Použijte profilové dotazníky pro klasifikaci obchodních kontaktů

Můžete ohodnotit potenciálního zákazníka, abyste mohli identifikovat ideální potenciální zákazníky, na které zaměřit svou prodejní kampaň. Můžete nastavit profilové dotazníky, které chcete používat při zadávání informací o profilech vašich kontaktů. V rámci každého dotazníku můžete nastavit různé otázky, které chcete položit svým kontaktům. Tímto způsobem můžete seskupit kontakty, takže vaše kampaně budou pravděpodobněji cílit na správné lidi na základě kritérií, které definujete v dotazníku.

Pomocí správných dotazníků můžete své potenciální zákazníky ohodnotit a seskupit je do kategorií. Můžete použít existující otázky a odpovědi a kombinovat je s novými otázkami a odpověďmi na základě vašeho hodnocení. Každá odpověď v hodnocení má bodovou hodnotu a v závislosti na rozsahu, který pro kategorie nastavíte (Od hodnoty a Po hodnotu), systém hodnocení seskupí vaše kontakty do vámi definovaných kategorií. Například zákazníci ABC, dodavatelé s vysokou/nízkou loajalitou nebo Platinoví/zlatí/stříbrní potenciální zákazníci.

Můžete také spustit dotazník, abyste automaticky odpověděli na některé otázky na základě údajů o kontaktu, zákaznících nebo prodejcích.

Chcete-li přidat profilový dotazník

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení dotazníku a vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte akci Nový.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Chcete-li přidat otázky do profilového dotazníku

1. Vyberte příslušný profilový dotazník a poté vyberte akci Upravit nastavení dotazníku.

2. Na prvním prázdném řádku v poli Typ vyberte Otázku a zadejte svou otázku do pole Popis. Vyplňte ostatní pole na tomto řádku.

   Případně k otázce přidejte podrobnosti.

   1. Vyberte řádek s otázkou, vyberte nabídku Řádek a poté vyberte Podrobnosti otázky.

   2. Na pevné záložce Klasifikace na stránce Podrobnosti otázky profilu vyberte pole Automatická klasifikace kontaktu.

   3. V poli Klasifikace kontaktu vyberte Hodnocení.

   4. Vyplňte pole Min. % zodpovězených otázek. Výchozí hodnota je 0.

      Toto určuje počet otázek v procentech, které musí být zodpovězeny, aby se toto hodnocení vypočítalo.

   5. Na kartě Akce ve skupině Stránka vyberte Body za odpověď. Zadejte body, které chcete udělit každé odpovědi uvedené na stránce Body za odpověď.

      Pokud chcete získat přehled o bodech, které jste u jednotlivých odpovědí udělili, vyberte akci Body za odpověď.

   6. Chcete-li provést aktualizaci, vraťte se na stránku Nastavení dotazníku profilu. V nabídce Akce ve skupině Funkce vyberte Aktualizovat klasifikaci.

   Na stránce Nastavení profilového dotazníku se zobrazí počet kontaktů, které splňují tato kritéria, v poli Počet kontaktů, jakož i na Kartě kontaktu každého kontaktu.

3. Na dalším prázdném řádku v poli Typ vyberte Odpověď a zadejte svou odpověď do pole Popis.

4. V poli Priorita vyberte prioritu. V poli Od hodnoty a Po hodnotu definujte bodový rozsah. Kontakty, které získají body v definovaném rozsahu, dostanou odpověď.

Opakováním těchto kroků zadejte všechny otázky a odpovědi do profilového dotazníku.

Po vytvoření dotazníku jej můžete použít k hodnocení a klasifikaci svých kontaktů. Můžete také nastavit otázky, které jsou hodnoceny automaticky na základě informací na kartě kontaktu.

Poznámka

Pokud zadáte otázku, která je automaticky zodpovězena, zvolte Řádek a poté zvolte Podrobnosti otázky a zadejte kritéria pro automatickou odpověď na otázku.

Použijte dotazníky na kontakty

Dotazníky můžete na kontakty použít ručně. Stačí otevřít příslušnou kartu kontaktu a poté vybrat akci Profil. Poté, jakmile použijete dotazníky, které chcete použít, můžete začít používat kategorie ve svých kampaních.

Automatická klasifikace kontaktů

Své kontakty můžete automaticky klasifikovat podle informací o zákazníkovi, prodejci a kontaktních informacích nastavením automaticky zodpovězených profilových otázek na stránce Nastavení dotazníku profilu.

Poznámka

Pouze kontaktům, které jsou zaznamenány jako zákazníci, lze přiřadit klasifikaci na základě údajů o zákaznících a pouze kontaktům, které jsou zaznamenány jako dodavatelé, lze přiřadit klasifikaci na základě údajů dodavatele. Automatická klasifikace se neaktualizuje automaticky. V důsledku toho můžete chtít aktualizovat profilové dotazníky poté, co aktualizujete údaje o zákazníkovi, prodejci nebo kontaktních údajích, na kterých jsou založeny.

Po nastavení automaticky zodpovězených profilových otázek, pokud ke kontaktu přiřadíte profilový dotazník obsahující tyto otázky, Business Central automaticky přiřadí správné odpovědi pro daný kontakt.

Příklad

Své kontakty můžete klasifikovat podle toho, za kolik od vás nakoupili:

Odpověď	Platí pro
A	Kontakty, které nakoupily za 500 000 LM (lokální měny) nebo více
B	Kontakty, které nakoupily za 100 000 až 499 999 LM
C	Kontakty, které nakoupily za 99 999 LM nebo méně

Chcete-li to provést, vyplňte stránku Nastavení dotazníku profilu takto:

Typ	Popis	Automatická klasifikace	Od hodnoty	Po hodnotu
Dotaz	Klasifikace ABC	Kliknutím vložte zaškrtnutí
Odpověď	A		500,000
Odpověď	B		100,000	499,999
Odpověď	C			99,999

Poté vyplňte na stránce Podrobnosti profilové otázky takto:

Pole	Hodnota
Pole klasifikace zákazníků	Prodej (LM)
Klasifikační metoda	Definovaná hodnota

Když ke kontaktu přiřadíte profilový dotazník obsahující tuto otázku, aplikace automaticky zadá relevantní odpověď pro tento kontakt do profilových řádků karty kontaktu.

Viz také

Vytváření kontaktů

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central