Používání e-dokladů v procesu prodeje
S prodejními doklady můžete použít nakonfigurované elektronické doklady (e-doklady).
S funkcí elektronických dokladů lze použít následující prodejní doklady:
- Prodejní faktury
- Prodejní objednávky
- Prodejní dobropisy
- Servisní faktury
- Servisní dobropisy
- Oznámení o penále
- Upomínky
E-doklady při prodeji
Chcete-li vytvořit a odeslat elektronickou fakturu zákazníkovi, musíte vytvořit a zaúčtovat prodejní fakturu. Další informace o standardním procesu naleznete v části Prodej na fakturu.
Po zaúčtování prodejního dokladu otevřete stránku Zaúčtované prodejní faktury a přejděte na související stránku E-doklady.
Zobrazení e-dokladů
Chcete-li zobrazit existující elektronické doklady, postupujte takto.
- Na stránce Zaúčtované prodejní faktury v poli E-doklad a poté vyberte Otevřený e-doklad.
- Na stránce E-doklady v záhlaví zobrazíte základní informace o zaúčtované faktuře.
- Pole Záznam zobrazuje číslo dokladu zaúčtované prodejní faktury. Vyberte odkaz pro otevření dokumentu.
- V poli Stav elektronického dokladu můžete zobrazit stav dokumentu v reálném čase a jeho umístění v procesu. Pokud je doklad zaúčtován, stav je Zpracováno.
Stavy a protokoly elektronických dokladů
Informace o úrovni stavu služby vašeho e-dokladu naleznete na pevné záložce Stav služby elektronických dokladů. Na řádcích systém zobrazuje jednu nebo více služeb, které doklad využíval. V nejběžnějším scénáři používá každý dokument pouze jednu službu. Dokument však může využívat více služeb.
- Zkontrolujte pole Kód služby elektronického dokladu k určení, která služba byla použita.
- Zkontrolujte pole Stav elektronického dokladu k určení aktuálního stavu služby pro tento doklad.
- Pokud chcete další informace, vyberte pole Protokoly pro službu na stránce Protokoly elektronických dokladů. Zobrazí se chronologický přehled různých stavů dokladu.
- Zkontrolujte pole Č. záznamu a Vytvořeno v a další informace na stránce Protokoly elektronických dokladů. V poli Stav elektronického dokladu je první stav Exportováno, což znamená, že soubor e-dokladu byl vytvořen. Další stav je Odesláno, což znamená, že doklad byl odeslán poskytovateli služeb, pokud je nakonfigurován.
Chcete-li získat další informace, vyberte položku, která má stav Exportováno, a poté spusťte jednu z následujících akcí:
- Otevřít protokoly mapování – Získejte přehled o všech exportovaných polích ze zdrojových tabulek v poli Původní hodnota. Pokud jste v procesu exportu použili transformační pravidla, můžete také získat konečnou hodnotu v poli Nová hodnota.
- Exportovat soubor – Export souboru XML pro ruční kontrolu.
Chcete-li zobrazit komunikaci mezi vámi a službou, do které odesíláte dokument, použijte pole Protokoly komunikace. Otevřete stránku Protokoly komunikace e-dokladu a zobrazte informace o požadavku a důvodové zprávě s danou službou.
Pokud dojde k problému s poskytovatelem služeb a doklad nelze odeslat, vyhledejte na stránce E-doklady následující indikátory:
- Pole Stav elektronického dokladu v záhlaví zobrazuje stav Chyba.
- Pole Stav elektronického dokladu na rychlé záložce Stav služby elektronického dokladu zobrazuje stav Chyba při odesílání.
- Rychlá karta Chyby a varování obsahuje jednu nebo více zpráv, které poskytují příčinu problému.
Po vyřešení problému ručně spusťte akci Odeslat dokument. Pokud potřebujete různé akce, například Znovu vytvořený dokument, Zrušit dokument nebo Získat schválení, můžete je spustit.
Přehled stavů elektronických dokladů
Chcete-li získat lepší přehled o všech e-dokladech ve společnosti, můžete vybrat centrum rolí Účetní, kde existují stavy elektronických dokladů. Zde můžete najít aktivity elektronického dokladu, které mají následující stavy:
Odchozí e-doklady:
- Zpracované
- Probíhající
- Chyba
Viz také
Jak nastavit e-doklady v aplikaci Business Central
Jak používat e-doklady při nákupu
Jak rozšířit e-doklady v aplikaci Business Central
Správa financí
Fakturace prodejů
Záznam nákupů s nákupními fakturami a objednávkami
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central