Zpracování prodejních příležitostí
Po vytvoření příležitosti existuje několik funkcí pro správu příležitosti a její přesunutí k dokončení.
Zobrazit příležitosti
Stávající prodejní příležitosti jsou k dispozici na stránce Seznam příležitostí. Následující tabulka popisuje způsoby přístupu na stránku za účelem zpracování prodejních příležitostí.
| Jak zobrazit příležitosti pro | Pak |
|---|---|
| Všichni prodejci a kontakty | Vyberte ikonu  , zadejte Seznam příležitostí a vyberte související odkaz. |
| Konkrétní prodejce | Vyberte ikonu , zadejte Prodejci a vyberte související odkaz. Vyberte prodejce, vyberte akci Příležitosti a pak vyberte akci Seznam. |
| Konkrétní kontakt | Vyberte ikonu , zadejte Kontakty a vyberte související odkaz Vyberte kontakt ze seznamu a vyberte akci Příležitosti. |
Každý z těchto úkolů otevře stránku Seznam příležitostí.
Uzavření příležitostí
Po skončení jednání můžete příležitosti uzavřít. Když zavřete příležitost, můžete určit, zda byla vyhrána nebo prohraná, a důvody jejího uzavření. Chcete-li zadat důvod, musíte nastavit kódy uzavřených příležitostí.
Na stránce Seznam příležitostí vyberte příležitost a vyberte akci Zavřít. Otevře se stránka Zavřít příležitost.
Vyplňte relevantní pole a poté vyberte tlačítko OK.
Pole Kód uzavření příležitosti a Datum uzavření jsou povinná pole a musíte je vyplnit, abyste je mohli vybrat OK.
V poli Kód uzavření příležitosti si můžete vybrat z jednoho ze stávajících kódů uzavření příležitosti nebo přidat nový kód. Chcete-li přidat nový kód, z rozevíracího seznamu vyberte Vybrat z úplného seznamu a poté vyberte nový. Na novém prázdném řádku vyplňte pole Kód, Typ a Popis a poté zvolte tlačítko OK.
Vytvářejte nabídky příležitostí
Poznámka
Prodejní nabídky můžete vytvářet pouze z příležitostí, kde je typ kontaktu Společnost.
- Na stránce Seznam příležitostí vyberte příležitost a vyberte akci Přiřadit prodejní příležitost. Otevře se stránka Prodejní nabídka.
- Vyplňte relevantní pole.
Vytváření prodejních objednávek pro příležitosti
Můžete vytvářet prodejní objednávky z prodejních nabídek, které jste vytvořili pro své příležitosti. Než budete moci vytvořit prodejní objednávky pro své kontakty, musíte vytvořit kontakt jako zákazník. Další informace naleznete v tématu Vytvoření kontaktů.
- Na stránce Seznam příležitostí najděte příležitost, pro kterou jste vytvořili prodejní nabídku.
- Vyberte akci Přiřadit prodejní nabídku. Otevře se stránka Prodejní nabídka a zobrazí se prodejní nabídka, kterou jste k příležitosti přiřadili.
- Vyplňte další pole a vyberte akci Vytvořit objednávku.
Při zpracování prodejních příležitostí možná budete muset vytvořit nabídku pro kontakt, se kterým je příležitost spojena.
Odstranění příležitostí
Příležitosti můžete odstranit například po uzavření obchodu. Můžete však odstranit pouze uzavřené příležitosti. Existují dva způsoby, jak odstranit uzavřené příležitosti. Jednotlivé uzavřené příležitosti můžete odstranit ze stránky Seznam příležitostí nebo můžete spustit dávkovou úlohu Odstranit příležitosti k odstranění více příležitostí na základě zadaných kritérií.
Chcete-li odstranit uzavřené příležitosti ze stránky Seznam příležitostí, vyberte příležitost a poté vyberte akci Odstranit.
Chcete-li odstranit uzavřené příležitosti pomocí dávkové úlohy Odstranit příležitosti, postupujte takto:
- Vyberte ikonu , zadejte Správa dat a vyberte související odkaz.
- Vyberte akci Odstranit příležitosti a poté nastavte filtry, které určují uzavřené příležitosti k odstranění.
- Zvolte tlačítko OK.
Poté, co smažete příležitost, bude tato odstraněna ze stránky Seznam příležitostí.
Posuňte příležitost prostřednictvím fází prodejního cyklu
Pokud příležitost následuje po prodejním cyklu, můžete ji přesunout do další nebo předchozí fáze a dokonce i přeskočit.
- Na stránce Seznam příležitostí vyberte akci Aktualizace. Otevře se Aktualizovat příležitost.
- Pomocí pole Typ akce můžete příležitost přesunout mezi fázemi prodejního cyklu:
- Další posune příležitost o jednu fázi dopředu.
- Přeskočit přesune příležitost vpřed o jednu nebo několik fází prodejního cyklu, které zadáte v poli Prezentace. Přeskakovat můžete pouze fáze, u kterých bylo přeskočení nastaveno.
- Předchozí posune příležitost o jednu fázi zpět.
- Skočit přesune příležitost zpět o jednu nebo několik fází prodejního cyklu, které zadáte v poli Prezentace.
- Aktualizace umožňuje měnit informace (např. upravit vaše hodnocení jejich šancí na úspěch a odhadovaných hodnot), aniž byste museli přejít do další fáze.
- Vyplňte další pole dle potřeby a poté vyberte tlačítko OK.
Viz také
Prodej
Vytváření a správa kontaktů
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central