Vytvářejte interakce v kontaktech a segmentech
Můžete vytvářet interakce pro sledování komunikace, kterou vedete s jedním kontaktem nebo s více kontakty ve vašich segmentech. Aby bylo vytváření interakcí snadné, poskytuje Business Central průvodce nastavením s asistencí Vytvoření interakce. Průvodce vám pomůže zachytit důležité podrobnosti o interakci.
Než však vytvoříte interakce, musíte nastavit šablony interakcí. Chcete-li se dozvědět více o šablonách interakcí, přejděte na Nastavení šablon interakcí.
Chcete-li vytvořit interakci s kontaktem
- Vyberte ikonu
, zadejte Kontakty, Prodejce nebo Záznam v protokolu interakcí a poté vyberte související odkaz. - Vyberte akci Vytvořit interakci.
- Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Poznámka
Pokud potřebujete zastavit před dokončením interakce, můžete zvolit Storno a poté určit, zda chcete nastavení uložit, abyste mohli pokračovat později. Další informace o odložených interakcích najdete na Chcete-li dokončit nastavení odložené interakce.
Chcete-li vytvořit interakci v segmentu
- Vyberte ikonu , přejděte na Segmenty a vyberte příslušný odkaz.
- Vyberte akci Vytvořit interakci.
- Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
Tip
Poté, co přiřadíte interakci k segmentu, existuje několik dalších akcí, které můžete provést na stránce Segment:
- Přizpůsobte interakci pro každý konkrétní kontakt v segmentu, například výběrem jiné šablony interakce na řádcích.
- Zaznamenejte segment a interakce výběrem akce Protokol a otevřete stránku Segment protokolu.
- Vytvořte nový segment obsahující stejné kontakty zaškrtnutím políčka Vytvořit následný segment. Toto nastavení vyžaduje, aby na stránce Nastavení marketingu byla pro segmenty zadána číselná řada.
Interakce je zaznamenána pro každý kontakt v rámci segmentu v tabulce Záznam protokolu interakce a segment se zaznamená do protokolu. Zaprotokolované segmenty jsou k dispozici na stránce Zaprotokolovaný segment.
Dokončete nastavení odložené interakce
- Vyberte ikonu , přejděte na Odložené interakce a vyberte příslušný odkaz.
- Vyberte interakci, kterou chcete ukončit, a poté vyberte akci Pokračovat.
Viz také
Záznam interakcí
Správa kontaktů
Správa prodejních příležitostí
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central