Automaticky zaznamenávat interakce s kontakty

Aplikaci můžete nastavit tak, aby automaticky zaznamenávala interakce pro prodejní, nákupní a servisní dokumenty, titulní listy, e-maily, telefonní hovory, jako například:

• Tiskněte prodejní nebo nákupní nabídky, objednávky, faktury, dobropisy, titulní listy.
• Vytvoření prodejních servisních objednávek.
• Účtování prodejních servisních objednávek.
• Odesílejte e-maily svým kontaktům.
• Zavolejte svým kontaktům, pokud máte telefon kompatibilní s TAPI a správnou instalaci.

Chcete-li nastavit automatické zaznamenávání těchto interakcí, určíte šablony interakcí pro tyto dokumenty a akce pomocí stránky Nastavení šablony interakcí.
Chcete-li otevřít stránku Nastavení šablony interakcí, vyberte ikonu , přejděte na Nastavení šablony interakcí a vyberte příslušný odkaz.

Viz také

Záznam interakcí s kontakty
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central