Vytváření obchodních příležitostí

Můžete vytvářet příležitosti pro prodejní příležitosti, které máte ve svých kontaktech. Všechny příležitosti musí být přiřazeny prodejci nebo kupujícímu a musí mít kontakt.

Vytvářet příležitosti můžete na stránce Seznam příležitostí. Obvykle však vytváříte příležitosti od konkrétního kontaktu nebo prodejců.

Než budete moci vytvářet příležitosti, musíte nastavit prodejní cykly příležitostí. Další informace naleznete v části Nastavení prodejních cyklů příležitosti a fází.

Chcete-li vytvořit příležitost od prodejce

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejci a vyberte související odkaz.
2. Vyberte prodejce ze seznamu, pro kterého chcete vytvořit příležitost.
3. Vyberte akci Příležitosti a poté vyberte Seznam.
4. Vyberte Nový a poté podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Chcete-li vytvořit příležitost z kontaktu

1. Vyberte ikonu , zadejte Kontakty a vyberte související odkaz
2. Vyberte kontakt ze seznamu, pro kterého chcete vytvořit příležitost.
3. Proveďte některou z následujících akcí:
   • Vyberte akci Vytvořit příležitost.
   • Vyberte akci Příležitosti a poté vyberte Nová.
4. Vyplňte relevantní pole.

Viz také

Prodej
Vytváření a správa kontaktů
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central