Nastavení informací pro kontakty
Když vytváříte kontakty, můžete o nich zadat informace, jako například:
- Odvětví, do kterého kontakt patří.
- Váš obchodní vztah s ním.
Než vytvoříte kontakty a zaznamenáte údaje o svých obchodních vztazích, musíte nastavit některé informace, které jim přiřadíte. Příklad:
- Poštovní skupiny
- Odvětvové skupiny
- Obchodní vztahy
- Webové zdroje
- Organizační úrovně
- Pracovní povinnosti
Tyto informace můžete nastavit na jejich stránkách nebo na stránce Karta kontaktu výběrem akce Nový v rozevírací nabídce pro pole.
Tyto informace vám pomohou uspořádat kontakty, aby je bylo možné snáze najít, když s nimi budete chtít komunikovat. Můžete například najít všechny kontakty podle určité skupiny.
Přiřazení odvětvové skupiny ke kontaktu
Odvětvové skupiny označují typ odvětví, ve kterém jsou vaše kontakty. Například maloobchod nebo automobilový průmysl.
Poznámka
Odvětvové skupiny můžete přiřadit pouze ke kontaktům typu Společnost.
Kód odvětvové skupiny definuje typ nebo kategorii skupiny, například ADVERT pro reklamu nebo PRESS pro televizi a rádio. Můžete mít několik kódů odvětvových skupin. Definujte odvětvové skupiny na stránce Odvětvové skupiny.
- Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
- Vyberte akci Společnost a poté akci Odvětvové skupiny. Otevře se stránka Odvětvové skupiny kontaktu.
- V poli Kód odvětvových skupin vyberte odvětvové skupiny, které chcete přiřadit.
Opakujte tyto kroky a přiřaďte tolik odvětvových skupin, kolik chcete. Stejným postupem můžete také přiřadit odvětvové skupiny ze seznamu kontaktů.
Poté, co ke svým kontaktům přiřadíte odvětvové skupiny, můžete tyto informace použít k výběru kontaktů pro své segmenty. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Přidání kontaktů do segmentů.
Přiřazení poštovních skupin ke kontaktu
Poštovní skupiny můžete použít k identifikaci skupin kontaktů, kterým chcete poslat stejné informace. Můžete například nastavit poštovní skupinu pro kontakty, které chcete upozornit na stěhování kanceláře, nebo skupinu pro zasílání vánočních dárků.
Kód poštovní skupiny definuje typ nebo kategorii skupiny, například MOVE pro stěhování do kanceláře nebo GIFT pro vánoční dárek. Můžete mít několik kódů poštovních skupin. Definujte poštovní skupiny na stránce Poštovní skupiny.
- Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
- Vyberte akci Poštovní skupiny. Otevře se stránka Poštovní skupiny kontaktu.
- V poli Kód poštovních skupin vyberte poštovní skupinu, kterou chcete přiřadit.
Opakujte tyto kroky a přiřaďte tolik poštovních skupin, kolik chcete. Můžete také přiřadit poštovní skupiny ze seznamu kontaktů.
Poté, co ke svým kontaktům přiřadíte poštovní skupiny, můžete tyto informace použít k výběru kontaktů pro své segmenty. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Přidání kontaktů do segmentů.
Definování alternativní adresy kontaktu
Můžete přiřadit alternativní adresu, na kterou chce váš kontakt někdy dostávat poštu a informace. Například jeho prázdninový dům. Můžete také přiřadit časová období, která určují, kdy se má použít každá alternativní adresa.
Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
Vyberte akci Karta.
Chcete-li definovat, že se alternativní adresa použije v určitém období, vyberte místo toho akci Rozsah dat.
Na stránce Seznam alternativních adres kontaktu zadejte novou alternativní adresu a vyplňte pole na stránce Alternativní adresa kontaktu.
Opakujte tyto kroky a přiřaďte tolik alternativních adres, kolik chcete. Pro každou alternativní adresu můžete zadat jedno nebo více rozsahů dat.
Přiřazení pracovních povinností kontaktu
Můžete přidat informace o pracovních povinnostech kontaktních osob a uvést, za co je kontaktní osoba odpovědná. Například IT, management nebo výroba.
Poznámka
Pracovní povinnosti můžete zadat pouze pro kontakty typu Osoba.
Kód pracovní povinnosti definuje typ nebo kategorii práce, jako je MARKETING nebo NÁKUP. Můžete mít několik kódů pracovních povinností. Definujte pracovní povinnosti na stránce Pracovní povinnosti.
- Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
- Vyberte akci Pracovní povinnosti. Otevře se stránka Pracovní povinnosti kontaktu.
- V poli Kód pracovní povinnosti vyberte pracovní povinnost.
Opakujte tyto kroky a přiřaďte tolik pracovních povinností, kolik chcete. Můžete také přiřadit pracovní povinnosti ze seznamu kontaktů.
Poté, co ke svým kontaktům přiřadíte pracovní povinnosti, můžete tyto informace použít k výběru kontaktů pro své segmenty. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Přidání kontaktů do segmentů.
Přiřazení organizační úrovně kontaktu
Pomocí organizačních úrovní u svých kontaktů můžete určit, kde se ve společnosti nacházejí. Například vrcholový management.
Poznámka
Organizační úrovně můžete přiřadit pouze kontaktům typu Osoba.
Kód oraganizační úrovně definuje typ nebo kategorii organizační úrovně, jako je CEO nebo CFO. Můžete mít několik kódů organizačních úrovní. Definujte organizační úrovně na stránce Organizační úrovně.
- Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
- V poli Organizační úrovně vyberte kód, který chcete přiřadit.
Poté, co svým kontaktům přiřadíte organizační úrovně, můžete tyto informace použít k vytvoření segmentů.
Poté, co ke svým kontaktům přiřadíte pracovní povinnosti, můžete tyto informace použít k výběru kontaktů pro své segmenty. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Přidání kontaktů do segmentů.
Přiřazení webových zdrojů ke kontaktu
Webové zdroje se svými kontaktními společnostmi můžete použít k identifikaci například webů, které chcete použít k vyhledávání informací o kontaktech. Při přiřazování webových zdrojů určíte, který vyhledávač a hledané slovo použít k nalezení požadovaných informací.
Poznámka
Webové zdroje můžete přiřadit pouze kontaktům typu Společnost.
- Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
- Vyberte akci Webové zdroje. Otevře se stránka Webové zdroje kontaktu.
- V poli Kód webového zdroje vyberte webový zdroj, který chcete přiřadit.
- Do pole Hledané slovo zadejte hledané slovo, které chcete použít k nalezení informací.
Opakujte tyto kroky a přiřaďte tolik webových zdrojů, kolik chcete.
Přiřazení obchodních vztahů ke kontaktu
Obchodní vztahy označují obchodní vztah, který máte se svými kontakty. Například potenciální zákazník, banka, konzultant, dodavatel služeb a tak dále.
Poznámka
Obchodní vztahy můžete přiřadit pouze kontaktům typu Společnost.
- Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
- Vyberte akci Obchodní vztahy.
- Na stránce Obchodní vztahy kontaktu v poli Kód obchodního vztahu vyberte obchodní vztah, který chcete přiřadit.
Opakujte tyto kroky a přiřaďte tolik obchodních vztahů, kolik chcete.
Poté, co ke svým kontaktům přiřadíte obchodní vztahy, můžete tyto informace použít k výběru kontaktů pro své segmenty. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Přidání kontaktů do segmentů.
Kopírování informací od kontaktních společností ke kontaktním osobám
Některé informace o kontaktních společnostech jsou stejné pro jejich kontaktní osoby. Například údaje o adrese. Na pevné záložce Dědění na stránce Nastavení marketingu můžete určit, která pole na kartě kontaktu pro společnost se zkopírují na kartu kontaktu pro osobu pokaždé, když vytvoříte kontaktní osobu pro kontaktní společnost.
Když změníte hodnotu v jednom z těchto polí u karty kontaktní společnosti, aktualizují se stejná pole u karty kontaktní osoby. Výjimkou je, pokud jste ručně změnili pole na kartě kontaktní osoba.
Další informace najdete v části Vytváření kontaktů.
U nových kontaktů použít předdefinovaná výchozí nastavení
Můžete použít pevnou záložku Výchozí na stránce Nastavení marketingu k zadání výchozích hodnot, které Business Central automaticky přiřadí novým kontaktům.
Poznámka
Můžete také zadat výchozí kód prodejního cyklu, který aplikace automaticky přiřadí každé nové příležitosti, kterou vytvoříte.
Nastavení dědičnosti přepíše výchozí hodnoty, které jste nastavili. Pokud jste například nastavili angličtinu jako výchozí jazyk, ale jazykem kontaktní společnosti je němčina, Business Central přiřadí pro kontaktní osoby pro danou společnost jako kód jazyka němčinu.
Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankovními účty
Chcete-li synchronizovat kartu kontakt s propojeným zákazníkem, dodavatelem nebo bankovním účtem, vyplňte příslušné pole v části Kód obchodního vztahu pro na pevné záložce Interakce na stránce Nastavení marketingu.
Další informace najdete v tématu Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankovními účty.
Vyhledání duplicitních kontaktů
Business Central může automaticky vyhledávat duplikáty pokaždé, když vytvoříte kontakt. Nebo můžete po vytvoření kontaktu hledat ručně. Business Central může automaticky aktualizovat vyhledávací řetězce pokaždé, když změníte informace kontaktu nebo vytvoříte kontakt. Můžete určit % nálezů ve vyhledávání, tedy procento identických řetězců, které musí mít dva kontakty, aby se považovaly za duplikáty. Procento zadáte na rychlé záložce Duplikáty na stránce Nastavení marketingu.
Když najdete duplicitní kontakt, můžete ho pomocí stránky Sloučit duplikát sloučit se záznamem kontaktu, který si chcete ponechat. Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Sloučit duplicitní záznamy.
Viz také
Správa kontaktů
Vytváření kontaktů
Správa prodejních příležitostí
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central