Zaúčtování servisu
Funkce zaúčtování služeb vám umožňuje efektivně zpracovávat vaše doklady a udržovat úspěšné zásady zákaznických služeb. Můžete vytvářet a aktualizovat zaúčtované doklady a vytvářet položky hlavní knihy jak v oblasti služeb, tak v jiných modulech, abyste zajistili správnou aktualizaci.
Poznámka
Následující text popisuje účtování služeb bez ohledu na to, jak se s položkami ve skladu fyzicky nakládá.
V místě, které není nastaveno tak, aby vyžadovalo skladovou manipulaci, provádíte akce účtování přímo ze stránky Servisní řádky. V místech, která zahrnují manipulaci se skladem, se popsané akce účtování, kromě Odeslání a Spotřeba, provádějí nepřímo prostřednictvím různých funkcí skladové přepravy v závislosti na nastavení. Další informace naleznete v části Vychystání položek vychystáním skladových zásob.
Dodávka
Možnost dodávka vám umožňuje zaregistrovat příslušné položky a čas zadaný do řádků servisní objednávky po dokončení služby. Vytvoří se zaúčtovaná zásilka a v modulu Skladové zásoby a dalších modulech v Business Central dojde k aktualizacím, které odrážejí, že položky byly vyjmuty ze skladu a odeslány zákazníkovi. Vytvářejí se zejména záznamy v knize položek, záznamy v knize hodnot, záznamy v knize služeb a záznamy v knize záruk.
Pokud je místo nastaveno tak, aby vyžadovalo skladovou manipulaci, pak expedice a přesun řádkových položek servisu fungují stejným způsobem jako u jiných zdrojových dokumentů. Jediný rozdíl je v tom, že řádkové položky servisu lze spotřebovat externě nebo interně, a proto vyžadují dvě různé funkce uvolnění.
Faktura
Chcete-li vystavit fakturu zákazníkovi, kterému chcete službu účtovat, musíte použít možnost faktury. Obvykle se jedná o rozdíl mezi odeslaným množstvím registrovaným funkcí Zaúčtovat zásilku a spotřebovaným množstvím registrovaným funkcí Zaúčtovat spotřebu, která je předmětem faktury. Nemůžete fakturovat to, co nebylo odesláno. Když spustíte funkci Zaúčtovat fakturu, vytvoříte zaúčtovanou fakturu za služby a aktualizujete dříve zaúčtované doklady, aby byly konzistentní s množstvím obsaženým ve vydané faktuře. Stejně jako v jiných postupech účtování se vygenerují příslušné položky hlavní knihy, které obsahují položky hlavní knihy.
Odeslání a fakturace
Možnost odeslat a fakturovat vám umožňuje vystavit současně servisní zásilku i fakturu.
Odeslání a spotřeba
S možností odeslání a spotřeby můžete registrovat a účtovat položky, náklady nebo hodiny, které byly použity pro servis, ale nelze je zahrnout do faktury pro zákazníka. Faktura se nevystavuje, ale můžete současně vystavit jak servisní zásilku, tak servisní spotřebu, aby bylo zohledněno, že některé položky nebo hodiny byly zákazníkovi předány zdarma. Pro evidenci spotřeby jsou také vytvořeny odpovídající položky hlavní knihy.
Poznámka
Postup účtování servisu umožňuje provést částečné účtování. Můžete také vytvořit částečnou zásilku nebo částečnou fakturu vyplněním polí Množství k odeslání a Množství k fakturaci na jednotlivých servisních řádcích servisních zakázek před zaúčtováním. Upozorňujeme, že nemůžete vytvořit fakturu za něco, co není odesláno. To znamená, že než budete moci fakturovat, musíte zaregistrovat odeslání, nebo musíte zvolit odeslání a fakturaci současně.
Po dokončení zaúčtování budete moci zobrazit zaúčtované servisní doklady z odpovídajících stránek Zaúčtované servisní zásilky a Zaúčtované servisní faktury. Vytvořené zaúčtované záznamy lze vidět na různých stránkách, které obsahují zaúčtované záznamy, jako Záznamy hlavní knihy, Záznamy v knize položek, Skladové záznamy, Záznamy v servisní knize, Záznamy v projektové knize a Záznamy v záruční knize.
Zobrazení informací o zaúčtovaném servisním dokladu
Když zaúčtujete servisní fakturu, servisní zásilku nebo servisní dobropis, informace na dokladu se přenesou na stránky Zaúčtovaná servisní faktura, Zaúčtovaná servisní zásilka resp. Zaúčtovaný servisní dobropis. Na těchto stránkách nemůžete nic zadávat, měnit ani odstraňovat. Z těchto stránek si můžete vytisknout zásilku, fakturu nebo dobropis.
Následující postup používá jako příklad zaúčtovanou servisní fakturu, ale stejný postup lze použít pro zaúčtované servisní zásilky a zaúčtované dobropisy.
Zvolte ikonu
, zadejte Zaúčtovaná servisní faktura a poté vyberte příslušný odkaz.Otevřete zaúčtovanou servisní fakturu, kterou chcete zobrazit.
Chcete-li získat přehled zaúčtované faktury, vyberte akci Statistika.
Otevře se stránka Statistiky servisní zakázky. Stránka zobrazuje informace, jako je množství, částka, DPH, náklady, zisk a zákaznický úvěrový limit pro zaúčtovaný doklad.
Viz také
Účtování servisních objednávek
Vytvoření servisních zakázek
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central