安裝和設置費用報銷範本
Power Platform 的企業範本是企業級解決方案，旨在由組織中的集中團隊 安裝、客製化、部署和管理，以支援常見的治理與安全實務。
建立一個由關鍵利益干系人、產品擁有者、開發人員和 Power Platform 管理員組成的集中式團隊。 請務必查看 Power Platform 最佳做法和管理資源連結，並制定適合組織需求的計劃。
其他資訊：
身為 Microsoft Power Platform 管理員，請依照本文概述的步驟安裝和設定費用報銷範本。
步驟 1：檢閱先決條件
在開始之前，請確保您已擁有所需的授權以及適當的環境和資料原則。
確認授權
確認您的組織具有使用企業範本所需的授權。 Microsoft 365 和 Office 365 授權中所包含的 Power Apps 使用權限還不夠。 Microsoft Power Platform 授權指南中提供了更多授權詳細資訊。您需要以下 Power Apps 方案之一：
- Power Apps Premium
- Power Apps 每個應用程式
- Power Apps 各應用程式隨用隨付計量表
- Dynamics 365 授權中隨附的 Power Apps 使用權利
提示
免費的 Power Apps 開發人員計劃是安裝範本以進行評估的好方法。
建立環境和資料原則
重要的是要有一個有凝聚力的環境和數據策略，並確保所需的資源到位。
管理員
確定具有必要權限的管理員可以指派授權和建立環境：
- Microsoft Entra ID 全域或租用戶使用者管理員，用於指派 Power Apps 或 Power BI 授權。
- Power Platform 系統管理員建立環境。
環境：在建立和管理環境時，請遵循應用程式生命週期管理 (ALM) 最佳做法。 專門為費用報銷解決方案檔創建和準備 Power Platform 開發人員環境。 也請考慮：
- 已設定了 Dataverse 資料庫的 Power Platform 環境
- 至少將環境建立者資訊安全角色權限指派給在該環境中安裝解決方案的使用者
資料外洩防護原則
確保環境有權存取費用報銷範本使用的連接器：
步驟 2：建立連線
雲端流程需要特定的連接參考才能正常運作。 連接參考會包含在解決方案中，但連接器通常必須手動設定。 您需要為費用報銷應用設置三個新連接。
最好在匯入解決方案之前建立連線。 如果您在匯入期間建立連線，您必須在瀏覽器視窗之間來回跳轉。
登入 Power Apps。
前往連線，然後選取 + 新連線以使用下列各個連接器建立新連線：
步驟 3：建立核准資料庫
費用報銷解決方案利用 Power Automate 核准來核准或拒絕請求。
預設情況下，Power Platform 環境未設定核准所需的資料庫。 當管理員首次在該環境中執行具有核准連接器的流程時，會建立資料庫。
執行以下步驟以建立用於審批的資料庫：
- 移至 Power Automate Maker Portal，並選取您的目標部署環境。
- 選取 + 建立。
- 選擇從空白建立區段下方的即時雲端流程。
- 選擇手動觸發流程，然後選取建立。
- 選取 + 新步驟。
- 搜尋核准，然後選擇建立核准。
- 在建立核准步驟中輸入以下屬性：
- 核准類型：核准/拒絕 - 首先回應
- 標題：測試
- 指派至：選取您的電子郵件地址
- 選取儲存。
- 選取手動測試，然後再次選取測試。
- 選取繼續，接著選取執行流程，然後選取完成。
- 刪除您建立的流程，因為不再需要它。
注意
資料庫佈建需要幾分鐘的時間才能完成，您會在第一次執行此流程時注意到延遲。 完成此首次流程運行后，後續審批流程將更快。
步驟 4：安裝解決方案檔案
有兩個選項可用於安裝費用報銷範本：
- 在範本的 AppSource 頁面上選取立即取得，然後 Power Platform 系統管理中心會自動開啟一個安裝視窗。
- 下載解決方案文件的受控或非受控版本，並手動將其匯入到環境中。
提示
前往 Templates-for-Power-Platform GitHub 專案網站，記錄您的問題並取得費用報銷範本的支援。
從 AppSource 安裝
AppSource 是一個 Microsoft 數位店面。 請依照以下步驟完成 AppSource 安裝程序：
前往 AppSource 中的費用報銷範本並選擇立即取得。
在 Power Platform 系統管理中心的安裝費用報銷視窗中，選擇您在檢閱必要條件步驟中所準備的開發人員環境。
出現提示時，請同意條款和隱私權聲明。
選取安裝。 您的環境中安裝了兩種 解決方案 ：
- 員工體驗基礎
- 費用報銷。
請轉到 費用報銷概述一文 ，詳細瞭解這兩種解決方案。
重要
這兩種解決方案都會安裝在您的環境中：
- 員工體驗基礎。 包含所有人力資源 (HR) 解決方案所使用的一般基礎元件。 現在，這僅限於已啟用當地語系化功能的元件。 透過跨解決方案共用，一般字串可在基礎解決方案中當地語系化一次，而且所有相依的解決方案都可以從中受益。
- 費用報銷。 包含支援在組織內實施費用報銷計劃所需的所有元件。
下載並手動安裝解決方案檔案
託管和非託管解決方案檔可供下載和手動安裝。 執行下列步驟下載解決方案，並將其直接匯入您在檢查必要條件步驟中為其準備的開發環境中。
下載解決方案檔案。
登入 Power Apps，然後選取您在檢閱先決條件步驟中準備的環境。
1. 選取解決方案。
選取匯入解決方案，然後找到並選取您下載的
mpa_EmployeeExperienceBase檔案。選取 下一步，然後選取 匯入。
收到匯入成功的訊息後，請重複步驟 4 和 5 以匯入您下載的
mpa_ExpenseReimbursement檔案。選取下一步，然後再選取下一步。
針對列出的各個連線，選取在匯入步驟中建立的連線。
選取下一步。
暫時跳過環境變數設定。 僅當應用程式匯入環境後，所需的 URL 值才可用。
選擇匯入以開始匯入費用報銷解決方案。
步驟 5：指派安全性角色
費用報銷解決方案包含兩個安全角色。
管理員：將此角色分配給需要訪問模型驅動管理應用中的費用報銷數據的使用者。 管理員可以：
- 查看費用報銷數據
- 處理費用報銷
- 建立新的退款類別和計劃
- 刪除費用報銷數據
使用者：將此角色指派給將透過費用報銷畫布應用程式查看和提交費用的所有使用者。
所有授權的使用者 (不論是否為安全性群組的成員)，都必須指派資訊安全角色。 如果使用者不具備資訊安全角色，則他們在嘗試執行應用程式時，會收到「資料存取遭拒」錯誤。 使用者必須至少有一個針對環境指派的資訊安全角色，才能存取該環境。
在 Power Platform 系統管理中心指派資訊安全角色。
選取環境。
選取已安裝解決方案的環境。
選取使用者>查看全部。
選取使用者，選取管理資訊安全角色，然後每個使用者選擇適當的角色。
選取儲存。
想要詳細瞭解如何設置和管理使用者？ 在此處開始：
步驟 6：打開雲端流程
驗證新安裝的費用報銷解決方案中的雲端流程是否已開啟。 開啟尚未設定為開啟的所有流程。
在 Power Apps 中，選取解決方案。
選擇費用報銷解決方案。
選取雲端流程。
選取四個流程中的每一個並確保其已開啟。
步驟 7：共用應用程式
與組織中的使用者共用費用報銷應用程式。
提示
首先與費用報銷計劃經理共用應用程式，以便他們可以設定應用程式以滿足您組織的需求。 設定完成後，將應用程式在更大的組織範圍中共用。
前往 Power Apps，然後選取包含解決方案的環境。
選取解決方案。
選取費用報銷。
選取應用程式。
選擇費用報銷畫布 應用，然後選擇 更多操作 （...） >分享。
搜尋並選擇需要存取該應用程式的安全性群組或個人。 您也可以在此處驗證使用者資訊安全角色。
新增選用訊息。
選取共用。
注意
如果費用報銷應用程式未與您共用，且您無法直接在 Power Apps 中存取它，請聯絡您的管理員。
步驟 8：啟用 Copilot (選用)
Power Apps 中模型導向應用程式的 Copilot 是新一代的 AI 小幫手，讓應用程式使用者可以利用自然語言的交談來取得應用程式資料的深入解析。 作為費用報銷計劃的管理員或審閱者，利用 Copilot 説明您在採取行動時深入了解費用報銷數據。 請遵循下列步驟，在您的環境中啟用 Copilot：
- 請前往 Power Platform 系統管理中心。
- 選取環境，然後選擇安裝解決方案的環境。
- 請遵循變更模型導向應用程式的發布管道指南，確保將環境發布管道設定為每月。
- 選取設定。
- 展開產品區段，然後選取功能。
- 在 Copilot 區段下方，將允許使用者在畫布和模型導向應用程式中使用人工智慧支援的聊天體驗來分析資料變更為開啟。
步驟 9：啟用稽核 (選用)
雖然稽核不是必要的，但還是建議將其打開，以便將來輕鬆查看誰建立和更新記錄。
前往 Power Platform 系統管理中心，並選取安裝解決方案的環境。
選取設定，然後選取開始稽核。