Přidělení zdrojů

Klíčovým prvkem řízení služeb jsou lidé, kteří službu dodávají. Můžete nastavit Business Central k přidělení příslušných lidí k příslušným projektům. Přidělení mohou být založena na zónách služeb, kde se lidé nacházejí nebo kde se služba vyskytuje. Kromě toho můžete seskupit prostředky při odpovídání na servisní požadavky. Více informací viz Nastavení přidělení zdrojů.

Můžete přidělit zdroje, například techniky, pomocí expediční vývěsky nebo ze servisní objednávky. Dostupnost zdrojů můžete použít k přidělení zdrojů k provádění servisních úloh v objednávkách nebo nabídkách.

Můžete přidělit stejný zdroj, například technika nebo skupinu prostředků, všem položkám služby v servisní zakázce. Položky přidělení jsou vytvořeny pro ostatní položky služeb v objednávce se stejným číslem zdroje a datem přidělení jako řádek, který jste alokovali. Přidělené hodiny jsou vámi přidělené hodiny dělené počtem servisních položek v objednávce. Pole Stav je automaticky nastaveno na Aktivní pro všechny položky, které byly vytvořeny.

Chcete-li zobrazit přehled servisních objednávek a cenových nabídek služeb

Možná budete často potřebovat zobrazit seznam servisních objednávek nebo nabídek služeb, které splňují určité požadavky, abyste s nimi mohli jednu po druhé provádět konkrétní akce. Můžete například potřebovat přidělit prostředky servisním objednávkám, které patří konkrétnímu zákazníkovi.

1. Vyberte ikonu , zadejte Expediční vývěska a poté vyberte související odkaz.

2. V poli Filtr dokumentů vyberte typ dokumentů, které chcete zobrazit.

3. Chcete-li získat seznam dokumentů, které obsahují servisní úkoly, ke kterým je přiřazen určitý prostředek nebo skupina prostředků, vyplňte pole Filtr zdrojů a Filtr skupiny prostředků a vyberte Enter.

4. Chcete-li získat seznam dokumentů s určitým datem odpovědi nebo daty odpovědí v určitém datovém období, vyplňte pole Filtr data odpovědí a vyberte Enter.

5. Chcete-li získat seznam dokumentů se zadaným stavem přidělení nebo stavem dokumentu, vyplňte pole Filtr přidělení / filtr stavu a vyberte Enter.

6. Chcete-li získat seznam dokumentů, které patří k určité smlouvě, zákazníkovi nebo zóně, vyplňte pole Filtr smlouvy / filtr zákazníka / filtr zóny a vyberte Enter.

7. Vyberte řádek, který odpovídá servisní objednávce nebo cenové nabídce služby, a poté zvolte akci Zobrazit dokument.

   Otevře se stránka Servisní objednávka nebo Servisní nabídka a můžete s dokumentem pracovat. Chcete-li se vrátit na stránku Expediční nástěnka, zvolte OK.

Přidělení zdroje pomocí dostupnosti zdroje nebo skupiny zdrojů

1. Vyberte ikonu , zadejte Expediční vývěska a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte servisní objednávku a poté vyberte akci Přiřazení zdrojů.

3. Vyberte záznam s úlohou služby, které chcete přidělit zdroj.

4. Vyberte buď akci Dostupnost zdrojů, nebo Dostupnost skupiny zdrojů.

5. Na stránce Dostupnost zdrojů (služba) vyberte Zobrazit matici.

6. Vyberte zdroj, který chcete přidělit. Svůj výběr můžete založit na tom, zda je zdroj kvalifikovaný pro daný úkol, zda se nachází v zákaznické zóně nebo zda je preferován zákazníkem.

7. Zadejte datum, kdy má zdroj pro úkol dostatek dostupných hodin a které se blíží odpověď datu servisní objednávky.

8. V poli Množství k přidělení zadejte počet hodin, na které chcete přidělit zdroj servisního úkolu.

9. Vyberte akci Přidělit pro přidělení vybraného zdroje ke zvolenému datu.

   Pole Stav je automaticky nastaveno na Aktivní.

Opakujte tyto kroky pro každé datum, ke kterému chcete přidělit zdroj úkolu služby.

Poznámka

Pro položku služby v servisní zakázce mohou existovat pouze položky přidělování Aktivní s jedním zdrojem nebo skupinou prostředků současně.

Přidělení zdrojů pomocí servisní objednávky

Poté, co vytvoříte a vyplníte servisní zakázku nebo cenovou nabídku, můžete přidělit zdroje, například techniky, k provádění servisních úkolů registrovaných v dokumentu jako řádky servisních položek.

1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte servisní objednávku a poté vyberte Upravit.
3. Vyberte řádek servisní položky odpovídající službě, které chcete přidělit zdroj.
4. Vyberte Přidělení zdroje.
5. Na stránce Přidělení zdrojů vyberte neaktivní položku přidělení s úlohou služby, které chcete přidělit zdroj. Pokud položka alokace neexistuje, můžete vytvořit novou volbou možnosti Nová.
6. Specifikujte servisní úlohu vyplněním pole Číslo servisní položky na stejném řádku.
7. V poli Č. prostředku vyberte zdroj. Pokud je zdroj členem skupiny prostředků, zadá se číslo skupiny prostředků automaticky do pole Číslo skupiny prostředků.
8. Vyplňte pole Datum přidělení a Přidělené hodiny. Pole Stav je nastaveno na Aktivní. To znamená, že zdroj je přidělen úkolu služby.
9. Volitelně, chcete-li přiřadit zdroj všem položkám, zvolte Přidělit ke všem položkám služeb.

Poznámka

Pro položku služby v servisní zakázce mohou existovat pouze položky přidělování aktivní s jedním zdrojem nebo skupinou prostředků současně.

Změna přidělení zdrojů pomocí servisní objednávky

Přidělení zdrojů můžete změnit přímo ze servisní objednávky nebo nabídky služby, když s nimi pracujete. Původní záznam bude stále existovat, ale jeho stav se aktualizuje následovně:

• Pokud byla služba spuštěna, zatímco přidělení bylo aktivní, to znamená, pokud se stav opravy položky služby v položce změnil na V procesu, stav přidělení se změní z Potřeba změny přidělení na Dokončeno.
• Pokud služba nebyla spuštěna, když bylo přidělení aktivní, stav přidělení se změní z Potřeba změny přidělení na Zrušeno.
• Pokud měníte přidělení servisní zakázku, kterou jste převedli z nabídky, stav položek alokace registrovaných pro nabídku se vždy změní na Dokončeno, když přerozdělíte položky služeb v servisní zakázku.

1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete příslušnou servisní objednávku.
3. Vyberte řádek servisní položky odpovídající servisní úloze, které chcete přidělit zdroj, a pak zvolte akci Přidělení zdrojů.
4. Na stránce Přidělení zdrojů vyberte položku přidělení s úlohou služby, na kterou chcete změnit přidělení zdroje. V poli Číslo prostředku vyberte relevantní prostředek. Tím se přepíše číslo zdroje již v poli.
5. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno s dotazem, zda chcete změnit přidělení této položky. Pokud je to vhodné, vyplňte pole Kód důvodu a potvrďte změnu přidělení tlačítkem Ano.
6. Vyplňte pole Datum přidělení a Přidělené hodiny. Záznam nyní obsahuje nový zdroj a jeho stav je Aktivní.

Změna přidělení zdroje pomocí expediční vývěsky

Pokud zdroj přidělený servisní úloze nemůže provést práci, znamená to, že tato servisní úloha potřebuje změnu přidělení. Obvykle změníte přidělení prostředků k servisní úloze pomocí Expediční vývěsky.

1. Vyberte ikonu , zadejte Expediční vývěska a poté vyberte související odkaz.

2. V poli Filtr přidělení vyberte Potřeba změna přidělení. Stránka Expediční vývěska nyní zobrazuje seznam servisních zakázek, které zahrnují servisní úlohy, které vyžadují změnu přidělení.

3. Vyberte příslušnou servisní objednávku a poté vyberte akci Přiřazení zdrojů. Otevře se stránka Přidělení zdrojů.

4. Vyberte záznam přidělení s úlohou služby, ke které změnit přiřazení zdroje.

5. V poli Číslo prostředku vyberte relevantní prostředek. Tím se přepíše číslo zdroje již v poli.

6. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Důvody záznamu změny přiřazení s dotazem, zda chcete změnit přidělení této položky. Pokud je to vhodné, vyplňte pole Kód důvodu a potvrďte změnu přidělení tlačítkem Ano.

7. Vyplňte pole Datum přidělení a Přidělené hodiny. Záznam nyní obsahuje nový zdroj a jeho stav je Aktivní.

   Poznámka

   Stará položka stále existuje, ale stav je aktualizován následujícími způsoby:

   • Pokud byla služba spuštěna, zatímco přidělení bylo aktivní, to znamená, pokud se stav opravy položky služby v položce změnil na V procesu, stav přidělení se změní z Potřeba změny přidělení na Dokončeno.
   • Pokud služba nebyla spuštěna, když bylo přidělení aktivní, stav přidělení se změní z Potřeba změny přidělení na Zrušeno.
   • Pokud měníte přidělení servisní zakázku, kterou jste převedli z nabídky, stav položek alokace registrovaných pro nabídku se vždy změní na Dokončeno, když přerozdělíte položky služeb v servisní zakázku.

Změna registrace hodin zdrojů

Při práci na servisních položkách v servisních objednávkách musíte zaregistrovat hodiny zdrojů použité pro službu. Následující postup ukazuje, jak zaregistrovat hodiny zdroje na stránce Pracovní list servisní položky.

Stejný postup můžete použít k registraci hodin na stránce Řádky služby, kterou můžete otevřít ze stránky Servisní objednávka. Otevřete příslušnou servisní kartu a poté vyberte akci Servisní řádky.

Pokud stejný zdroj funguje na všech položkách služby v servisní zakázce, můžete registrovat celkové hodiny zdrojů pouze pro jednu položku služby a poté rozdělit řádek zdroje, abyste přiřadili hodiny zdroje k ostatním položkám služby.

1. Vyberte ikonu , přejděte na Servisní úlohy a vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte řádek, který obsahuje příslušnou položku služby, a poté zvolte akci Pracovní list položky.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Přiřazení zdroje všem položkám služby v objednávce

Pokud stejný zdroj, například technik, funguje na všech položkách služby v servisní zakázce, můžete registrovat celkové hodiny zdrojů pouze pro jednu položku služby a poté rozdělit řádek zdroje, abyste rozdělili hodiny zdroje na řádcích zdroje pro ostatní položky služby.

Následující postup ukazuje, jak rozdělit řádky zdrojů na stránce Řádky servisní faktury.

1. Vyberte ikonu , zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete příslušnou servisní objednávku.

3. Na záložce s náhledem Řádky vyberte akci Servisní řádky. Otevře se stránka Servisní řádky.

4. Vyberte řádek zdroje, který chcete rozdělit. Obsah pole Množství je rozdělen mezi všechny položky služby v objednávce.

5. Vyberte akci Rozdělit řádek zdrojů. Potvrďte volbou Ano.

   Řádky zdroje pro ostatní položky služeb v objednávce jsou vytvořeny se stejným číslem zdroje a datem přidělení jako řádek, který rozdělujete. Množství je množství pro řádek, který jste rozdělili, děleno počtem servisních položek v objednávce.

Zrušení přidělení

Přidělení prostředků pro servisní úlohy můžete zrušit, aniž byste úlohy přerozdělili.

1. Vyberte ikonu , zadejte Expediční vývěska a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte servisní objednávku a poté vyberte akci Přiřazení zdrojů.

3. Vyberte položku přidělení s úlohou služby, pro kterou chcete zrušit přidělení.

4. Vyberte akci Zrušit přidělení.

5. V poli Kód důvodu vyberte příslušný kód důvodu.

6. Výběrem možnosti Ano potvrďte zrušení.

   Poznámka

   V poli Stav je automaticky vybrána možnost Potřeba změny přidělení. Pokud je stav opravy položky služby v položce Počáteční, stav opravy se změní na Odkázano, to znamená, že nebyla zahájena žádná služba. Pokud je stav opravy V procesu, změní se na Částečně servisováno, to znamená, že nějaká služba byla dokončena.

Viz také

Nastavení přidělování zdrojů
Stav přidělení a stav opravy

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central