Nastavte prodejní cykly příležitostí a fáze cyklu

Než začnete využívat prodejní příležitosti, musíte nastavit prodejní cykly a fáze prodejního cyklu. Prodejní cyklus se skládá z řady fází, které jdou od prvního kontaktu až po uzavření prodeje. Pro každou fázi definujete jakékoli požadavky, které musí být splněny, například požadavek na prodejní nabídku, než může příležitost přejít do další fáze. Můžete také určit, zda lze fázi přeskočit. Můžete nastavit tolik prodejních cyklů, kolik potřebujete. V rámci prodejního cyklu můžete nastavit libovolný počet fází prodejního cyklu.

Chcete-li používat cykly prodejních příležitostí, musíte nastavit prodejní cyklus, definovat různé fáze cyklu a poté cyklus přiřadit příležitostem. Součástí nastavení prodejního cyklu může být i přiřazení relevantní činnosti nebo úkolů příležitosti.

Tento článek také popisuje, jak nastavit úkoly a aktivity a jak přiřadit úkoly k aktivitám. Další informace naleznete v části Nastavení aktivit s úkoly.

Chcete-li nastavit kódy prodejní cyklu příležitostí

1. Vyberte , zadejte Prodejní cykly a vyberte související odkaz. Otevře se stránka Prodejní cykly se seznamem všech existujících prodejních cyklů.
2. Vyberte akci Nový a podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Opakujte tyto kroky a natavte tolik prodejních cyklů, kolik chcete. Po nastavení prodejních cyklů příležitostí možná budete chtít nastavit různé fáze v rámci každého cyklu.

Definice fází prodejních cyklů příležitostí

1. Na stránce Prodejní cykly vyberte prodejní cyklus příležitosti, pro který chcete nastavit fáze, a poté zvolte akci Fáze. Otevře se stránka Fáze prodejního cyklu.
2. Vyberte akci Nová pro vstup do nové fáze prodejního cyklu.

Opakujte tyto kroky a natavte tolik fází prodejního cyklu, kolik chcete.

Přiřazení fází cyklů příležitostem

Po přidání fáze cyklu příležitostí můžete začít přidávat příležitosti prodeje a poté přiřadit fáze cyklu k příležitostem nastavením pole Kód prodejního cyklu. Další informace naleznete v části Vytvoření prodejních příležitostí.

Nastavení aktivit s úkoly

V aktivitách můžete kombinovat více úkolů, například úkoly, z nichž každý představuje krok. Úkoly aktivity jsou vzájemně propojeny vzorcem data. Aktivity můžete přiřadit příležitostem, prodejcům nebo kontaktům.

1. Vyberte ikonu , zadejte Aktivity a pak vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Nový a podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
3. Na pevné záložce Řádky vyplňte pole podle potřeby k definování jednoho nebo více úkolů v aktivitě.

Jak přiřazovat úkoly nebo činnosti úkolů k příležitostem

Když nastavíte úkol, můžete jej přiřadit k prodejní příležitosti a tím přiřadit aktivitu, ke které úkol patří.

Poznámka

V Business Central Online nemůžete vytvářet úkoly typu Schůzka. Tato funkce vyžaduje přístup k místnímu nasazení.

Následující postup popisuje, jak přiřadit úkoly aktivit příležitostem. Postup je podobný, jako když přidělujete úkoly prodejcům a kontaktům.

1. Vyberte ikonu , zadejte Příležitosti a vyberte související odkaz.

2. Vyberte příležitost a poté vyberte akci Úkoly.

3. Na stránce Seznam úkolů vyberte akci Vytvořit úkol.

4. Na stránce Vytvořit úkol vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

   Tip

   Jak můžete vidět v poli Příležitost, úkol je automaticky přiřazen k příslušné příležitosti.

5. Zvolte tlačítko OK.

6. Na stránce Seznam úkolů vyberte nový úkol a poté vyberte akci Přiřadit aktivity.

7. Na stránce Přiřadit aktivitu vyplňte potřebná pole a poté vyberte tlačítko OK.

Viz také

Zpracování prodejních příležitostí
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central