Přidávání kontaktů do segmentů
Poté, co jste vytvořili segment a zadali o něm základní informace, možná budete chtít přidat kontakty do segmentu. Můžete to udělat vyplněním řádků na stránce Segment ručně, ale je jednodušší a rychlejší použít akci Přidat kontakty.
Chcete-li přidat kontakt do segmentu
- Vyberte ikonu
, zadejte Segmenty a vyberte související odkaz. - Vyberte segment a poté vyberte akci Přidat kontakty. Otevře se stránka dávkové úlohy Přidat kontakty.
- V sekci Kontakt nastavením filtrů specifikujte informace, podle kterých chcete kontakty vybírat.
Chcete-li zadat další filtry, opakujte tento postup pro každou ze zbývajících částí a poté vyberte tlačítko OK.
Pokud jste omylem přidali kontakty a chcete se vrátit o jeden krok zpět, vyberte akci Zpět.
Pro upřesnění počtu kontaktů
Poté, co jste vybrali kontakty v segmentu, můžete se rozhodnout některé odstranit, ale ostatní si ponechat. Můžete ručně odebrat kontakty u řádků na stránce Segment ručně, ale je jednodušší a rychlejší použít akci Upravit kontakty.
- Otevřete segment.
- Vyberte Kontakty a poté vyberte akci Upravit kontakty. Odebrat kontakty – upřesnit stránka se otevře.
- V sekci Kontakt zadejte filtry a zadejte informace, které chcete použít k výběru kontaktů, které mají být odstraněny ze segmentu.
- Podle potřeby přidejte další filtry a poté vyberte tlačítko OK.
Segment můžete upřesnit, kolikrát chcete. Pokud jste omylem upřesnili segment a chcete se vrátit o jeden krok zpět, vyberte Zpět.
Chcete-li zobrazit seznam kritérií segmentu, která jste použili, v sekci Obecné vyberte pole Počet akcí kritérií.
Pro snížení počtu kontaktů
Poté, co jste vybrali kontakty v segmentu, můžete se rozhodnout některé odstranit. Můžete to udělat tak, že je ručně odstraníte z řádků na stránce Segment, ale jednodušší a rychlejší je použít funkci Snížit počet kontaktů k určení, které kontakty mají být odstraněny, a použít funkci Upřesnit kontakty k určení, které kontakty si ponechat.
- Otevřete segment.
- Vyberte Kontakty a poté vyberte akci nížit počat kontaktů. Otevře se stránka Odebrat kontakty – snížit počet.
- V sekci Kontakt zadejte filtry a zadejte informace, které chcete použít k výběru kontaktů, které mají být odstraněny ze segmentu.
- Podle potřeby přidejte další filtry a poté vyberte tlačítko OK.
Segment můžete redukovat, kolikrát chcete. Pokud jste omylem upřesnili segment a chcete se vrátit o jeden krok zpět, vyberte akci Zpět.
Viz také
Vytvořit segment
Správa segmentů
Správa prodejních příležitostí
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central