiřadíte vstupenku příslušného typu ke každému účastníkovi, a to namapováním jednotlivých registrací na akci na jeden nebo více typů vstupenek. Vstupenky se také mohou zobrazovat na webu akce, takže si účastníci mohou při registraci samotné akce zaregistrovat zároveň požadované vstupenky; v takovém případě probíhá mapování registrace/vstupenky automaticky. Ke každé přiřazené vstupence vygeneruje aplikace Customer Insights - Journeys jedinečný kód QR, který můžete vytisknout na fyzický nosič a jehož rychlým naskenováním při vstupu může personál potvrdit oprávněnost a zaznamenat účast.

U každého typu vstupenky nastavíte akci, pro kterou platí, a pak přiřadíte kategorii (účastník, přednášející, sponzor, novinář atd.), cenu, příděl (dostupný počet) a další podrobnosti. Ke vstupence můžete přiřadit také kolekci jedné nebo více přednášek, čímž udělíte přístup na všechny přednášky v tomto zaměření, ale ne nutně na všechny přednášky na akci.

Pro jednoduchou akci můžete vytvořit jen jeden typ vstupenky, která poskytne přístup na všechny přednášky všem typům účastníků. U komplexní akce můžete mít vstupenky pro každé z několika zaměření a vyžadovat specifické typy vstupenek pro přístup do určitých oblastí místa konání (jako je například salónek vyhrazený novinářům). Vstupenky dávají smysl jen pro fyzické účastníky – nevytváříte vstupenky pro webinářové účastníky, akce nebo přednášky.

Chcete-li zobrazit a vytvořit vstupenky na akci, otevřete příslušný záznam akce a přejděte na jeho kartu Registrace a účast. Zde můžete prohlížet, upravovat a vytvářet vstupenky v oblasti Vstupenky. Chcete-li přidat přednášky ke vstupence, nejprve ji vytvořte a uložte zde, pak ji otevřete pro úpravy a použijte její kartu Oprávněné přednášky pro přidání přednášek ke vstupence.

Poznámka:

Můžete přidat přednášky ke vstupence jednotlivě nebo najednou přidat celé zaměření. Pokud budete chtít přidat na zaměření, všechny přednášky, které aktuálně patří do tohoto zaměření, budou přidány ke vstupence. Když však přidáváte podle zaměření, nevytvoříte propojení na samotné zaměření. Místo toho pouze přidáte všechny přednášky, které momentálně patří k tomu to zaměření k aktuální vstupence. Budoucí úpravy zaměření neovlivní vstupenku, takže musíte upravit každou existující vstupenku, pokud chcete změnit přednášky, které k ní patří.

Při vytváření vstupenky dávejte pozor na pole Přidělené vstupenky, kde nastavíte počet dostupných vstupenek, a jeho související pole Prodané vstupenky a Zbývající vstupenky. Při každém udělení vstupenky účastníkovi se počet prodaných vstupenek automaticky zvýší a počet zbývajících vstupenek sníží. Jakmile zbývající vstupenky dosáhnou nulové hodnoty, zobrazí se tato vstupenka na webu akcí jako „vyprodaná“ a další účastníci si ji nebudou moci koupit. Když Přidělené vstupenky nastavíte na nulu, tato vstupenka se na webu vůbec nezobrazí; to můžete využít pro VIP vstupenky nebo k tomu, abyste vstupenku udržovali ve stavu konceptu, dokud ji nebudete připraveni publikovat nastavením pole Přidělené vstupenky na kladnou hodnotu.

Nastavení místa konání akce

Místo konání je fyzická lokalita, kde se akce nebo přednáška koná. Může to být jedna budova s jednou místností, nebo jedna čí více místností v jedné budově. Ke každému místu konání můžete zaregistrovat mnoho typů důležitých podrobností včetně názvu, lokality, vybavení, kapacity, rozvržení, akcí, které zde probíhaly nebo budou probíhat a dalších informací. Po vytvoření místa konání k němu podle potřeby přiřadíte akce a přednášky.

V oblasti Akce>Správa míst konání můžete pomocí různých typů entit míst konání sestavit hierarchický model lokality akce. Později budete moci přiřadit akce a přednášky k jednotlivým prostorům v tomto modelu. Musíte zahrnout jen tolik podrobností, kolik potřebujete. Jedna budova s pouze jednou místností nemusí tedy mít definované žádné místnosti a jedna místnost s pouze jedním rozvržením nemusí mít žádná definovaná rozvržení. Nemůžete však nastavit místnost bez budovy nebo rozvržení bez místnosti.

K vytvoření modelu míst konání se používají následující entity:

• Akce>Správa míst konání>Budovy: Budovy představují volně stojící stavby, které mohou, ale nemusí být rozdělené na místnosti.
• Akce>Správa míst konání>Místnosti: Místnosti představují rozčlenění budov, přičemž každá místnost musí být přiřazená k záznamu budovy, která je také uložená v systému.
• Akce>Správa míst konání>Dispozice: Během akce můžete v jedné místnosti pořádat několik typů přednášek, které mohou vyžadovat odlišné uspořádání židlí nebo jiného zařízení. Dispozice místnosti může mít praktický dopad, který má vliv například na počet míst k sezení. Každá dispozice musí být přidružená ke konkrétní místnosti, pro každou místnost ale můžete vytvořit libovolný počet dispozic.