Sdílet prostřednictvím

Vytvoření servisních zakázek

  • Článek

Stránku Servisní objednávka můžete použít k vytvoření dokladů, do kterých zadáváte informace o servisu, jako jsou opravy a údržba, na servisní položky na žádost zákazníka.

Při vytváření servisní objednávky stačí vyplnit jen několik polí. Některá pole jsou volitelná a mnohá se automaticky vyplní, když vyplníte související pole.

Vytvoření servisní objednávky

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.

  2. Vytvořte novou servisní zakázku.

  3. V poli Číslo zadejte číslo servisní objednávky.

    Případně, pokud jste nastavili číselné řady pro servisní objednávky na stránce Nastavení správy služeb, můžete vybrat Zadat a vybrat další dostupné číslo servisní objednávky.

  4. V poli Číslo zákazníka vyberte příslušného zákazníka ze seznamu. Pole relevantní pro zákazníky jsou již vyplněna informacemi z tabulky Zákazník.

  5. V závislosti na nastavení na pevné záložce Povinná pole na stránce Nastavení správy služeb možná budete muset vyplnit pole Typ servisní objednávky a pole Kód prodejce.

  6. Volitelně vyplňte zbytek polí.

  7. Zaregistrujte řádky servisních položek.

Vytvoření servisní objednávky ze smlouvy

Servisní objednávky pro údržbu servisních položek můžete vytvářet automaticky na základě servisních smluv.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Vytvořit smluvní servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.

  2. Na rychlé záložce Záhlaví servisní smlouvy nastavte filtry, které chcete použít.

  3. Na rychlé záložce Možnosti vyplňte pole Datum zahájení a Datum ukončení počátečním a koncovým datem pro období, pro které chcete vytvořit smluvní servisní objednávky. Dávková úloha vytvoří servisní zakázky, které zahrnují servisní položky v servisních smlouvách s příštími plánovanými daty servisu v tomto období.

    Poznámka

    Při každém použití této dávkové úlohy je omezen počet dní, které můžete použít jako časové období. Tento limit nastavíte v poli Max dny smluvní servisní objednávky na stránce Nastavení správy služeb.

  4. V poli Akce vyberte Vytvořit servisní objednávku.

    Poznámka

    Nebudete moci vytvořit objednávku s více servisními položkami, pokud nastavíte pole Jeden řádek/objednávka servisní položky na stránce Nastavení správy služeb.

Převod nabídky servisní smlouvy na servisní zakázku

Když zákazník přijme nabídku servisu, převedete ji na servisní zakázku. Nabídka je odstraněna a je vytvořena nová servisní objednávka se stejným popisem jako nabídka služby. Datum a čas odpověď se přepočítá pro servisní objednávku a stav je nastaven na Nevyřízeno. Stav opravy položek služby v objednávce se změní na Počáteční.

Business Central hledá položky alokace pro všechny servisní položky v nabídce servisu, které mají stav Aktivní. Pokud takové položky alokace najde, jejich stav alokace se aktualizuje na Potřeba změna přidělení. Když změníte přidělení servisních položek v servisní zakázce, stav položek přidělení registrovaných pro nabídku se aktualizuje na Dokončeno.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Nabídky servisních smluv a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte nabídku servisu pro převod na servisní zakázku.
  3. Vyberte akci Provést objednávku.

Kontrola dostupnosti položky pro jednu nebo více objednávek

Můžete zkontrolovat a zjistit, zda je položka, kterou potřebujete k vyřízení objednávky, na skladě, a pokud není, kdy bude položka na skladě. Kromě toho, pokud je položka k dispozici k rezervaci, můžete si ji zarezervovat, abyste se ujistili, že je k dispozici pro vaše použití. Můžete zkontrolovat dostupnost pro konkrétní objednávku nebo pro všechny objednávky.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Expediční vývěska a poté vyberte související odkaz.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Pro konkrétní objednávku vyberte objednávku a poté vyberte akci Přehled poptávky.
    • U všech objednávek zvolte Zobrazit doklad. Otevře se stránka Servisní zakázka.

  3. Na stránce Přehled poptávky rozbalte seskupení položek a zobrazte informace o dostupnosti položky. Můžete například vidět, kolik položek je v zásobách. Můžete také zjistit, zda a kdy bude položka dostupná, pokud je nevyřízená, tj. Typ zdroje = Nákup, nebo zda byla rezervována.

Rezervace položky pro servisní zakázku

Pokud si potřebujete být jisti, že je položka k dispozici pro servisní objednávku, můžete si ji rezervovat.

  1. Do pole Hledat zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte servisní objednávku a poté vyberte Upravit.
  3. Vyberte Akce, zvolte Objednávka a poté vyberte Servisní řádky.
  4. Na stránce Servisní řádky vyberte položku k rezervaci a poté vyberte akci Rezervovat.
  5. Na stránce Rezervace vyberte Rezervovat z aktuálního řádku.

Pro vložení řádků na základě standardních servisních kódů

Pokud jste nastavili standardní servisní kódy a přiřadili je skupinám servisních položek, můžete do servisních dokladů vložit standardní řádky spojené se standardními servisními kódy. Více informací viz Nastavení standardních servisních kódů.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
  2. Vytvořte novou servisní zakázku.
  3. Vyplňte pole podle potřeby.
  4. Vyplňte řádky servisní položky požadovanými informacemi.
  5. Vyberte řádek se servisní položkou, pro kterou chcete vytvořit servisní řádky, a pak vyberte Získat standardní servisní kódy. Stránka Standardní kódy skupiny servisních položek se otevře se standardními kódy pro skupinu servisních položek zadanou na řádku.
  6. Vyberte příslušný kód a vyberte tlačítko OK pro vstup do standardních servisních řádků.

Poznámka

Pokud je pole Kód skupiny servisních položek na řádku servisní položky dokladu prázdné, to znamená, že servisní položka nepatří do žádné skupiny servisních položek. V tomto případě je stránka Standardní kódy skupiny servisních položek bude obsahovat seznam všech standardních servisních kódů. Měli byste vybrat ze seznamu, abyste do dokumentu vložili standardní servisní řádky. Můžete si také vybrat ze seznamu standardních servisních kódů přiřazených ke konkrétní skupině servisních položek. Chcete-li zobrazit seznam, vyberte příslušný kód v poli Kód skupiny servisních položek na stránce Standardní kódy skupiny servisních položek.

Registrace interních nebo veřejných komentářů

Můžete přidat komentáře, které budou vytištěny na servisních objednávkách a nabídkách služeb, abyste poskytli další informace. Můžete přidat až 80 znaků, včetně mezer. Pokud potřebujete zadat další text, vyberte jiný řádek. Chcete-li zaregistrovat komentář, vyberte řádek a poté vyberte akci Komentáře.

Odstranění fakturovaných servisních zakázek

Objednávky jsou obvykle automaticky smazány po úplném vyfakturování. Když je faktura zaúčtována, vytvoří se odpovídající záznam na stránce Zaúčtované faktury za služby. Zaúčtovaný dokument lze zobrazit na stránce Zaúčtovaná servisní faktura.

Servisní objednávky se však automaticky neodstraňují, pokud bylo celkové množství na objednávce zaúčtováno ne ze samotné servisní objednávky, ale ze stránky Servisní faktura. Pak možná budete muset smazat fakturované objednávky, které nebyly smazány. Můžete to udělat spuštěním dávkové úlohy Odstranit fakturované servisní objednávky.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Řekni mi., zadejte Odstranit vyfakturované servisní objednávky a poté vyberte související odkaz. Otevře se stránka s žádostí o dávkovou úlohu Odstranit fakturované servisní objednávky.
  2. Chcete-li vybrat objednávky ke smazání, můžete nastavit filtry v polích Č., Číslo zákazníka a Č. zákazníka k fakturaci.
  3. Vyberte OK.

Viz také

Zaúčtování servisu
Zaúčtování servisní zakázky
Nastavení správy služeb
Práce na úkolech servisu
Přidělení zdrojů

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central