Zaúčtování servisních zakázek a dobropisů
Jakmile vytvoříte servisní objednávku, vyplníte všechny potřebné informace a provedete jakékoli úpravy, můžete servisní objednávku zaúčtovat. Aby bylo možné objednávku odeslat, musí obsahovat alespoň jeden řádek servisní zakázky a jeden řádek služby. Pokud objednávka obsahuje více než jeden servisní řádek, jsou všechny řádky zaúčtovány najednou.
Máte-li velký počet servisních zakázek, můžete ušetřit čas použitím dávkové úlohy k jejich zaúčtování ve stejnou dobu. Dávkovou úlohu můžete spustit z libovolné servisní zakázky.
Tip
Než odešlete servisní doklad, je dobrý nápad použít akci Testovací sestava a zkontrolovat případné chyby nebo chybějící informace. Pokud se vyskytnou chyby, musíte problém opravit. Můžete vytisknout novou zkušební sestavu, abyste ověřili opravu, a poté doklad zaúčtujte.
Zaúčtování servisní zakázky
Vyberte ikonu
, zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
Otevřete příslušnou servisní objednávku.
Na stránce Servisní zakázka vyberte jednu z následujících akcí.
Akce Výsledek Testovací sestava Zkontroluje všechny části dokumentu a zobrazí výsledek v sestavě. Pokud sestava uvádí nějaké chyby nebo nedostatek informací, musíte problém opravit. Poté můžete vytisknout novou zkušební sestavu. Zaúčtování Zaúčtuje objednávku bez tisku zásilky nebo faktury. Zaúčtování a tisk Zaúčtuje objednávku a vytiskne zásilku (pokud objednávku odesíláte bez fakturace) nebo fakturu (pokud objednávku fakturujete). Dávkové zaúčtování Zaúčtuje více servisních zakázek najednou. Při zaúčtování objednávky musíte zadat jednu z následujících možností, jak chcete objednávku odeslat.
Možnost zaúčtování Výsledek Dodávka Zaúčtuje dodávku zboží. Faktura Fakturuje položky, které již byly odeslány. Odeslání a fakturace Fakturuje a odesílá zboží. Odeslání a spotřeba Odeslání a spotřebu zaúčtuje na objednávce. Aktualizuje příslušná množství na servisních řádcích objednávky a na dříve zaúčtovaném dokladu o zásilce služby.
Spotřebu můžete zaúčtovat pouze v případě, že řádek obsahuje množství, které bylo odesláno, ale nebylo fakturováno nebo spotřebováno.
Při zaúčtování zakázky se vytvoří odpovídající účetní záznamy a zaúčtované doklady. Příslušná pole jsou aktualizována v dokumentu servisní objednávky.
Dávkové zaúčtování servisních zakázek
- Vyberte ikonu
, zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte akci Zaúčtovat dávku.
- Můžete nastavit filtr pro výběr konkrétních čísel servisních objednávek nebo intervalu čísel objednávek pro zpracování dávkové úlohy.
- Výběrem OK spustíte dávkovou úlohu.
Zaúčtování dobropisu servisu
Po vytvoření a vyplnění servisního dobropisu můžete dobropis zaúčtovat. Pokud při zaúčtování dojde k chybám nebo nedostatku informací na dobropisu, proces bude přerušen chybovým hlášením.
- Zvolte ikonu
, zadejte Dobropisy služby a poté zvolte příslušný odkaz.
- Vytvořte nový dobropis služby. Vyberte akci Nový.
- Vyplňte potřebná pole.
- Vyberte akci Zaúčtovat. Chcete-li dobropis vytisknout současně se svým zaúčtováním, zvolte místo toho akci Zaúčtovat a vytisknout.
- Chcete-li otestovat dobropisy před jejich zaúčtováním, vyberte Testovací sestava. Při spuštění sestavy se ověří data účtování uvedená v dokumentu.
- Zaúčtování několika opravných dobropisů současně. Spusťte dávkovou úlohu Dávkové zaúčtování dobropisů. To může být výhodou, pokud máte velké množství dobropisů, které je nutné zaúčtovat.
Poznámka
Je důležité zadat všechny potřebné informace na dobropisech před jejich hromadným zaúčtováním. V opačném případě je možné, že nebudou zaúčtovány. Po dokončení zaúčtování dávkové úlohy se zobrazí zpráva, která ukazuje, kolik dobropisů služby bylo zaúčtováno.
Zaúčtování spotřeby ze servisní objednávky
Následující postup popisuje, jak zaúčtovat položky, hodiny zdrojů nebo náklady použité pro konkrétní servisní operaci, za kterou nebudete zákazníkovi účtovat. Můžete účtovat spotřebované položky, hodiny nebo náklady pouze u odeslané zásilky, která nemá žádné zaúčtované faktury ani spotřebu.
Vyberte ikonu
, zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
Otevřete servisní zakázku, pro kterou se zaúčtovat spotřeba.
Vyberte servisní položku. Vyberte akci Servisní řádky.
Najděte požadované položky a určete množství, pro která budete spotřebu účtovat v poli Množství ke spotřebě. Množství nemůže být větší než již odeslané množství a množství zbývající, ale nevyfakturované po částečné fakturaci této zásilky.
Poznámka
Pro registraci spotřeby s ohledem na projekt vyplňte pole Projekt č., Projektový úkol č. a Typ řádku projektu pole na řádku servisu.
Vyberte řádky k zaúčtování a poté vyberte akci Zaúčtovat. Na stránce, která se otevře, vyberte Odeslat a spotřebovat.
Služba je zaúčtována jako spotřebovaná buď částečně, nebo zcela v závislosti na hodnotě v poli Množství ke spotřebování a vytvoří se příslušné položky hlavní knihy. Kromě toho jsou dříve zaúčtované servisní doklady chronologicky aktualizovány podle spotřebovaných množství. Příslušná množství jsou aktualizována na servisních řádcích objednávky.
Zaúčtování zásilek ze servisních objednávek
Po zadání údajů o službě můžete upravit a zaúčtovat množství použitých položek, strávený čas a vzniklé náklady. V důsledku toho Business Central provede nezbytné změny, aby odrážely nový stav skladových zásob a aktuální stav zpracování konkrétní objednávky.
Následující postup ukazuje, jak zaúčtovat zásilku řádkových položek služeb v umístěních, která nejsou nastavena tak, aby vyžadovala skladovou manipulaci.
Vyberte ikonu
, zadejte Servisní zakázka a poté vyberte související odkaz. 2. Na stránce pro vybranou objednávku služby vyberte Akce, Objednávka, Řádky servisu.
Na stránce Řádky servisu najděte požadované položky a určete množství, které má být zaúčtováno v poli Množství k odeslání.
Poznámka
Hodnota množství k odeslání závisí na tom, zda chcete zásilku odeslat zcela nebo částečně. Pokud se rozhodnete odeslat celou, hodnota v poli Množství k odeslání se musí rovnat hodnotě v poli Množství. Když posíláte částečnou zásilku, musíte nejprve zadat množství, které chcete odeslat. Pokud jste část služby již odeslali na objednávce, poznamenejte si hodnotu do pole Odeslané množství. Maximální množství, které můžete zadat do pole Množství k odeslání, je počet jednotek, které ještě nebyly odeslány.
Vyberte akci Zaúčtovat. Na zobrazené stránce vyberte tlačítko Odeslat.
Business Central vytvoří položky hlavní knihy (v knize záruky, knize položek, knize služeb nebo hlavní knize), vytvoří zaúčtovaný dokument o zásilce služby a aktualizuje příslušná pole na servisních řádcích servisní objednávky.
Pokud je místo nastaveno tak, aby vyžadovalo skladovou manipulaci, pak expedice a přesun řádkových položek servisu fungují stejným způsobem jako u jiných zdrojových dokumentů. Jediný rozdíl je v tom, že řádkové položky servisu lze spotřebovat externě nebo interně, a proto vyžadují dvě různé funkce uvolnění.
Chcete-li se dozvědět více o odesílání položek servisních řádků v pokročilých skladových konfiguracích, přejděte na vychystávání položek pro skladovou zásilku](warehouse-how-to-pick-items-for-warehouse-shipment.md).
Stornování zaúčtované spotřeby
Spotřebu na servisních zakázkách můžete stornovat. Například proto, že byla zaúčtována omylem.
- Zvolte ikonu
, zadejte Zaúčtovaná odeslání za služby a poté vyberte příslušný odkaz.
- Otevřete zaúčtovanou servisní zásilku, u které byla zaúčtována chybná spotřeba.
- Vyberte akci Řádky odeslání servisu.
- Vyberte řádky, které obsahují nesprávnou spotřebu, a poté vyberte akci Vrátit spotřebu.
Vloží se vyrovnávací řádek odeslání servisu se zápornými hodnotami do polí množství pro vybrané řádky.
Poznámka
Spotřebu servisu nelze vrátit zpět, pokud:
- Servisní zakázka byla uzavřena.
- Byla zaúčtována do oblasti Úkoly, takže jsou k ní připojeny záznamy v knize projektů.
Zaúčtování servisních řádků
Pokud musíte pracovat na servisní zakázce po značnou dobu, aniž byste ji zaúčtovali, možná budete chtít zaúčtovat některé ze servisních řádků, které jsou s ní spojeny, například jako způsob, jak udržovat své zásoby aktualizované. Můžete zaúčtovat zadáním příslušných množství na řádcích, které mají být zaúčtovány. Můžete se rozhodnout zaúčtovat řádky jeden po druhém nebo výběrem několika řádků najednou.
Následující postup popisuje zaúčtování odeslání přímo ze servisní zakázky v místech, kde není nastavena manipulace se skladem. Pokud je místo nastaveno tak, aby vyžadovalo manipulaci se skladem, pak zaúčtování zásilky proběhne v jiném skladovém dokladu v závislosti na nastavení umístění.
- Vyberte ikonu
, zadejte Servisní objednávky a poté vyberte související odkaz.
- Otevřete servisní zakázku a poté vyberte akci Servisní řádky.
- Na řádcích, které budete zaúčtovávat, vyplňte pole Množství k zaúčtování, Množství k fakturaci a Množství ke spotřebě, v závislosti na tom, jak řádky zaúčtujete.
- Vyberte akci Zaúčtovat.
Viz také
Účtování ve správě servisu
Vytvoření servisní zakázky
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central